تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

معرفی دو ابزار مهم حد سود و حد ضرر برای تریدرهای بازار رمزارزها

سطوح حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) دو مفهوم بنیادی هستند که تریدرها از آن‌ها برای تعیین استراتژی خروج از معامله بر‌اساس میزان ریسکی که حاضرند متحمل شوند، استفاده می‌کنند.

از این دو حد آستانه در هر دو بازار سنتی و رمزارزها می‌توان بهره برد و در میان تریدرهایی با رویکرد تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است. برای آشنایی با حد سود و حد ضرر تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اهمیت نقطه ورود به بازار و خروج از آن

زمان‌سنجی بازار استراتژی‌ای است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده بازار و تعیین بهترین سطح خرید‌و‌فروش دارایی‌ها استفاده می‌کنند. بر‌اساس این رویکرد، تعیین نقطه خروج از بازار حیاتی است؛ چراکه در این‌جا حد سود و حد ضرر اهمیت پیدا می‌کنند.

سطوح حد سود و ضرر اهداف قیمتی هستند که معامله‌گران از‌قبل برای خود تعیین می‌کنند. اغلب تریدرهای منظم از این سطوح از‌پیش‌تعیین‌شده به‌عنوان بخشی از استراتژی خروج خود استفاده می‌کنند و به‌کمک آن‌ها ترید احساسی را به حداقل می‌رسانند و ریسک را مدیریت می‌کنند.

حد سود و حد ضرر چیست؟

حد ضرر(SL) قیمت از‌پیش‌تعیین‌شده دارایی است که کمتر از قیمت فعلی تعیین می‌شود. در حد ضرر، پوزیشن فعلی سرمایه‌گذار برای محدود‌کردن ضرر بسته می‌شود. حد سود (TP) نیز قیمت از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای است که بیشتر از قیمت فعلی در نظر گرفته می‌شود و در آن، قیمت پوزیشن معاملاتی با هدف کسب سود بسته می‌شود.

تریدرها می‌توانند به‌جای سفارش‌گذاری لحظه‌ای و زیرنظرگرفتن مداوم بازار، با استفاده از این سطوح قیمتی که به‌صورت خودکار فعال می‌شوند، سرمایه خود را بفروشند. در بسیاری از پلتفرم‌های تبادل رمزارز، ویژگی حد سود و ضرر وجود دارد. کاربران با استفاده از این ابزار سطوح گفته‌شده را تعیین می‌کنند و زمانی‌که قیمت به میزان از‌پیش‌تعیین‌شده رسید، سامانه معاملاتی به‌طورخودکار دارایی آنان را می‌فروشد.

دلایل استفاده از حد سود و حد ضرر

درادامه، دلایل مهم استفاده از حد سود و حد ضرر و کاربرد آن‌ها در استراتژی معاملاتی را بیان خواهیم کرد.

حد سود و حد ضرر

مدیریت ریسک

حد سود و ضرر نشان‌دهنده وضعیت فعلی بازار است. کسانی که می‌دانند چگونه بهترین قیمت‌های معاملاتی را بشناسند، در‌حقیقت فرصت‌های ترید مطلوب را یافته‌اند و از میزان ریسک مدنظر خود آگاه هستند. محاسبه سطوح SL و TP می‌تواند نقشی حیاتی در حفظ و گسترش سبد دارایی‌تان ایفا کند.

با استفاده از این روش، نه‌تنها به‌صورت اصولی با انجام معاملات کم‌ریسک‌تر از دارایی‌تان محافظت می‌کنید؛ بلکه از از‌دست‌دادن کامل دارایی خود نیز مانع می‌شوید. ازاین‌رو، بسیاری از کاربران از حد سود و ضرر در استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

جلوگیری از انجام معاملات احساسی

حالت روحی فرد در زمانی خاص می‌تواند به‌شدت روی قدرت تصمیم‌گیری‌اش تأثیر بگذارد؛ بنابراین، بعضی از تریدرها بر استراتژی‌های از‌پیش‌تعیین‌شده برای جلوگیری از انجام معامله زیر فشار، ترس، طمع یا سایر تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی احساسات نیرومند تکیه می‌کنند.

شناخت زمان بستن پوزیشن معاملاتی می‌تواند از تریدهای ناگهانی جلوگیری و در‌نتیجه، به فرد کمک کند تا تریدی استراتژیک به‌جای احساسی انجام دهد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

از حد سود و ضرر برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش معامله‌گر استفاده می‌شود. این نسبت معیاری برای اندازه‌گیری ریسک پذیرفته‌شده در‌مقابل پاداش احتمالی است.

درمجموع، انجام معاملاتی بهتر است که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند؛ زیرا این کار به‌معنی بیشتر‌بودن سود احتمالی دربرابر ریسک‌های احتمالی است. با استفاده از فرمول زیر می‌توان نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کرد:

نسبت ریسک به پاداش = (قیمت ورود – قیمت حد ضرر) تقسیم بر (قیمت حد سود – قیمت ورود)

روش‌های تعیین حد سود و حد ضرر

روش‌های زیادی برای محاسبه بهترین سطوح حد سود و ضرر وجود دارد. این روش‌ها را می‌توان به‌تنهایی یا در ترکیبی با سایر روش‌ها استفاده کرد؛ اما هدف نهایی یکسان است: استفاده از داده موجود در تصمیم‌گیری آگاهانه برای تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی بستن پوزیشن معاملاتی. در‌ادامه چند روش تعیین سطوح SL و TP را معرفی می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مفاهیم بنیادی هستند که هر تریدر تکنیکالی با آن آشناست و در هر دو بازار سنتی و رمزارزها استفاده می‌شود. سطح‌های حمایت و مقاومت نقاطی در چارت قیمتی هستند که احتمال افزایش خرید‌و‌فروش در آن بیشتر است.

در سطح حمایتی به‌دلیل افزایش فعالیت‌های خرید، روند نزولی احتمال بیشتری دارد تا متوقف شود. در سطح مقاومت نیز، روند صعودی نمودار احتمال بیشتری دارد تا متوقف شود؛ زیرا فعالیت‌های فروش بیشتر است. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند و در پوزیشن لانگ هستند، معمولاً حد سود خود را دقیقاً زیر مقاومت و حد ضررشان را دقیقاً بالای حمایت قرار می‌دهند.

میانگین متحرک (MA)

با استفاده از این اندیکاتور تکنیکال، تغییرات شدید قیمتی متعادل و جهت نمودار مشخص می‌شود. میانگین متحرک (Moving Average) را می‌توان بر‌اساس ترجیح ترید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا بلندمدت محاسبه کرد.

