پوزیشن سایز چیست؟


قانون 2 درصد در پوزیشن سایز

پوزیشن سایز (Position Size) چیست و چگونه محاسبه میشود؟

 پوزیشن سایز (Position Size) چیست و چگونه محاسبه میشود؟

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تریدینگ، مدیریت ریسک است. به باور بعضی تریدرها این مهم‌ترین جنبه تریدینگ است به این دلیل که محاسبه سایز پوزیشن با یک فرمول استاندارد ضروری است. در ادامه این مطلب نحوه محاسبه پوزیشن سایز و . آورده شده است. با ما همراه باشید.

دنیای ارزهای دیجیتال دنیای نوسان، اتفاقات ناگهانی، هیجان، اضطراب و خطر است. قیمت این دارایی های نوظهور و دوست داشتنی به طور لحظه ای تغییر می کند و این ویژگی (دست کم در زمان فعلی) اجتناب نا پذیر است. چنین نوسان قیمتی می تواند فرصت خوبی برای کسب سود باشد و ارزش سرمایه شما را در مدت زمان کوتاهی چند برابر کند؛ اما به همان اندازه هم می تواند خطرناک باشد و ارزش این سرمایه را از نصف هم کمتر کند.

قسمت بد ماجرا این است که ما معمولاً اخبار زیادی از پولدارشدن افراد در دنیای ارزهای دیجیتال می شنویم؛ اما اخبار مربوط به ضررها و بر باد رفتن سرمایه ها کمتر پوشش داده می شود. به همین دلیل، برخی ممکن است بی گدار به آب بزنند و خطرپذیری را با بی احتیاطی اشتباه بگیرند. خطرپذیری یکی از ویژگی های اصلی برای معامله ارزهای دیجیتال است؛ اما بی احتیاطی، خیر.در این مقاله بر روی یکی از فاکتورهای اساسی مدیریت ریسک، یعنی «تعیین اندازه موقعیت معاملاتی» تمرکز می کنیم و به شما آموزش می دهیم که چگونه ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید.

اندازه پوزیشن (Position Size) چیست؟

اندازه پوزیشن (Position Size) معاملاتی به تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا تریدر گفته می شود. هنگام تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی ، باید اندازه حساب و تحمل ریسک یک سرمایه گذار در نظر گرفته شود.مهم نیست که پورتفولیو شما چقدر بزرگ است، شما حتما باید مدیریت ریسک مناسب را انجام دهید. در غیر این صورت، ممکن است سریع شکست بخورید و ضررهای قابل توجهی متحمل شوید. هفته ها یا حتی ماه ها پیشرفت را می توان با یک ترید ضعیف از بین برد.

سرمایه گذاران برای تعیین میزان واحدهای سهامی که می توانند خریداری کنند، از اندازه پوزیشن استفاده می کنند که به آنها کمک می کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانند. در حالی که تعیین اندازه پوزیشن در بسیاری از سرمایه گذاری ها مفهوم مهمی است، این اصطلاح بیشترین ارتباط را در معاملات روزانه و معاملات ارزی (فارکس) دارد. حتی با اندازه گیری صحیح اندازه پوزیشن، اگر گپ قیمتی سهام پایین تر از حد ضرر باشد، سرمایه گذاران ممکن است بیش از محدودیت های تعیین شده خود ضرر کنند.در این مقاله قصد داریم با این مفهوم مهم آشنا شویم. با ما همراه باشید.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عاملی هستند که تعیین می کنند ریسک شما در هر معامله به چه میزان باشد. اکثر افراد اندازه پوزیشن را حساب می کنند و سپس حد ضرر را در نزدیکی آن قرار می دهند تا ریسکشان به حداقل برسد. اما این یک راه کاملاً اشتباه است.اولین کاری که باید انجام دهید این است که تعیین کنید در هر معامله چقدر می خواهید ریسک کنید. معمولا توصیه می شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آنها فرصت برابر دهید. ریسک در هر ترید باید بین ۱ تا ۳ درصد باشد. ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است زیرا ورود به یک بازار بزرگ با ریسک زیاد می تواند تأثیر جدی و بدی برروی سرمایه شما بگذارد. هنگامی که ریسک خود را در هر معامله مشخص کردید، آنگاه دیگر باید استاندارد شما باشد. اگر ۲ درصد باشد، در هر معامله ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید. تمامی اعداد بالا، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.اگر در تحلیل خود بسیار مطمئن هستید، آن را امتحان کنید و این ریسک را به ۳٪ افزایش دهید اما آن را به ۵ یا ۱۰٪ افزایش ندهید. و این افزایش فقط در صورتی اتفاق می افتد که از جهت قیمت و تحلیل خود بسیار مطمئن باشید.

تعیین مقدار کل سرمایه

با اینکه ممکن است این مرحله بسیار پیش پاافتاده و حتی غیرضروری به نظر برسد، ولی مسئله بسیار پراهمیتی است؛ مخصوصاً اگر تازه کار باشید، ممکن است بهتر باشد که بخش هایی از سرمایه خود را با استراتژی های متفاوتی مدیریت کنید. با این روش، با دقت بیشتری می توانید پیشرفت حاصل شده از استراتژی های مختلف را مشاهده کنید و همچنین احتمال ریسک بیش از حد را نیز کاهش دهید.

