مزایا و معایب Swing Trading

_{انواع استراتژی‌های معاملاتی}

اندیکاتور نقاط پیوت (pivot point) در معاملات – کاربرد

اگر آخرین سوئینگ های قیمت در نقاط R1 و S1 تشکیل شوند، و بازار چندین بار پیوت پوینت را در هر دو جهت قطع کند، نشان دهنده ی یک بازار بدون روند (یا فلت) است.

اگر قیمت نقاط S3 یا R3 را قطع کند – یک روند نزولی و یا صعودی قدرتمند در بازار وجود دارد.

در روند صعودی، قیمت پس از یک اصلاح، به یک مقاومت سطح R برخورد کرده و آنرا به سمت بالا قطع می کند. این حالت نشان دهنده ادامه روند می باشد و معامله گر می تواند وارد معامه خرید شود. برعکس، زمانی که قیمت سطح حمایتی S را به سمت پایین بشکند، معامله گر باید وارد معامله فروش شود.

نمونه ای از استراتژی معاملاتی با توجه به نقاط پیوت.

1- اولین کندل سبز در حال افزایش تقریباً به سطح P می رسد، دومین کندل افزایشی بالاتر از P بسته می شود. از آنجایی که قیمت هنوز سطح R1 را نشکسته است، نمی توان گفت که یک روند تشکل شده است.

2- قیمت برگشت انجام داده و سطح حمایتی S1 را می شکند. معامله گر می تواند در اینجا وارد معامله خرید شده و حد سود خود را در S2 قرار دهد. در اینجا قیمت S2 را شکسته و به سمت S1 اصلاح انجام می دهد. در چنین حالتی منتظر یک سیگنال باشید، زیرا روند صعودی می تواند ادامه یابد..

3- یک نوار پین ظاهر می شود. این یک الگوی معکوس است، بنابراین می توان وارد یک معامله کوتاه شد. حد سود S2 و S1 است.

4- یک کندل ظاهر می شود که شبیه یک نوار پین و یک Doji است. زمان آن فرا رسیده است که برای باز کردن یک موقعیت خرید با حد سود در S1 یا S2 آماده باشید.

5- پس از رسیدن قیمت به سطح افقی، برگشت مجدد به پایین انجام شده است.

6- یک برگشت صعودی جدید پس از برخورد قیمت با سطح.

نقاط پیوت به شما چه می گوید؟

نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت:

1. از آنها برای تعیین شکست سطوح مهم و یا شناسایی سطوح احتمالی برگشت روند استفاده می شود. اگر یکی از سطوح مهم شکسته باشد، قیمت به احتمال زیاد تا سطح بعدی پیشروی خواهد کرد. اگر روند برگشت انجام دهد، قیمت میتواند حداقل تا سطح قبلی اصلاح انجام دهد.
2. این نقاط بر روی بازار تاثیرات روانی دارند. بطور مثال، اگر در یک روند صعودی تمام معامله گرانی که از اندیکاتور پیوت پوینت برای معامله استفاده می کنند، حد سود خود را در سطح R2 مزایا و معایب Swing Trading قرار دهند، پس از رسیدن قیمت به این سطح، روند عوض شده و یا اصلاح انجام می دهد. بنابراین، این اندیکاتور نیست که سطوح برگشتی را پیش بینی می کند، این رفتار اکثر معامله گران است که دلیلی برای تغییر حرکت قیمت می شود.
3. این نقاط در تعیین حد ضرر، حد سود و سفارشات در حال انتظار، به ما کمک می کنند.

Pivot Point همچنین ابزاری برای تجارت بر اساس سطوح مهم یا استراتژی های کانال بر اساس باندهای بولینگر یا کانال کلتنر است؛ در حقیقت از سایر ابزارها بدتر یا بهتر نیست و یک شاخص مکمل است، هرچند که نقاط ضعف خود را نیز دارد. اندیکاتور پیوت پوینت را می توان در استراتژی های تعقیب روند، در زمان شکست سطوح و یا اسکالپینگ، زمانی که قیمت در میان سطوح در حال حرکت است، استفاده کرد.

نقاط پیوت: مزایا و معایب

مزایای نقاط پیوت:

• به طور خودکار، مهم ترین سطوحی که احتمال برگشت قیمت در آنها بیشتر است را به روش های مختلف محاسبه می کند.
• این ابزار به خوبی با سایر ابزارهای تأیید ترکیب میشود: ابزاری مثل سطوح فیبوناچی، شاخص های کانال معاملاتی، الگوهای معکوس.
• برای استراتژی هایی که از دستورات معلق استفاده می کنند مناسب است. این اندیکاتور به محاسبه سطوح مرجع کمک می کند که قیمت به احتمال زیاد به آن می رسد یا شکسته می شود و با یک معکوس دنبال می شود.