تریدرها نمودارهای میانگین متحرک را به‌دقت رصد می‌کنند و در نقاط تقاطع دو میانگین متحرک مختلف که به‌منزله سیگنال است، نقاط خرید‌و‌فروش را تعیین می‌کنند. معمولاً تریدرها از نمودار میانگین متحرک برای تعیین حد ضرر زیر نمودار میانگین متحرک طولانی‌مدت استفاده می‌کنند.

روش درصدی

برخی از تریدرها به‌جای استفاده از سطوح از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای که از اندیکاتورهای تکنیکال به‌دست آمده‌اند، از روی درصد برای تعیین سطوح TP و SL استفاده می‌کنند. برای مثال، زمانی‌که قیمت دارایی ۵درصد از قیمت ورود بیشتر یا کمتر شد، می‌توان پوزیشن معاملاتی را بست. این روش برای کسانی مناسب است که با اندیکاتورهای تکنیکال آشنایی ندارند.

سایر اندیکاتورها

در این مقاله، به برخی از روش‌ها برای محاسبه حد سود و ضرر اشاره کردیم؛ اما تریدرها از اندیکاتورهای بیشتری استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان‌دهنده زمانی است که دارایی بیشتر از حد خریده یا فروخته شده است. اندیکاتور باندهای بولینگر (BB) نیز نشان‌دهنده نوسان در بازار است و اندیکاتور MACD از میانگین‌های متحرک نمایی به‌عنوان نقاط داده استفاده می‌کند.

جمع‌بندی

بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذارها از یک یا ترکیبی از روش‌های گفته‌شده در این مطلب برای محاسبه حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. آنان با استفاده از حد ضرر از پوزیشن معاملاتی ضرربار خارج می‌شوند یا با استفاده از حد سود، سود به‌دست‌آمده را قطعی می‌کنند.

توجه کنید که هر تریدر حد سود و ضرر خود را دارد و انجام این روش بیانگر موفقیت قطعی نیست؛ بلکه با استفاده از این روش‌ها می‌توان تصمیم‌‌های اصولی‌تر و منطقی‌تری گرفت. از‌این‌رو، توجه به ریسک با تعیین حد سود و ضرر یا استفاده از سایر روش‌های مدیریت ریسک، عادتی سودمند هنگام انجام سرمایه‌گذاری در رمز ارزها است.

حد سود در بورس؛ کجا از سود سهم دل بکَنیم

سودی که در هر سرمایه‌گذاری کسب می‌شود به دو نقطه بستگی دارد؛ قیمت ورود یا خرید سهم و قیمت خروج یا فروش آن. شاید بتوان چند بار به صورت تصادفی این نقاط را پیدا کرد اما آیا این مسئله همیشگی خواهد بود؟‌ قطعا نه. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بورس همیشه با بررسی نقطه ورود و خروج و تعیین حد سود و ضرر سعی می‌کنند در بهترین نقطه به سهم وارد شوند و پیش از آن که طمع برای سود بیشتر دارایی آن‌ها را از بین ببرد، در بهترین زمان از سهم خارج شوند.

تعیین حد سود و ضرر در بورس، موجب می‌شود که پس از کسب سود مطلوب، از سهم خارج شویم. هنگام سرمایه‌گذاری در بورس، تعیین حد سود و ضرر موجب می‌شود با دید بازتری معامله کنیم و از قبل، این احتمال را در نظر بگیریم که در صورت افت قیمت، تا کدام نقطه می‌توانیم در سهم بمانیم. به طور کلی حد سود و ضرر در بورس دو مفهوم کلیدی هستند که همواره می‌توان با تکیه بر آن، معاملات بهتری را انجام داد. در این مطلب به معرفی و توضیح حد سود و نقش و اهمیت آن در معاملات می‌پردازیم تا با به کارگیری آن به عملکرد بهتری در معاملات دست یابید.

منظور از حد سود در بازار بورس چیست؟

حد سود را می‌توان بازه‌ای از قیمت در نظر گرفت که معامله‌گر با توجه به تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد، آن محدوده را برای خروج مناسب می‌داند. به این ترتیب با خروج از سهم و ذخیره سود (سیو سود) می‌تواند سراغ یک فرصت معاملاتی دیگر برود و مجددا به سرمایه‌گذاری مشغول شود.

زمانی که می‌خواهید نقطه ورود به سهمی را مشخص کنید، باید تعیین کنید که میزان رشد سهم تا چه قیمتی خواهد بود. یعنی در واقع باید هدف‌گذاری کنید. هنگامی که به هدف رسیدید، باید از سهم خارج شوید. البته ممکن است پس از خروج شما، سهم هم‌چنان روند صعودی را در پیش گرفته باشد. اما در آن سمت قضیه این امکان هم وجود دارد که قیمت سهم به دنبال رشد، افت کند. بنابراین مشخص کردن حد سود و ضرر در بورس یک نکته است و عمل و پایبندی به‌ آن نکته‌ای دیگر. با فراگیری مفهوم حد سود در بورس، می‌توانید حد سود در فارکس و سایر بازارهای مالی را نیز دریابید.

چرا تعیین حد سود در بورس مهم است؟

همان‌طور که مشخص کردن حد ضرر در تحلیل تکنیکال مهم است، تعیین حد سود در بورس نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. معمولا معامله‌گران زمان زیادی را صرف تعیین بهترین نقطه برای ورود به سهم می‌کنند. آن‌‌ها چنان درگیر این مسئله می‌شوند که فراموش می‌کنند باید نقطه‌ای را تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی برای خروج از سهم نیز تعیین کنند. معامله‌گران با توجه به ابزاری که در اختیار دارند، حد سود را تعیین می‌کنند تا مشخص کنند بهترین نقطه خروج از سهم کجاست.

تعیین حد سود به معامله‌گر کمک می‌کند که در زمان رشد قیمت‌ها دچار هیجان نشده و بتواند سود خود را حفظ کند. در شرایطی که قیمت‌ها در حال رشد هستند، اغلب افراد به این فکر می‌کنند که با ادامه موقعیت سرمایه‌گذاری خود می‌توانند سود بیشتر کسب کنند. اما درست در همین‌جاست که باید عاقلانه تصمیم گرفت. در شرایطی که ریسک افت قیمت و از دست رفتن سودی که تا اینجا به دست آمده وجود دارد، باید پیش از این اتفاق از سهم خارج شد.

اما نباید فراموش کرد که برخی از مواقع سهم و به طور کلی بازار روند خوبی را در پیش گرفته‌اند. به این ترتیب می‌توان حد سود را در این شرایط ارتقا داد. مثلا ممکن است قیمت ۱۵۰۰ تومان را به عنوان نقطه خروج از سهم در نظر بگیرید. اما با نگاهی به شرایط بازار درمی‌یابید که می‌توان حد سود را بالاتر برد. این عمل منجر به تعیین حد سود شناور می‌شود.

تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی

ممکن است یک معامله‌گر با خودش چنین برنامه‌ریزی کند که سهم را در کف کانال صعودی بخرد و در سقف کانال بفروشد. یعنی خرید این فرد معادل با تعیین نقطه ورود خواهد بود و فروشش همان نقطه خروج از سهم است. اما ممکن است به دلیل شرایط مطلوب بازار، معامله‌گر هدف دیگری را نیز به عنوان حد سود در نظر بگیرد. به این ترتیب او تا رسیدن به هدف دوم صبر می‌کند و پس از این‌که سهم به این نقطه رسید، از آن خارج می‌شود.

همان‌طور که معامله‌گر برای خرید و ورود به سهم برنامه‌ریزی می‌کند، باید خروج از سهم را نیز مدنظر داشته باشد. تعیین حد سود در بورس به منزله مشخص کردن نقطه خروج از سهم است. اما آن‌چه باید به آن توجه کنید این است که بتوانید بر حس طمع خود غلبه کنید. یکی از مهم‌ترین مسائلی که وارن بافت، سرمایه‌گذار معروف و موفق بازارهای مالی به آن اشاره کرده، دقیقا همین نکته است. او تاکید می‌کند که ترس و طمع دو دشمنی هستند که می‌توانند معامله‌گر را به دام خود بیندازند. اگر فردی قصد موفقیت در بازار بورس را دارد، باید بتواند بر این احساس غلبه کند. از همین روست که تعیین حد سود و ضرر در بورس امری حیاتی به شمار می‌رود.

با این تفاسیر مشخص است که هر معامله‌گر باید هم برای خرید و هم برای فروش سهم خود از قبل برنامه‌ای مشخص داشته باشد. اما برخی از افراد بی‌تجربه سهمی را می‌خرند و تازه صبر می‌کنند ببینند چه می‌شود! آن‌ها در لحظه تصمیم می‌گیرند. به همین دلیل است که گاهی با دیدن یک صف فروش، حس می‌کنند باید بلافاصله از سهم خارج شوند. حال آن‌که شاید آن صف جعلی بوده تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی است و سهم پس از آن رشد خوبی داشته باشد.

بیشتر بخوانید

حد سود را چگونه می‌توان تعیین کرد؟

اما محاسبه حد سود در بورس، امری است که در گرو استراتژی معاملاتی معامله‌گر است. یعنی نمی‌توان گفت که این مسئله از یک فرمول خاص پیروی می‌کنند و همه باید از آن فرمول تبعیت کنند. این‌که بر اساس اصول تحلیل بنیادی پیش می‌روید یا تحلیل تکنیکال، مسئله‌ای است که می‌تواند موجب تفاوت در تعیین نقاط ورود و خروج به سهم شود.

فرض کنید که با توجه به معیارهای تحلیل بنیادی، تخمینی از ارزش سهام را به دست می‌آورید. بر این اساس درمی‌یابید که سهام شما ارزشی به میزان ۱۰۰۰ تومان دارد. اما اکنون به قیمت ۷۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود. پس متوجه می‌شوید که قیمت بازار آن کمتر است. به همین دلیل حد سود خود را در محدوده ۱۰۰۰ تومان تعیین می‌کنید و هر زمان که قیمت سهم به این عدد رسید، سهام خود را می‌فروشید. در تحلیل تکنیکال هم مثلا ممکن است تحلیل‌گران سقف کانال را به عنوان حد سود خود تعیین کنند.

باز هم لازم است بر این مسئله تاکید کنیم که حد سود و زیان هر دو مهم هستند و نباید از هیچ‌کدام آن‌ها غافل شد. حد ضرر به نوعی به منزله احتیاط است. یعنی شما این فرض را در پس‌زمینه ذهن خود خواهید داشت که ممکن است بازار در جهت انتظارات شما پیش نرود. به این ترتیب از قبل مشخص می‌کنید که در این شرایط، سهام را در چه نقطه‌ای بفروشید تا بیشتر زیان نکنید. مزیت این کار این است که در صورت عدم پیش‌روی بازار با پیش‌بینی‌های شما، غافل‌گیر نخواهید شد و این امر مانع از اقدامات و تصمیم‌های هیجانی و آنی می‌شود.

حد ضرر در بورس

پیش‌تر در مقاله «حد ضرر در سرمایه‌گذاری به چه معناست؟» در مورد حد ضرر به طور مفصل صحبت کرده‌ایم. اکنون تنها می‌خواهیم چند نکته مهم را بیان کنیم که در تعیین حد ضرر تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی بسیار مهم هستند.

• کم شدن سود را می‌توان از منظری به منزله ضرر تلقی کرد. یعنی اگر قیمت سهام بالا رفت، باید حد ضرر را نیز جابجا کرد و متناسب با روند سهم افزایش داد.
• حد ضرر را نباید بیش از ۱۰ درصد مبلغ خرید در نظر گرفت. به عبارت دیگر نباید بیشتر از ۱۰ درصد سرمایه‌ای را که برای خرید سهم مذکور پرداخته‌اید، از دست بدهید.
• حد ضرر را نباید در نقاطی بسیار دورتر یا بسیار نزدیک به قیمت خرید قرار دهید.
• تعیین حد ضرر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت متفاوت است.
• معمولا در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را بین هشت الی ۱۰ درصد تعیین می‌کنند. اما در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و میان‌مدت، این فاکتور را در محدوده ۱۰ الی ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید سهم قرار می‌دهند.

ارتباط میان حد سود و زیان و نسبت ریسک به ریوارد

حال که مطالب لازم را در خصوص حد سود و ضرر در بورس بیان کردیم، باید به نسبت ریسک به ریوارد نیز اشاره‌ای داشته باشیم. در این جا توضیح می‌شود که پیش از خواندن ادامه‌ی این مطلب، مقاله «نسبت سود به زیان؛ سنجش احتمال سودآوری در برابر ریسک» را مرور کنید. در واقع آن‌چه در این میان مهم است این است که این نسبت یکی از شاخص‌هایی است که کمک می‌کند تا حد سود و حد ضرر را مشخص کنیم. به این ترتیب می‌توان در مورد خرید یا عدم خرید یک سهم، تصمیم‌گیری کرد.

فرض کنید سهمی را در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کرده‌اید. با توجه به ریسک‌پذیری و میزان تحمل ضرر، حد ضرر را روی مبلغ ۸۰۰ تومان تعیین کرده‌اید. فرض کنید نسبت سود به زیان بیش از دو بوده است. اما اگر بازار و سهم روند خوب و مثبتی داشته باشد، می‌توان با در نظر گرفتن عدد سه برای نسبت سود به زیان، نقطه خروج از سهم را روی ۱۶۰۰ تومان تعیین کرد. البته اگر فردی دانش استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال را دارد یا می‌تواند بر اساس اصول تحلیل بنیادی سهم را تحلیل کند، باید از شیوه‌های دیگری استفاده کند. به عنوان مثال با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت می‌توان این نقاط را مشخص کرد. چرا که هر حمایت و مقاومتی می‌تواند در حکم نقطه خروج محتمل ظاهر شود. یعنی حمایت اول حد ضرر خواهد بود و مقاومت اول حد سود.