معایب نقاط پیوت:

• تنظیمات و انتخاب روش مناسب می تواند بسیار پیچیده باشد. اندیکاتور نقاط پیوت دارای شش روش برای محاسبه سطوح و چندین بازه زمانی است. پارامترهای مربوط به وضعیت فعلی ممکن است در آینده کار نکنند.
• تجزیه و تحلیل دشوار است. در طول روز معاملاتی، قیمت می تواند چندین بار از سطح پیوت روزانه عبور کند. این امر سرمایه گذاران مبتدی را گیج می کند و تجزیه و تحلیل محورهای روزانه را پیچیده می کند.

برای کاهش احتمال خطا، از چندین ابزار برای تعیین سطوح استفاده کنید. به عنوان مثال، سطوح را بر اساس اوج/پایین ترسیم کنید، الگوهای نمودار را دنبال کنید، اندیکاتورهای کانال را اضافه کنید. هر چه سطوح بیشتر با داده‌های نقاط پیوت منطبق باشد، احتمال درستی پیش‌بینی بیشتر می‌شود.

قوانین معامله با نقاط پیوت

قوانین معامله Pivots در فارکس مشابه معاملات سطوح فیبوناچی یا سطوح حمایت/مقاومت است. اگر قیمت بالاتر از خط P، (پیوت مرکزی) باشد، باید به افزایش خود ادامه دهد. اگر قیمت کمتر از سطح P باشد، باید به کاهش خود ادامه دهد. نزدیکترین نقاط عطف R1 و S1 هستند. اگر قیمت یکی از این سطوح را شکست، سطوح هدف بعدی R2، S2 هستند. هر چه قیمت از خط میانی P فاصله بگیرد، نوسانات بازار بیشتر می شود و احتمال برگشت قیمت به سطح مرکزی بیشتر می شود. بنابراین، نقاط R3، S3 اهمیت بالایی دارند. شکست آنها باعث به وجود آمدن یک حرکت قدرتمند می شود. اما در اغلب مواقع، قیمت تا سطح P برگشت انجام می دهد.

در ابتدای دوره، قیمت بالاتر از خط P بود که روند صعودی را تأیید می کرد. در مرحله بعد، قیمت از سطح R2 خارج می شود اما کمی بالاتر بسته می شود که نشان دهنده یک سطح قوی است. در کندل‌های بعدی، R3 به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند و قیمت تقریباً آن را لمس کرده و دوباره نزدیک به R2 شروع به تثبیت کرده است. اگر اصلاحی باشد، قیمت می تواند به R3 و بالاتر برود. اگر قیمت حداقل 50 درصد از فاصله بین R1 و R2 را پوشش دهد، می‌توانیم یک روند نزولی با اولین هدف در اطراف سطح P در وضعیت معاملات فعلی در نظر بگیریم.

نکات کلیدی نقاط پیوت

نقاط پیوت سطوح کلیدی افقی هستند که معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود استفاده می کنند. شکست سطح به تریدر سیگنالی می دهد که در جهت روند وارد معامله شود. اگر قیمت از سطح بازگردد، ممکن است یک اصلاح یا یک روند معکوس شروع شود.

پیوت پوینت بر اساس میانگین، های (بالاترین قیمت)، لو (پایین ترین قیمت) و قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قبلی، محاسبه می شود. این کار در تعیین سطوح کلیدی پیوت در روز معاملاتی بعدی کمک بسیاری می کند.

اندیکاتور پیوت سطوح کلیدی نمودار را بر اساس چندین روش ترسیم می کند که عبارتند از، روش کلاسیک، وودی، کاماریلا، فیبوناچی، دیمارک. انتخاب روش محاسباتی پیوت به عواملی همچون استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و نماد معاملاتی بستگی دارد.

اگر قیمت بین R1 و S1 حرکت کند، بازار ثابت معامله می شود. اگر قیمت به سطح R2 یا R3 صعود کند، روند صعودی است. اگر بازار دچار نزول S2 یا S3 شود، روند نزولی نشان داده می شود. همچنین می توان از اندیکاتور نقاط پیوت در معاملات نوسانی استفاده کرد. به عنوان مثال، اصلاح روند صعودی از سطح R3 شروع می شود و معامله در پایان اصلاح در R2 وارد می شود.

سوئینگ تریدینگ ارزهای دیجیتال

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است که هدف آن کسب سود در بازه زمانی چند روز، چند هفته و یا بیشتر است. این سبک معاملات که با نام نوسان گیری نیز شناخته می شود در بسیاری از بازارهای مالی استفاده می شود. در ادامه به توضیح سوئینگ تریدینگ و نحوه کار آن خواهیم پرداخت. با اکس کپیتال همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

استراتژی های معاملاتی بسیاری وجود دارند که معامله گران بازارهای مالی از آنها برای سرمایه گذاری و انجام معاملات استفاده می کنند. میزان سوددهی، زمان، روش و ابزارهای تعیین سبک های معاملاتی با یکدیگر یکسان نیست و نمی توان به طور دقیق مشخص کرد که کدام روش بهتر است. بازه های زمانی که برای یک استراتژی تعریف می شود می تواند تا حد زیادی بر سودآوری آن تاثیر بگذارد اما همچنان خود معامله گر مهمترین عامل تاثیر گذار است. سوئینگ تریدینگ یکی از سبک های معاملاتی است که در آن زمان معامله چند روز تا چند ماه و حتی بیشتر تعیین می شود.

در سوئینگ تریدینگ معامله گر پوزیشن را با هدف کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکت قیمت بر روی بیش از یک روز تنظیم می کند و در نوسان ارز دیجیتال قیمت را در نقطه ای که پیش بینی می کند روند ادامه خواهد داشت پیدا می کند و سپس وارد معامله می شود و سود مطلوبی به دست می آورد.

اکثر معامله گرانی که از سوئینگ تریدینگ استفاده می کنند از ابزارهای تحلیل تکنیکال و گاها تحلیل فاندامنتال در حالتی که روند صعودی دارد برای ایجاد استراتژی سیستم معاملاتی خود بهره می برند.

معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ؟

در معاملات روزانه تریدرها در پی کسب سود با رصد بازار و تحلیل تکنیکال در کوتاه ترین زمان ممکن هستند اما معامله گران سوئینگ مدت زمان بیشتری را صرف تحلیل و بررسی بازار می کنند و از حرکات قیمت سود کسب می کنند. این سبک معاملاتی برای افرادی که به دنبال کسب سود سریع هستند نمی باشد و کسانی می توانند در آن سودآوری داشته باشند که وقت و دانش کافی را برای تحلیل درست بازار داشته باشند.

زمان باز بودن پوزیشن در سوئینگ تریدینگ ترید معمولا بیشتر از یک روز زمان می برد اما در ترید روزانه این زمان کمتر از یک روز است و معاملات تریدرهای روزانه پیش از بسته شدن بازار بسته می شود. همچنین ممکن است حجمی که تریدرهای روزانه با آن معامله را انجام می دهند بیشتر از سوئینگ تریدر ها باشد.

مزایای سوئینگ تریدینگ

زمان کمتر: در سوئینگ تریدینگ زمان کمتری نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی برای انجام معاملات نیاز است و نیز زمان کمتری صرف برای تحلیل، بررسی می شود.

میزان سود: با یک پوزیشن درست میزان سودی که سوئینگ تریدینگ برای معامله گر به همراه دارد می تواند بسیار بالاتر از معاملات روزانه باشد و پتانسیل بالایی برای کسب سود زیاد دارد. در این نوع معاملات کسب سود از طریق روندهای قیمتی طولانی تر امکان پذیر است.

تحلیل تکنیکال: در سوئینگ تریدینگ می توان علاوه بر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال نیز برای ایجاد استراتژی استفاده کرد.

سود نسبی: در این روش از تفاوت قیمت خرید و فروش ارز سود کسب می شود. اگر چه ممکن است این سود گاهی بسیار کم باشد اما با افزایش تعداد معاملات یا حجم معاملات می توان سود بیشتری کسب کرد و از تغییر قیمت های بزرگ که گاهی رخ می دهند سود مطلوبی به دست آورد.

معایب سوئینگ تریدینگ

زمان: سوئینگ تریدینگ نیازمند وقت آزاد زیادی است و شما نمی توانید در کنار یک شغل تمام وقت از آن استفاده کنید. یک سوئینگ تریدر برای تعیین زمان ورود و خروج مناسب معاملات باید فاکتورهای زیادی را در نظر بگیرد و در یک معامله کنترل و نظارت کافی داشته باشد تا پیش از ضرر معامله را ببندد و سود کسب کند.

مدیریت ریسک: سوئینگ تریدینگ مناسب افرادی است که از ریسک پذیری بالایی برخوردارند و در مواقع حساس می توانند مدیریت ریسک داشته باشند. اگر انسان ریسک پذیری نیستید و نمی توانید یک استراتژی موثر را طراحی و پیاده سازی کنید سوئینگ تریدینگ برای شما مناسب نیست چرا که ممکن است در صورت وقوع اشتباه دارایی های خود را از دست بدهید.