بیشتر بخوانید

دو نکته مهم برای انجام معاملات سودآور

• سرمایه‌گذاری خوب به منزله نادیده گرفتن ریسک نیست. به هر حال موقعیت‌های دارای ریسک، مزایایی هم دارند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی می‌تواند بازده بالایی داشته باشد. در سمت دیگر، سرمایه‌گذاری‌ در سهامی که ریسک کمی دارند، بازده چندان زیادی ندارد. پس این قانون را به خاطر بسپارید.
• مورد مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که دنبال سفته‌بازی نروید. زمانی که می‌خواهید حد سود و ضرر را تعیین کنید، حتما نیازی نیست تحرکات قیمت را لحظه‌به‌لحظه دنبال کنید. از سوی دیگر هم نمی‌توان تنها به حرف عده‌ای گوش کرد و از پیش‌بینی‌های آن‌ها تبعیت کرد. اما اگر واقعا می‌خواهید سرمایه‌گذاری را به صورت حرفه‌ای انجام دهید، به دنبال حدس و گمان نروید. چرا که بازار بورس مکان خوبی برای شرط‌بندی نیست! این بستر دانش موردنیاز خود را می‌طلبد. اگر اصول بازار را بیاموزید، می‌توانید سودهای خوبی کسب کنید.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

تعیین حد سود و ضرر در بورس اهمیت فراوانی در سودآوری دارد. تعیین حد سود به شما کمک می‌کند در زمان مناسب از سهم خارج شوید و سودی را که به دست آورده‌اید، ذخیره کنید. البته برخی از افراد از حد سود و ضرر اتوماتیک استفاده می‌کنند. یعنی با توجه به نقاط مشخص‌شده برای خروج، سامانه معاملاتی به محض رسیدن به آن محدوده‌، به طور خودکار سهم را به فروش می‌رساند. اما بهتر آن است که فرد با توجه به روند سهم و بازار، در صورت امکان حد سود و زیان را مجددا تنظیم کند.

در نهایت مجددا یادآور می‌شویم که هرگز به گفته دیگران و سیگنال‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود توجه نکنید. تحلیل شخصی خودتان را داشته باشید و با اطمینان پیش بروید. با پرهیز از ترس و طمع، شناسایی بهترین موقعیت برای ورود به سهم و خروج از آن و هم‌چنین برخورداری از یک استراتژی معاملاتی خوب و کارآمد، می‌توانید اقدامات مطلوبی را در جهت افزایش سرمایه خود انجام دهید.

تعیین حد سود و ضرر در نرم افزار معاملات آنلاین آتی کالا

هر معامله‌گر حرفه‌ای، برای ورود به یک بازار، تحلیل و پیش بینی خاصی از روند قیمت دارد و بر این اساس اقدام به معامله می نماید. معامله گر حرفه ای می داند که پیش بینی وی در جهت صعود یا نزول قیمت‌ها تا یک حدی خواهد بود و پس از آن بازار تغییر روند خواهد داد. بنابراین معامله گران از همان لحظه ورود به معامله، نقطه (قیمت) خروج را مشخص می کنند. به بیان دیگر معامله گر بازار ، با تعیین حد سود در هنگام معامله برای خروج به موقع از بازار برنامه ریزی می کند و پس از رسیدن قیمت بازار به آن حد سود از معامله خارج می‌شود.

البته در بازارهای مالی همیشه تحلیل ها دقیقاً درست از آب در نمی آیند و گاهی ممکن است روند بازار اشتباه پیش بینی شود. در این شرایط بازار برخلاف جهت پیش بینی معامله گر حرکت کرده و معامله با زیان مواجه می شود. معامله گران حرفه ای برای این شرایط نیز برنامه دارند. با تعیین حد ضرر هنگام ورود به معامله، این امکان را فراهم می کنند تا اگر تحلیل آن ها صحیح نبود، به محض رسیدن قیمت به حد زیان (ضرر) تعیین شده، در زمان مناسب از موقعیت خارج شوند.

دو دلیل دیگر بر اهمیت تعیین حد سود و زیان در معاملات

علاوه بر شرایط بالا، تعیین حد سود یا زیان در شرایط دیگری نیز سودمند است:

فرض کنید معامله گر روند بازار را صحیح پیش بینی کرده و بازار در جهت پیش بینی وی حرکت کند. حرکت مثبت بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ ممکن است بازار در نقطه ای تغییر جهت دهد و از سود بالقوه معامله گر کاسته شود و حتی منجر به زیان گردد. لذا حتی در این شرایط نیز با تعیین حد سود، می توان از ریسک تغییر جهت بازار در امان بود.

از طرف دیگر در نظر بگیرید که معامله گر روند بازار را اشتباه پیش بینی کند و بازار بر خلاف پیش بینی وی پیش حرکت کند. بدون داشتن حد زیان ممکن است فرد به امید بازگشت روند بازار، بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست بدهد! و در معاملات چنین امیدی منطقی نیست.

بنابراین مشخص نمودن حد سود و زیان در معاملات و آموزش نحوه تعیین آن، یکی از ضرورت هایی است که می بایست به آن توجه داشت تا از زیان های هنگفت در امان بمانند.

نکته: برای تنظیم حد سود و زیان معامله گرمی بایست در بازار آتی زعفران موقعیت باز داشته باشد. هنگامی که وضعیت آفست است (یعنی هیچ موقعیت بازی ندارد) امکان تعیین حد سود و ضرر نیز وجود ندارد.

تنظیم حد سود و زیان در نرم افزار معاملاتی

کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی آنلاین آتی کالا، امکان تنظیم و تعیین حد سود و ضرر را در معاملات آتی کالا فراهم نموده است. لذا مشتریان کارگزاری آگاه می توانند در پنل معاملاتی خود از این قابلیت استفاده نمایند.در ادامه نحوه تعیین حد سود و ضرر و استفاده از این امکان در سامانه توضیح داده خواهد شد.

نحوه تعیین حد سود و ضرر در نرم افزار معاملات آتی آسا

برای مشاهده موقعیت های باز، کافی است در پنل پایین صفحه بر روی تب (زبانه) “وضعیت موقعیت های باز” کلیک نمایید.

با مراجعه به تب وضعیت موقعیت های باز در پایین صفحه و کلیک روی آن، موقعیت های باز نمایش داده می شود. (تصویر شماره ۱)

همان طور که در تصویر شماره ۲ مشاهده می شود، در مقابل هر کدام از موقعیت های باز و در ستون حد سود و زیان، قابلیت تعریف وجود دارد. کافی است برای تنظیم سود و زیان در هر سررسید، روی دکمه TP/SL کلیک نمایید.