ریسک بازار: بازار ارزهای دیجیتال همواره در حال نوسان است و ممکن است بجای سود در معاملات ضرر کنید. در صورتی که مهارت و دانش کافی و همچنین توانایی طرح استراتژی معاملاتی را نداشته باشید ممکن است در با نوسانات بازار دچار ضررهای غیر قابل جبرانی شوید.

کلام پایانی

سوئینگ تریدینگ یکی مزایا و معایب Swing Trading از استراتژی های بازارهای مالی است که در ارزهای دیجیتال نیز به کار برده می شود. در این تکنیک معامله گران پوزیشن هایی با مدت زمان چند روز تا چند هفته انتخاب می کنند و معامله را باز نگه می دارند. اگر شما هنوز استراتژی معاملاتی خود را انتخاب نکرده اید بهتر است هر دو استراتژی سوئینگ و روزانه را به خوبی بشناسید و به طور آزمایشی هر دو آنها را امتحان کنید تا ببینید که کدام یک برای شما کاربردی تر و سودآورتر خواهد بود. سپس نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایید.

ترید ارز دیجیتال

ترید (Trade) یکی از اصطلاحات پر کاربرد در بین فعالان بازارهای مزایا و معایب Swing Trading مالی بوده و به معنی تجارت یا خرید و فروش می باشد. مفهوم ترید ارز دیجیتال را اینگونه می توان تعریف کرد که خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر.

ترید ارز دیجیتال به صورت روزانه (Day Trading): تریدرهای روزانه در واقع پوزیشن تریدینگ خود را در ابتدای روز اغاز و در پایان روز آن را به اتمام می رسانند. این استراتژی مناسب تریدرهایی است که می خواهند از فرصت های کوتاه مدت در بازار بیت کوین استفاده کنند.

ترید ارز دیجیتال به صورت نوسانی (swing Trading): واژه swing در لغت به معنای پیچ و تاب خوردن است و به مبادلاتی گفته می شود که تریدرها از طریق پیش بینی افت و خیز قیمت در طول یک یا چند روز می توانند سود کنند. برای انجام ترید به این روش باید زمان بیشتری در مقایسه با ترید روزانه، در نظر گرفته شود. به همین علت تریدر در این روش از سود بیشتری نیز بهره مند خواهد شد. بیشترین کاربرد و استفاده از تحلیل تکنیکال و نمودار ها و چارت های متنوع قیمت، به این روش مبادلاتی اختصاص دارند.

ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال به صورت لحظه ای (Scalping): افرادی که این روش مبادلاتی را انتخاب می کنند، از فعال ترین تریدر ها محسوب می شوند، زیرا کسب سود از کوچک ترین نوسانات قیمتی، مستلزم پی گیری دائمی قیمت و اخبار مرتبط خواهد بود. انجام ترید به صورت لحظه ای نیازمند محاسبه هزینه مبادلات بازار می باشد، به این دلیل که سود تریدر در این روش معمولا بسیار ناچیز است. بنابراین در صورتی که محاسبات تریدر به نتیجه قابل قبولی ختم نشود، اتخاذ این روش برای انجام مبادله ایده خوبی به حساب نمی آید. معمولا در بازه زمانی کمتر از یک ساعت، یک کف و یک سقف قیمتی تشکیل می شود که فاصله کمی از یکدیگر دارند و این الگو در طول چند ساعت بارها تکرار می گردد. از طریق انجام ترید لحظه ای به شکل مناسب، می توان به تعداد دفعات زیادی این سود را دریافت کرد.

ترید ارز دیجیتال به صورت مجهول (Passive Trading): اگر می خواهید برای طولانی مدت سهام را نگه دارید، یا می خواهید تنها وارد بازار کریپتوها شوید، ممکن است تریدینگ مجهول برای شما مناسب باشد. ایده این نوع تریدینگ بدون در نظر گرفتن زمان است. صبر کنید تا قیمت ارز مورد نظر تا حد مشخصی پایین بیاید تا آن را بخرید. سپس صبر کنید تا بالاترین حد ممکن افزایش یابد تا آن را بفروشید. برخلاف دیگر روش های تریدینگ در این روش ممکن است بازه زمانی بین خرید و فروش روزها، هفته ها، ماه ها، و یا حتی سالها به طول بیانجامد.

ترید چیست و تریدر کیست ؟

دو مفهوم بسیار پر کاربرد در حوزه بازارهای مالی مانند بورس ، فارکس و ارزهای دیجیتال دو واژه ترید (Trade) و تریدر (Trader) می‌باشد که سعی می‌کنیم تا حدودی به این تعاریف این دو واژه و بررسی آن‌ها بپردازیم.

ترید یا تجارت چیست

می‌توان گفت که ترید (trade) به معنای خرید و فروش است. انسان‌ها از گذشته‌ تا به امروز برای این‌که بتوانند دارایی‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند و همچنین دارایی‌های مازاد خود را به دیگران بفروشند، بازار‌های مختلفی را به وجود آورده‌اند.

در طی سال‌ها و با پیشرفت انشان خرید فروش در بازارهای مالی رونق پیدا کرد و معنای جدیدی برای ترید پیدار شد که می‌توان اینگونه بیان کرد، ترید در بازارهای مالی به معنی خرید و فروش اوراق مختلف به منظور کسب سود است.

در حقیقت ماهیت اصلی ایجاد بازارهای مالی، تامین سرمایه برای بخش تولید است ولی در عمل، معامله‌گران فقط به دنبال کسب سود از طریق تغیرات قیمت هستند و با این اصل کاری ندارند .

در هر بازار مالی، ابزارهای مالی متفاوتی برای ترید وجود دارد به عنوان مثال در بازار بورس سهام شرکت‌ها و در بازار فارکس پول کشورهای مختلف و در کریپتو ارزهای دیجیتال قابل معامله هستند.

ترید (trade) در حقیقت به معنای خرید و فروش کالا، خدمات و تمامی محصولاتی که قابلیت تبادل را دارند گفته می‌شود و به زبان بسیار ساده ترید یعنی تجارت.

مفهوم تجارت در چند بخش قابل بررسی می‌باشد

1.تجارت می‌تواند هم در داخل کشور و هم بین کشورها صورت بگیرد و تئوری مزیت مزایا و معایب Swing Trading نسبی بیان می‌کند که تجارت برای دو طرف سودمند است ولی برخی از منتقدان معتقد هستند که این رفتار منجر به قشربندی بین ملت‌ها خواهد شد.

2.به صورت کلی ترید یا تجارت به مبادله کالا و خدمات در ازای پول اشاره دارد.

3.گرچه یکی از معایب تجارت آزاد تعرفه ‌های تجاری هستند که باعث ایجاد انگیزه برای جنگ‌های تجاری و سیاسی بین کشورها می‌شود اما اقتصاد دانان از تجارت آزاد بین کشورها حمایت می کنند.

ترید را می‌توان به دو نوع دسته‌بندی نمود :

1.ترید دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و نقره و…

2.ترید دارایی‌های مجازی مانند سهام و ارزهای دیجیتال و…

معنای تریدر

قبل از هر چیزی بهتر ایت به تفاوت بیت سرمایه‌گذاری و ترید اشاره‌ای داشته باشیم چون اغلب مردم این دو قشر را یکی می‌گیرند درحالی که بین این دو مفهوم تفاوت وجود دارد.

شخص یا گروهی که با هدف طولانی مدت یک دارایی را خریداری کرده و تا مدت‌ها قصد فروش آن را نداشته باشند اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این درحالی است که تریدر بیشتر به معنای کسب سود از تغیرات قیمت یک دارایی در مدت زمان کوتاه می‌باشد.

تفاوت تریدر و سرمایه گذار

به عبارت دیگر، تفاوت اصلی بین یک تریدر و یک سرمایه‌گذار مدت زمانی است که فرد آن دارایی‌ها را در اختیار داشته باشد، سرمایه‌گذار قصد دارد دارایی خود را در بازه زمانی طولانی نگهداری کند و این در حالی است که تریدر دید کوتاه مدت دارد و هدفش کسب سود از طریق بالا و پایین رفتن آنی قیمت دارایی می‌باشد.

از جمله تفاوت‌های دیگر سرمایه‌گذاری و ترید می‌توان اشاره کرد به:

• مدت زمان نگهداری
• میزان رشد سرمایه(در سرمایه‌گذاری تمرکز برای افرایش قیمت دارایی است ولی در ترید تمرکز بر روی نوسانات قیمت است)
• استراتژی(استراتژی در سرمایه‌گذاری خرید به منظور نگهداری است در حالی که در ترید به منظور فروش سریع است)
• ابزار مورد استفاده (ابزار مورد استفاده برای سرمایه گذاری عمدتا تحلیل فاندامنتال است در حالی که برای یک تریدر تحلیل تکنیکال می‌باشد)

در اقتصاد، تریدر همان تاجر در بازارهای مالی می‌باشد، پس می‌توان گفت که تریدر فردی است که با استفاده از سرمایه خود یا سرمایه دیگران اقدام به خرید و فروش ابزارهای مالی می‌کند و هدف یک تریدر کسب سود از طریق خرید و فروش دارایی های مالی در هر بازار مالی، چه برای خود یا برای شخص یا مؤسسه دیگری که از طرف آن‌ها موظف به انجام ترید شده است.