نکته: TP مخفف کلمه Take Profit به معنی حد سود و SL مخفف کلمه Stop Loss به معنی حد ضرر است.

با کلیک روی دکمه تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی TP/SL، پنجره ای برای درج قیمت حد سود و حد زیان، نمایش داده می شود.

نکته: تعیین هر دو مقدار الزامی نیست و به استراتژی معامله گر بستگی دارد. یعنی می‌توانید فقط حد سود یا فقط حد زیان را تنظیم نمایید.

آموزش تنظیم حد سود

چنانچه در تصویر شماره ۳ مشخص است، برای تنظیم حد سود لازم است ۳ قسمت را به ترتیب زیر تکمیل نمایید.

قسمت اول: اگر آخرین قیمت به …. رسید

در این قسمت می‌بایست قیمتی که به عنوان حد سود در نظر گرفته شده است قرارداده شود. برای درک بهتر در ادامه مثالی بیان می شود:

فرض کنید شخص یک موقعیت خرید زعفران با قیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی میخواهد حد سود را روی قیمت ۱۲۰۰۰ تومان قراردهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می شود) به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. برای این کار می بایست در قسمت اول حد سود، در کادر قیمت عدد ۱۲۰۰۰ تومان را قرار دهد.

نکته: اعداد به صورت ریال ثبت شوند. ۱۲۰۰۰ تومان به صورت ۱۲۰۰۰۰ ریال ثبت شود.

قسمت دوم: همه / به تعداد

در قسمت دوم می‌توانید تعداد موقعیت هایی که میخواهید حد سود روی آن اعمال شود را مشخص نمایید. شما می تواند حد سود را روی همه موقعیت ها یا تعدادی از آن ها قراردهید.

نکته: دقت کنید که اگر گزینه تعداد را انتخاب می کنید، عدد درج شده نباید بیشتر از تعداد موقعیت های باز باشد. اگر این عدد بیشتر از تعداد موقعیت های باز شدشرط اجرا نمی شود.

نکته مهم: اگر گزینه همه را انتخاب نمایید و پس از تعیین حد سود، موقعیت جدیدی اخذ نمایید، شرط روی موقعیت های جدید نیز اعمال می شود.

قسمت سوم: با تلورانس … از آخرین قیمت معامله شده

در این قسمت دو گزینه وجود دارد. اگر معامله گر بخواهد پس از رسیدن قیمت بازار به حد سودش، معامله اش حتما بسته شود. میتواند از گزینه ” با هر قیمتی کوچکتر یا مساوی قیمت حد به ریال” استفاده نماید. در واقع استفاده از این گزینه زمانی مناسب است که سرعت انجام معاملات زیادشده یا به اصطلاح بازار رنج می کشد. در این حالت با رسیدن قیمت به حد سود، معامله گر دستور بستن موقعیت خود به هر قیمتی (قیمت سرخط تابلو) را می دهد.

به‌طور مثال شخصی یک موقعیت خرید زعفران باقیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی می‌خواهد حد سود را روی قیمت ۱۲۰۰۰ تومان قرار دهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می‌شود) به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. ممکن است بازار پس از لمس قیمت ۱۲۰۰۰ تومان تغییر جهت داده شود و شروع به ریزش نماید. با این دستور، سفارش فروش با حد پایین دامنه نوسان روزانه ارسال می‌شود و باقیمت سرخط تابلو معامله می‌شود. در این حالت ممکن است سفارش به‌جای ۱۲۰۰۰ تومان باقیمت مثلاً ۸ هزار تومان انجام شود.

نکته: چنانچه معامله‌گر گزینه “با هر قیمتی کوچک‌تر یا مساوی قیمت حد به ریال” را انتخاب نماید و حد سود فعال شود، سفارش وارد سیستم می‌شود. در این شرایط اگر بازار با صف فروش همراه شود و سفارش معامله نشود، موقعیت همچنان بازمی‌ماند. درواقع برای روز کاری آینده حد سود لغو می‌شود.

نکته: به‌طورکلی با فعال شدن حد سود، فارغ از انجام شدن یا انجام نشدن معامله، حد سود لغو می‌گردد.

در قسمت سوم معامله‌گر می‌تواند گزینه “با تلورانس … از آخرین قیمت معامله‌شده” را انتخاب نماید. با انتخاب این گزینه موقعیت با تلورانسی که مشخص‌شده است بسته می‌شود.

در مثال فوق فرض کنید شخص تلورانس را ۲۰۰۰ ثبت می‌نماید. در این شرایط پس‌ازاینکه بازار قیمت ۱۲۰۰۰ (حد سود) را رؤیت نمود (یعنی آخرین معامله باقیمت ۱۲۰۰۰ شد) موقعیت باقیمت ۱۲۰۰۰ تومان یا حداکثر ۲۰۰۰ تومان پایین‌تر (۱۰۰۰۰ تومان) بسته می‌شود.

آموزش تنظیم حد زیان (ضرر)

برای تنظیم حد ضرر نیز روش به صورت تعین حد سود است و لازم است ۳ قسمت را تکمیل نمایید.

تنظیم حد زیان در نرم افزار در قالب مثالی توضیح داده می شود:

فرض کنید شخص یک موقعیت خرید زعفران باقیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی می‌خواهد حد زیان را روی قیمت ۷۰۰۰ تومان قرار دهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می‌شود) به ۷۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. یعنی اگر بازار خلاف جهت وی پیش رفت، تا کمتر از ۲۰۰۰ تومان ریزش را به‌عنوان اصلاح در نظر می‌گیرد اما اگر کاهش قیمت به ۲۰۰۰ تومان برسد، به نظر معامله‌گر، این کاهش دیگر اصلاح نبوده و تصمیم به بستن موقعیت خود می‌گیرد.

در مثال فوق معامله‌گر می‌تواند قیمت بسته شدن را هر قیمتی یا با یک تلورانسی نسبت به آخرین قیمت معامله‌شده در نظر بگیرد.

فرض کنید معامله‌گر قیمت بسته شدن را با تلورانس ۲۰۰۰ تومان در نظر بگیرد. آنگاه موقعیت باز خرید باقیمت ۷۰۰۰ یا حداقل ۵۰۰۰ تومان (۲ هزار تومان پایین‌تر) بسته خواهد شد.

ویرایش یا حذف حد سود و زیان

لازم به ذکر است پس از تنظیم حد سود یا زیان، در صورت نیاز شما می‌توانید حد سود و زیان را حذف کرده یا ویرایش نمایید. در تب وضعیت موقعیت های باز و در ستون حد سود و زیان آیکن (ویرایش) برای ویرایش و آیکن (حذف) برای حذف حد سود و زیان تعیین شده، در نظر گرفته شده است.