تریدر، وضعیت موجود در بازارهای مالی و تاثیر اخبار بر این بازارها را تحلیل و بررسی می‌کند و بر اساس تحلیل و استراتژی شخص خود شروع به انجام معامله نموده و از نوسانات قیمت در بازار سود کسب می‌کند و در حقیقت تریدر هر شخصی می‌تواند باشد، من، شما، بانک‌ها و یا حتی یک موسسه جهانی.

مهارت‌های که یک تریدر باید داشته باشد

1.مهارت‌های تحلیل عالی

2.روحیه جستجوگر و شکست ناپذیری(یادگیری مستمر)

3.ثبت تجربیات و اطلاعات گذسته(ژورنال نویسی)

5.کنترل احساسات و هیجانات (شناخت خود)

ویژگی‌ های یک تریدر موفق که باعث پیشرفت روز به روز خواهد شد چیست؟

• تمرکز و تعهد به کار و مسئولیت پذیری
• یادگیری مستمر
• بهینه‌سازی استراتژی و تفکر خلاقانه
• ژورنال نویسی
• خودآگاهی و خویشتنداری
• صبوری و داشتن روحیه سازگاری قوی

انواع تریدر بر اساس رویکرد شخصیتی

الف) تریدر ماجراجو: به دنیال روش‌های جدید و معاملات جدید است پس این امر منجر به ریسک بیشتر و عدم احتیاط در مدیریت ریسک می‌شود.

ب) تریدر با احتیاط: محتاتانه عمل می‌کند و ریسک کمی انجام می‌دهد.

ج) تریدر صفرو صد: شخصی که ترید را به به صورت مزایا و معایب Swing Trading قمار انجام می‌دهد و اصلا مدیریت سرمایه نداشته و ریسک بسیار بالایی دارد.

د) تریدر تحصیل کرده: روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی را می‌آموزد و از آن‌ها به بهترین شکل استفاده می‌کند.

ه) تریدر تقلیدکار: از روش تریدرهای دیگر کپی می‌کند و اگر آگاهانه و با هماهنگی انجام نشود متوجه میزان ریسک و مدیریت سرمایه خود نمی‌شود.

انواع تریدر بر اساس مدت زمان ترید

الف) اسکالپر (Scalper): این نوع ترید بسیار پرهیجان می‌باشد و به معنای باز و بستن سریع یک پوریشن می‌باشددر معاملات اسکالپ ، معاملات، کمترین میزان عمر را دارند و به سرعت بسته می‌شوند یعنی فاصله باز تا بسته شدن یک پوزیشن کمتر از چند دقیقه و گاها چند ثانیه (Fast Scalp) می‌باشد.

ب) روزانه (Day Trader): عمر این نوع تریدها بیشتر از حالت قبلی بوده و معمولا یک روز به طول می‌انجامد.

ج) نوسانی (swing trader): تریدری که معمولا معاملات خود را در بازه‌های زمانی بیشتر از یک روز انجام می‌دهد و این نوع تریدرها به دنبال کسب سود از موج‌های صعودی و نزولی در بازار هستند.

د) ترند(Trend) تریدر: در واقع همان تریدرهای روند هستند که با انجام معامله در راستای روندهای بازار به کسب سود می‌پردازند. اگر بازار صعودی بود، وارد معامله خرید و اگر روند نزولی بود وارد معامله فروش می‌شوند.

ه) بلندمدت (Position Trader): دارای استراتژی با طول عمر بیشتر بوده و به طبع سود بیشتری هم از یک معامله کسب می‌کنند.

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

اقتصاددانان همواره به داشتن استراتژی در خصوص زمان اجرا و نگهداری معاملات تاکید می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا زمان ورود به بازار و خروج از آن را بشناسند. زمانی که برای یافتن این استراتژی‌ها صرف می‌شود، می‌تواند برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد، چرا که این استراتژی‌ها بر مبنای شخصیت هر معامله‌گر تعریف می‌گردد. در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌ های معاملاتی و معایب و مزایای هر یک پرداخته خواهد شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalp Trading)

ترید اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در بازار Forex است. مدت زمان معاملات و سود حاصل از معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شود، محدود می‌باشد. به عبارت دیگر تعداد معاملات زیادی با سود کم، به صورت روزانه در این روش انجام می‌گیرد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند را اسکالپر (Scalper) می‌نامند. حال می‌خواهیم استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به دنبال انجام معاملاتی با سرعت زیاد و سود اندک هستید، Scalp Trading روش مناسبی برای این کار می‌باشد. اسکالپرها در این روش معمولا بر روی نمودارهای 1 تا 5 دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند که سود حاصل از آن کم و یا اندکی بیشتر از حد ضرر است. یکی از روش‌هایی که در استراتژی اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد روش چتری است که در آن معامله‌گران هم‌زمان که معاملات بلند مدت خود را دنبال می‌کنند، معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، برای به حداکثر رساندن سود خود انجام می‌دهند. افراد مبتدی زمانی که قدم در این بازار می‌گذارند باید با نهایت دقت به معامله بپردازند و با تمرین بسیار و کسب تجربه، فرصت‌های مناسب را به سرعت شکار کنند.