دقت نمایید مثال‌های فوق برای موقعیت باز خرید در نظر گرفته شد. می‌توان به همین نحو برای موقعیت باز فروش نیز حد سود و زیان تعیین نمود.

مشاهده گزارش عملکرد حد سود و زیان

برای مشاهده گزارش عملکرد حد سود و زیان می‌توانید از منوی نرم افزار (آیکن (منو) در گوشه سمت راست بالای صفحه) گزینه “گزارش حد سود و زیان” را انتخاب نمایید. (تصویر شماره ۶)

همان طور که در تصویر شماره ۶ مشاهده می نمایید این گزارش حاوی حد سود و زیان های در دو وضعیت “در حال اجرا” و “بسته شده” است.

لازم به ذکر است برای مشاهده گزارش سود و زیان می‌توانید بازه زمانی را به‌دلخواه تغییر دهید.

نکته: علاوه بر تب “آیکن وضعیت” در صفحه اصلی در قسمت گزارش سود و زیان نیز می‌توانید، حد سود و زیان‌های در حال اجرا را حذف نمایید.

در پایان خاطر نشان میگردد روش های مختلفی جهت تعیین حد سود و زیان وجود دارد که معامله گران می بایست قبل از استفاده از این قابلیت، توانایی تعیین حد سود و زیان برای معاملات خود را داشته باشند.

تعین حد سود و حد ضرر

حد سود میزانی از سود است قبل از آغاز معامله توسط تریدر یا معامله گر تعیین می شود، یعنی اینکه یک تریدر قبل از اینکه بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را باز کند و یا یک معامله را آغاز کند تخمین میزند که از این معامله چه مقدار سود عایدش می شود

حد ضرر مقدار ضرری است که یک تریدر یا یک معامله گر می پذیرد در آن سوی یک معامله ضرر کند. می دانیم که هر معامله ای در بازارهای مالی و چه در خارج از بازارهای مالی دو سو دارد، یکی ضرر و یکی سود ! پس هر معامله گری که می خواد وارد یک معامله جدید شود باید بداند که یک طرف معامله ضرر است و تنها معامله ای از لحاظ ریاضی و منطق ارزش ریسک کردن دارد که سودش از ضررش بیشتر باشد . یعنی حد ضرر ما همیشه از حد سود ما کمتر است!

حد سود یا take profit (TP)

تیک پروفیت ویا حد سود به معنای خروج از یک معامله سوده از پیش تعیین شده می باشد که بر اساس تحلیل ما پیش رفته و در زمان و قیمت مورد نظر به سود رسیده است. معامله گر در محل حد سود به خروج از معامله و دریافت سود هایش می‌اندیشد

حد سود همیشه نسبتی به اندازه دو یا سه برابر حد ضرر تعیین می شود. اگر ما بخواهیم حد سود را به اندازه حد ضرر در نظر بگیریم تحلیل ما با شیر یا خط انداختن هیچ فرقی ندارد !

زیرا در هر دو مورد ما وارد یک معامله قمار گونه شده ایم ، اما اگر ریسک به ریوارد ما یا همان سود به ضرر ما مقادیری به نسبت های یک به دو ،یک به سه ، یک به پنج و یا یک به ۷ و بالاتر باشد این معامله بسیار منطقی و پولساز خواهد بود.

پس در تعیین حد سود، داشتن استراتژی و خط فکر معامله گری و پیاده سازی آن بسیار حائز اهمیت است

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

حد ضرر یا stop loss (SL)

به معنای خروج از یک معامله ضررده می باشد که متاسفانه بر خلاف تحلیل ما پیشرفته و قبل از انجام آن معامله ریسک آن را پذیرفته ایم، مقدار ضرر را برای خود مشخص کرده‌ایم و آن مقدار را حد ضرر می گویند .معاملگر در این محل با تمرکز و تسلط بر خود از معامله خارج میشود تا از ضرر های بیشتر جلوگیری نماید .

حد سود و حد ضرر فقط توسط استراتژی معاملاتی ما مشخص می گردد

فردی که استراتژی معاملاتی اش خط روند ها و یا کانال کشی بر روی روند ها می باشد حد ضرر و حد سود خود را بر روی ضلع های آن کانال ها مشخص می کند و یا حد ضرر و حد سود خود را بر روی خط های روند مشخص میکند

یا فرد دیگری که استراتژی اش بر مبنای مووینگ اوریج ها تنظیم شده است حد ضرر و حد سودش برخورد با مووینگ اوریج تعیین می کند استراتژی عضو لاینفک تعیین حد ضرر و حد سود است استراتژی است که به شما می گوید قبل از باز کردن یک موقعیت و یا یک معامله چرا آن موقعیت را باز می کنید؟! چقدر توقع سود کردن دارید ؟! و حاضرید چه قدر ضرر برای رسیدن به آن سود را بپذیرید

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

حد سود و حد ضرر اتوماتیک

در بازارهای پیشرفته بین المللی برای اینکه معامله گر قبل از باز کردن یک معامله تکلیف خود را با میزان سود و میزان ضررش روشن کرده باشد و قاطعانه نسبت به باز کردن آن معامله اقدام کند قابلیت ست کردن حد سود و حد ضرر وجود دارد . متاسفانه آپشنی که در بازار بورس ایران جایش خالی است

قبل از این که معامله خود را باز کنید برای آن پلتفرم معاملاتی تعریف میکنید که من پیش بینی می کنم 40 درصد سود کنم و تیپی یا همون حد سود خود را 40 درصد بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌دهید در ازای مثلاً ۱۰ درصد ضرر و استاپ لاس خود را ۱۰ درصد زیر قیمت فعلی ست می کنید و سپس دکمه ورود را میفشارید

در بازار ایران و بورس اوراق بهادار شما باید به صورت دستی این کار را انجام دهید که گاها دیده میشود معامله‌گران نوپا و آماتور در میانه راه حد ضرر و حد سود خود را شروع به دستکاری کرده و یادشان می رود که با چه استراتژی وارد شدند.

برای همین توصیه من به شما اینست که بر روی یک کاغذ مکتوب حد ضرر و حد سود و استراتژی و دلیل ورود خود را بنویسید تا در میانه راه که فشار روانی معامله غالب شد به آن رجوع کنید .

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

تعیین حد سود و حد ضرر take profit stop loss

اما اگر یک نسخه اولیه و کلی برای میزان حد ضرر و حد سود در نظر بگیریم میتوان گفت در معاملات کوتاه مدت حد ضرر را به اندازه ۸ تا ۱۰ درصد در نظر میگیرند ودر معاملات میان‌مدت و بلندمدت حد ضرر را ۱۰ تا ۲۰ درصد در نظر میگیرند از آن طرف حد سود در معاملات کوتاه مدت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته می شود و در معاملات بلند مدت بین 60 تا 100 درصد در نظر گرفته می شود

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

اما مهمتر از تعیین حد ضرر و حد سود در یک معامله پایبندی و اجرای آن است که در بسیاری از معامله‌گران آماتور و گاهن حرفه‌ای مشاهده می‌شود که بعد از رسیدن قیمت به حد ضرر ، حد ضرر خود آن را جابجا کرده تا معامله خود را نبندند که شاید تحلیلشان درست از آب در بیاید!!