مزایای Scalp Trading

1- فرصت های معاملاتی مناسب، در تحرکات قیمتی کوچک بسیار بیشتر از تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتند.

2- زمانی که بازار راکد باشد، احتمال رخداد تحرکات قیمتی کوچک و سودآوری حاصل از آن برای معامله گران وجود دارد.

3- از آنجایی که میزان نوسانات در این بازارها زیاد است استفاده از این روش ریسک حاصل از معاملات را کاهش می‌دهد.

4- معامله گرانی که به صورت بلند مدت ترید می‌کنند نیز می‌توانند از این روش در شرایطی که بازار روند مناسبی را در بازه زمانی بلند مدت دنبال نمی‌کند استفاده کنند.

معایب Scalp Trading

1- از آنجایی که سود حاصل از معاملات به روش اسکالپ اندک است معامله گر باید دقت زیادی در هنگام ترید داشته باشد تا معاملات وی در طول روز ضررده نباشند و سود بدست آمده از معاملات قبلی را ازبین نبرند.

2- معامله‌گر باید سرعت بالایی در هنگام ترید داشته باشد تا در عرض چند ثانیه بهترین تصمیم را اتخاذ کند در غیر این صورت امکان بروز خطا در معاملات وی افزایش یافته و منجر به ضرردهی می‌شود.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که درآن افراد از معاملات کوتاه و میان مدت که بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد سود کسب می‌کنند. البته گاهی در این معاملات استثنا نیز وجود دارد که درآن ممکن است برخی معاملات بیشتر از چند ماه طول بکشند. تایم فریمی (TimeFrame) که معامله‌گران از آن برای سیگنال‌یابی استفاده می‌کنند معمولا 4 ساعته یا زیر 4 ساعت است. در واقع اگر زمان انجام معاملات شما در بازار بیشتر از یک روز باشد، می‌توان گفت که شما از روش Swing Trading پیروی می‌کنید. در این روش افراد ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی را برای آغاز معامله پیدا کرده و پس از رسیدن به حد سود مورد نظر خود از معامله خارج می‌شوند. بنابراین تشخیص درست زمان ورود و خروج از معاملات یک اصل اساسی در این روش می باشد که لازم است افراد بر روی آن تمرکز کنند.

مزایای Swing Trading

1- نسبت به معاملات روزانه، به زمان کمتری برای بررسی بازار و انجام یک معامله نیاز دارد.

2- از آنجایی که معامله به این روش تحمل نوسان زیاد بازار را دارد، با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، میزان سود بدست آمده از معاملات را به حداکثر می‌رساند.

3- در این روش با حداقل ریسک، می‌توان به حداکثر سود رسید.

4- تسلط بر تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله به این روش مناسب و کافی است.

معایب Swing Trading

1- پوزیشن‌های باز شده در این روش، گاهی تحت تاثیر گپ‌های قیمتی و حجم معاملاتی که در ساعاتی از شبانه روز اتفاق می‌افتند ریسک حاصل از معاملات را افزایش می‌دهند.

2- در زمان بسته بودن بازار نیز ممکن است اتفاقاتی بیوفتد که بر معاملات روز بعد تاثیرگذار باشند.

3- معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.

4-غافل شدن از روندهای بلند مدت بازار یکی از معایب اصلی این روش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

به معاملاتی که در بازارهای مالی در طول یک روز یا کمتر انجام می‌گیرند معاملات روزانه گفته می‌شود. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز تعداد معاملات زیادی را با تکیه بر روش تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف، انجام می‌دهند. در این روش افراد با استفاده از اخبار مثبت و منفی، آمار اقتصادی ، درآمد شرکت ها و تعداد و حجم بالای معاملات ترید می‌کنند و ممکن است روزانه یک سهام را چندین بار خرید و فروش کنند یا به عبارتی دیگر زمانی که سهام در حال بالا رفتن است دست به خرید می‌زنند و در شرایطی که سهام سیر نزولی دارد اقدام به فروش آن می‌کنند و بدین طریق از احساسات بازار سود بدست می‌آورند. اگر می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید بهتر است با مبالغ کم معاملات خود را آغاز کنید و پس از تمرین و کسب تجربه، به معاملات خود ادامه دهید چرا که کم تجربگی شما در این بازار به سود معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود و به راحتی از اشتباهات شما در بازار به سودخود استفاده می‌کنند.