در صورتی که مطمئنا قبل از وارد شدن به معامله می دانستند که آن نقطه حد ضرر ، جایی است که تمام ریسمان های امید پاره می شود و دیگر نباید ادامه دهند اما فشار روانی در حین معامله باعث می شود که این حرکت اشتباه را مرتکب شوند و حساب خود را غرق در زیان کند

در کنار حد سود و حد ضرر مفهومی به نام حد درد نیز قابل بررسی است

حد درد در معاملگری

حد درد فراتر از حد ضرر است . حد ضرر یک پارامتر تکنیکالی و فنی است که با استراتژی شما تعیین می شود و شما می دانید که با رسیدن قیمت به آن حد تحلیل شما اشتباه از آب درآمده و باید از آن خارج شویم اما حد درد یک پارامتر روانی است که شما با از دست دادن مبلغ آن بسیار رنجیده و ناراحت می شوید و تمرکز خود را از دست میدهیم

اگر حد ضرر شما به حد درد شما منطبق باشد معاملات شما با ریسک بسیار زیادی مواجه هست یعنی اینکه اگر شما مقدار پول زیادی را وارد معاملات میکنید که ۱۰ درصد ضرر آن برای شما عذاب آور و ناراحت کننده است شما حد درد خود را با حد ضرر خود منطبق کردید و تنها راه جلوگیری از رسیدن به حد درد در معاملات وارد کردن مقدار اصولی و حساب شده پول اولیه به معاملات است

برای مثال گفتم در معاملات شما 10 درصد حد ضرر در نظر میگیرید . حال اگر بیشتر از ظرفیت و توانایی خود پول وارد معامله کنید آن 10 درصد میشود مبلغ زیادی که از دست دادنش باعث ناراحتی شما میشود . پس باید مبلغی به عنوان بالانس حساب وارد معامله شود که حد درد شما را نشانه نگیرد .

در کنار آن تعیین حد ضرر ما باید با حد سود و سیو سود نیز آشنا شویم

سیو سود

سیو سود به برداشت وجه و خارج شدن از معامله همراه با سود گفته می شود . این تکنیک به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که دو مورد آن را به شما آموزش خواهیم داد

در آموزش حمایت و مقاومت به شما تعیین سطوح را آموزش دادم .وقتی میخواهیم حد سودی را مشخص کنیم اولین قدم تعیین این سطوح می باشد

حال فرض کنید که ما در یک روند صعودی میخواهیم حد سود خود را مشخص کنیم لذا تمام مقاومت های سر راه ما می تواند حد سود ما باشد که ما در ابتدای کار دو تا از مقاومت های پیش رو را به عنوان دو تا از تیپی ها انتخاب می کنیم به همین شکل حمایت قبلی هم می شود حد ضرر ما

همانطور که در قسمت قبل گفته شد فاصله قیمت تا اولین تیپی باید حداقل ۳ برابر فاصله قیمت تا اولین حد ضرر باشد تا یک معامله با ریسک به ریوارد یک به سه داشته باشیم

حا که محل های تی پی و استاپ لاس ما مشخص شد معامله را آغاز می کنیم، برفرض مثال تحلیل ما درست پیش رفت و قیمت به اولین مقاومت ما که همان اولین تیپی ما میباشد می رسد .اینجا دو اقدام می‌توانیم انجام دهیم

اقدام اول آنکه بر روی همین تیپی به صورت کامل از معامله خارج شویم و منتظر یک معامله بهتر دیگر با پتانسیل بیشتر شویم ،این نوعی سیو سود است .سیو سودی که به صورت کامل انجام می شود

اقدام دوم به این شکل است که شما اینجا مثلاً ۵۰ درصد از سود خود را از معامله خارج میکنید و منتظر می شوید تا قیمت سقف پیشرو را بشکند و به تیپی دوم شما برخورد کند

در این حالت اگر قیمت نتواند سطح پیش رو که همان تیپی اول شماست را بشکند و به پایین برگردد شما ۵۰ درصد از سود خود را برداشته اید و ۵۰ درصد مابقی را در همان نقطه ورود خارج می شوید و اصطلاحاً سربه‌سر می شوید

اما از طرف دیگر اگر قیمت بتواند سطح پیشرو را بشکند و به تیپی دوم شما برخورد کند شما سودی دو برابر حالت اول با نصف دارایی خود کسب کرده اید که می تواند بالانس حساب شما را رشد خوبی دهد .

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

#حد ضرر

?چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

– حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)

– اگز دیدگاه شما میان مدت است حدضرر را روی محدوده حمایتی معتبر بین 15 تا 20 درصد قرار دهید.

– وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.(تسطیح سطوح)

– اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)

– اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.

– همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.

– برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید

حد سود در ارزهای دیجیتال چیست؟

تعیین حد سود در ارزهای دیجیتال از مهم ترین کارهایی است که هر معامله گر پس از ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید انجام دهد.

تریدرها، معامله گران و تمامی افرادی که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می کنند با اصطلاحات زیادی در این فضا آشنا شده اند. یکی از پرکاربردترین اصطلاحات حد سود و ضرر در ارز دیجیتال است. حد سود و ضرر در واقع روشی برای مدیریت سرمایه در این بازار به شمار می رود. به کمک حد سود و ضرر می توانید زمان مناسب سرمایه گذاری را کشف کرده، پس از دستیابی به بالاترین سود دارایی خود را به فروش رسانده و یا از ضرر بیش از حد دارایی خود جلوگیری کنید.

قبل از خواندن این مقاله پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر مفهوم حد ضرر ابتدا مقاله حد ضرر یا Stop-Loss در ارزهای دیجیتال را مطالعه فرمایید.

در ادامه می خواهیم بدانیم حد سود در ارزهای دیجیتال چیست؟

مفهوم حد سود در ارز دیجیتال (Take Profit)

در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی لازم است با مفاهیم اساسی و استراتژی های معاملاتی به طور کامل آشنا باشید. در غیر این صورت به جای کسب سود متضرر خواهید شد. انتخاب زمان درست خروج از معاملات یکی از مهم ترین استراتژی های معاملاتی است که جدا از کسب سود برای حفظ اصل سرمایه باید در نظر بگیرید. این زمان توسط حد ضرر مشخص می گردد.