مزایای Day Trading

1- در این روش افراد از نوسان زیاد بازار استفاده کرده و به راحتی هنگام صعود یا نزول سهام وارد میدان می‌شوند.

2- معمولا افراد سهام‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که نقدینگی زیادی به آن وارد شده است واین امر منجر به سهولت خرید و فروش و افزایش سودآوری معامله گران می‌شود.

3- معامله گران در این روش از نوسانات شدید بازار که ناشی از اخبار اقتصادی است درامانند و می‌توانند از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

معایب Day Trading

1- این روش ترید با توجه به ریسک بالای معاملات و نوسان زیاد بازار، برای سرمایه گذاری با مبالغ بالا مناسب نیست.

2- معامله گران برای سودآوری در این روش و پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب باید به سرعت و داشتن دانش کافی، در لحظه تصمیم‌‌گیری کنند، بنابراین این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست.

در شکل زیر مقایسه‌ای میان روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی ارائه شده است.

_{مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی}

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Trader)، دسته‌ای از معامله‌گران می‌باشند که سهام یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن، به طور بلند مدت خریداری می‌کنند. در این روش برخلاف روش Day Trading افراد خیلی نگران نواسانات روزانه بازار نیستند و تعداد معاملات آن ها در طول سال بسیار کم است. معاملات، بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می‌شوند. در واقع Position Trading بزرگترین تایم فریم معاملات را دربرمی‌گیرد از این رو شباهت بسیاری به پوزیشن هولدینگ دارد. در معاملات هولدینگ مدت زمان نگه داری سهام یا ارز دیجیتال طولانی تر از پوزیشن تریدینگ است. در این روش افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور ویژه فاندامنتال، ابزارهای دیگری هم‌چون نمودار فیبوناچی و میانگین متحرک، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و سود کسب می‌کنند. پوزیشن تریدرها بهتر است برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند تا زمانی که بازار کاملا مطابق پیش‌بینی آنها پیش نرفت از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

_{معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه}

استفاده از روش معامله‌گری پوزیشن در بازار بورس، که نسبت به بازارهای ارز دیجیتال و فارکس ثبات بیشتری دارد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه در زمینه بورس و داشتن کادری مجرب می‌تواند امکانات کاملی جهت افتتاح حساب کاربری و ارائه خدمات به روز معاملاتی در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. همچنین مراجعه به بخش آموزشی سایت مدبر آسیا، بستری مناسب جهت یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مزایای Position Trading

1- در این روش، تریدر نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و تا رسیدن پوزیشن به قیمت مناسب خود صبر می‌کند.

2- نسبت ریوارد به ریسک در این روش با توجه به حدضرر پایین بسیار مناسب است.

معایب Position Trading

1- در این روش چون تریدرها تعداد معاملات اندکی را انجام می‌دهند، ممکن است برخی از فرصت‌های معاملاتی مناسب را ازدست بدهند.

2- تریدرها باید تسلطی کامل بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به بازار را به خوبی شناسایی کنند و زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید دست به فروش بزنند.

شکل زیر خلاصه‌ای از زمان نگهداری یک معامله برای هر یک از استراتژی‌های نامبرده را نمایش می‌دهد.

_{انواع استراتژی‌های معاملاتی}

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. همانطور که ذکر شد هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند.اما این تریدرها هستند که با توجه به هدف خود روش معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند. در واقع اهمیتی ندارد که از کدام استراتژی استفاده می‌کنید. شما باید سراغ استراتژی بروید که با آن احساس راحتی کرده و تسلط کافی بر آن دارید. اما پیش از انتخاب روش معاملاتی خود باید بدانید که هدف شما از ترید چیست؟ آیا می‌خواهید به عنوان یک شغل به آن نگاه کرده و به صورت تمام وقت به آن بپردازید یا اینکه در کنار شغل اصلی خود از آن به عنوان افزایش درآمد خود استفاده کنید؟ از آنجایی که هیچ دو روزی در بازار مشابه هم نیست، تریدرها باید همواره در حال برنامه‌ریزی برای معاملات خود باشند. همچنین نباید احساساتی عمل کنند تا با حفظ سرمایه اولیه خود به سود دست یابند. اگر در یک روز فرصت‌هایی مطابق با استراتژی خود پیدا نکردید، صبور باشید تا در طول معاملات خود مبالغی را ازدست ندهید. سعی کنید قبل از اقدام به انجام این گونه معاملات ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی در یکی از کارگزاری های معتبر باز کنید و تا مدتی با آن تمرین کنید. میزان مطالعات خود را افزایش داده و همواره اخبار مربوطه را دنبال کنید تا بتوانید بدون درگیر شدن با احساسات بازار معاملات خود را انجام دهید.