بر این اساس می توان گفت حد ضرر بیشتر مناسب معاملات کوتاه و یا میان مدت است. تریدرها به کمک حد ضرر قادر هستند اصل سرمایه ای که وارد معامله کردند را از ضرر نجات دهند. کافیست حد ضرری که مد نظرتان هست را در صرافی مورد نظر مشخص کنید. در این صورت به محض رسیدن قیمت دارایی شما به حدی که مشخص کرده اید، صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش می رساند.

اما اصطلاح حد سود (Take Prefit) مربوط به زمانی است که پس از ورود به یک معامله، زمانی که روند معامله به روش مدنظر ما طی می شود لازم است مکانی را برای خروج از معامله در نظر بگیریم. اما محلی که برای حد سود مشخص می کنیم دقیقا جایی است که احتمال می دهیم روند معامله خلاف روندی که مد نظر ماست پیش می رود و منجر به کاهش سود ما از معامله می شود.

نکته مهم: امکان بالاتر بردن حد سود پس از پیش بینی رشد قیمت بازار وجود دارد. در این صورت شما می توانید سود بیشتری از معاملات دریافت کرده و سپس از آن خارج شوید.

آموزش تعیین حد سود در ارز دیجیتال

در صورتی که جزو آن دسته از افرادی هستید که به صورت روزانه قیمت ها را تحلیل و بررسی می کنید، برای اینکه بیشترین سود ممکن را کسب کنید لازم است حد سود معاملات خود را مشخص نمایید. مراحل تعیین حد سود در چند گام انجام می شود. لازم است برای دستیابی به بیشترین میزان سود این مراحل را درست و به ترتیب انجام دهید.

1. تعیین استراتژی معاملاتی برای حد ضرر
   یکی از مهم ترین و اصلی ترین کارها برای انجام معاملات این است که استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید. این استراتژی مشخص می کند چه برنامه هایی برای فروش دارید. در این صورت شما می توانید بر اساس استراتژی معاملاتی خود حد ضرر مورد نیازتان را معین کنید.
2. مسلط بودن به مفاهیم و ابزار تحلیل تکنیکال
   علاوه بر اینکه باید از قیمت های لحظه ای ارزهای دیجیتال مختلف نظیر ترون، بیت کوین، اتریوم و. اطلاع داشته باشید، لازم است به کمک ابزارهای مخصوص و اصول تحلیل تکنیکال وضعیت بازار را پیس بینی کرده و بر اساس آن بهترین موقعیت برای خروج از معاملات را مشخص نمایید. پس از اینکه حد سود معاملات خود را مشخص نمودید لازم است به آن پای بند بمانید.

اصول کلی تعیین حد سود و ضرر

یکی از قوانین کلی درباره تعیین حد سود و ضرر این است که وقتی یک سطح حمایتی توسط قیمت شکسته می شود احتمال اینکه نزول بیشتری داشته باشد هم وجود دارد. در چنین حالتی بهترین نقطه حد ضرر جایی پایین تر از سطح حمایت است.

با این حال لازم است نکاتی را رعایت کنیم:

• با وجود اینکه استراتژی معاملاتی و درصد ریسک پذیری شما در تعیین حد ضرر تاثیرگذار است، اما با این حال حد ضرر مشخص شده نباید بیش تر از 10 درصد مبلغ خرید باشد.
• فاصله حد ضرر تا قیمت خرید نباید خیلی زیاد و یا خیلی کم باشد.
• نوسانات عادی مانند 5 درصد دامنه نوسان یک سهم که به صورت روزانه در حال تغییر است نباید منجر به فعال شدن حد ضرر شود. به بیان دیگر فاصله حد ضرر با قیمت خرید نباید خیلی کم باشد.
• تعیین حد ضرر برای معاملات کوتاه مدت با تعیین حد ضرر برای معاملات بلند مدت متفاوت خواهد بود.
• لازم است متناسب با تغییر قیمت سهم حد ضرر نیز تغییر کند. زیرا کم شدن سود هم نوعی ضرر محسوب می شود. زمانی که یک ارز دیجیتال خریداری می کنید و قیمت آن دائم رو به افزایش است لازم است متناسب با افزایش قیمت آن ارز، حد ضرر خود را نیز افزایش دهید. در چنین حالتی در صورتی که ارز مورد نظر شما در روند نزولی قرار گرفت، سودی که به دست آورده اید حفظ خواهد شد. این نوع حد ضرر را که متناسب با افزایش قیمت سهم افزایش یافته، حد ضرر متحرک می گویند.
• در صورتی که مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت آن در محدود بالاتر از مقاومت ثابت شد، لازم است حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده قرار دهید.
• در خریدهای بلند مدت و یا میان مدت یک سهم، بهتر است حد ضرر را روی یک محدوده حمایتی معتبر معین کنید. (معمولا بین 10 تا 20 درصد پایین تر از قیمت خرید.)
• در معاملاتی که کوتاه مدت هستند می توانید حد ضرر را روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (در صورتی که در حدود 10 درصد باشد.)
• زمانی که دارایی شما به حد سود رسید با فروش آن، سود به دست آمده از زمان خرید این ارز را دریافت خواهید کرد.
• تعیین حد سود بر اساس استراتژی های معاملاتی افراد و از روش های مختلف صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید: بلاک چین چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال (Risk to Reward Ratio)

در نظر بگیرید یک ارز دیجیتال با قیمت 1000 تومان می خریم. حد ضرر آن را روی مبلغ 900 تومان و حد تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی سود آن را روی 1200 تومان می گذاریم. در این صورت نسبت حد ضرر به حد سود ما یک به دو است. به این مفهوم که یا از این معامله 100 تومان ضرر می کنیم و یا 200 تومان سود می کنیم. به این رویداد اصطلاحا می گویند نسبت ریسک به ریوارد. در یک معامله حداقل نسبت ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد. در اینجا یک به دو است. معاملات با نسبت ریسک به ریوارد یک به دو، یک به سه و بالاتر سود قطعا مطلوب تر هستند. بهتر است به معاملاتی که نسبت ریسک به ریوارد آنها کمتر از یک به یک است ورود نکنید.

یکی از مهم ترین کارهایی که پس از ورود به بازارهای مالی لازم است انجام دهید مشخص کردن حد سود و ضرر آن است. اکثر معامله گران معمولا زمان مناسب برای ورود به معاملات را پیدا می کنند اما به زمان مناسب خروج از معاملات اهمیتی نمی دهند. همانطور که می دانید نوسان قیمت ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. بنابراین در کنار مشخص نمودن حد ضرر، تعیین حد سود به شما در کسب سود بهتر در معاملات کمک زیادی خواهد کرد. حد سود در واقع نقطه ای است که تریدر بر اساس تحلیل های خود مشخص کرده بیشترین سود را از ارز مورد نظر دریافت کرده و از معامله خارج می شود. شما می توانید از طریق تحلیل تکنیکال حد سود و ضرر را مشخص نمایید.