به عنوان مثال، فرض می کنیم که شما نسبت به آینده بیت کوین بسیار خوشبین هستید و قصد دارید یک خرید بلند مدت روی بیت کوین در یک کیف پول سخت افزاری انجام دهید. در این صورت، بهتر است این سرمایه را جزو سرمایه معاملاتی خود در نظر نگیرید.با توجه به این موضوع، تعیین مقدار کل سرمایه یعنی مقدار سرمایه در دسترس شما که باید برای استراتژی معاملاتی خاصی مورد استفاده قرار دهید.

تعیین ریسک کل سرمایه

دومین قدم، تعیین ریسک سرمایه شما است. این یعنی شما باید قبل از شروع معامله، مقدار درصد از کل سرمایه در دسترس را که تمایل دارید در هر معامله وارد کنید، مشخص نمایید.

قانون 2 درصد

در دنیای پوزیشن سایز چیست؟ مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه گذاری وجود دارد که به آن قانون 2% می گویند. بنا بر این قانون، یک معامله گر نباید در یک معامله بیش از 2% از سرمایه خود را به خطر بیندازد. البته در ادامه معنای این قانون را بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی ابتدا باید آن را برای بازار پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، مناسب سازی کنیم.قانون 2% بیشتر مناسب روشی پوزیشن سایز چیست؟ از سرمایه گذاری است که معامله گر در آن چند پوزیشن محدود و بلندمدت می گیرد. همچنین این قانون بیشتر مناسب بازارهای کم نوسان تر از ارزهای دیجیتال است. اگر شما یک معامله گر فعال تر هستید و مخصوصاً اگر تازه به دنیای معامله گری وارد شده اید، بهتر است حتی بیشتر از این جانب احتیاط را رعایت کنید و از قانون 1% پیروی نمایید.

قانون 2 درصد در پوزیشن سایز

قانون 2 درصد در پوزیشن سایز

این قانون یعنی در هر معامله نباید بیشتر از 1% از سرمایه خود را در خطر بیندازید. اما سؤال اینجا است که آیا این یعنی باید با 1 درصد از سرمایه خود معامله کنید؟ قطعاً نه! این قانونی یعنی اگر بازار خلاف جهت شما حرکت کرد و حد ضرر شما فعال شد، شما فقط 1% از سرمایه خود را از دست داده باشید.

تعیین ریسک معامله

تا این مرحله، نحوه تعیین کل سرمایه و ریسک کل سرمایه را توضیح دادیم. حالا به سراغ نحوه تعیین اندازه پوزیشن (Position Size) برای هر معامله می رویم.این نکته بسیار حیاتی است و تقریباً برای همه استراتژی های معاملاتی به کار می رود که وقتی صحبت از معامله گری و سرمایه گذاری می شود، ضرر و زیان جزء جدایی ناپذیر کار شما خواهد بود. در پوزیشن سایز چیست؟ واقع، ضرر یک اتفاق حتمی است.

معامله گری یعنی بازی با احتمالات و حتی بهترین معامله گران دنیا هم همیشه تصمیم درستی نمی گیرند. حتی تعداد معاملات موفق برخی از معامله گران بسیار کمتر از ضررهایشان است، ولی با این حال حسابی سود دهی دارند.اما این چطور ممکن است؟ این اتفاق زمانی ممکن می شود که مدیریت ریسک صحیح و استراتژی معاملاتی واضح و درستی داشته باشیم و تحت هر شرایطی به این استراتژی عمل کنیم.از این رو، هر تفکر معاملاتی (نظر و ایده برای انجام معامله) باید یک نقطه ابطال داشته باشد. این نقطه جایی است که می گویید: «ایده اولیه ما اشتباه بوده و باید هرچه سریعتر از معامله خارج شویم تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنیم.» در واقع این نقطه ای است که حد ضرر خود را قرار می دهیم.

تعیین ریسک معامله در پوزیشن سایز

تعیین ریسک معامله در پوزیشن سایز

روش تعیین این سطح، کاملاً به استراتژی معامله شخصی و موقعیت به خصوص نمودار بستگی دارد. نقطه ابطال می تواند مبتنی بر پارامترهای تکنیکال (مثل محدوده حمایت یا مقاومت) باشد، یا به اندیکاتورها، شکست ساختار بازار یا هر چیز دیگری بستگی داشته باشد.در واقع برای تعیین حد ضرر یک روش واحد وجود ندارد، بلکه این خود شما هستید که باید بهترین استراتژی متناسب با روش معاملاتی خود را بسازید و حد ضرر خود را بر مبنای آن تعیین کنید.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز (Position Size)

حالا همه موارد لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن (Position Size) را داریم. برای نمایش صحیح تعیین Position Size بهتر است از یک مثال استفاده کنیم تا به راحتی متوجه روند کار و مراحل تعیین آن بشوید. فرض می کنیم که سرمایه در دسترس ما برای شروع معاملات 5000 دلار است. از قبل می دانیم که برای هر معامله، نباید بیشتر از 1% سرمایه خود را در خطر بیندازیم؛ بنابراین شکست در هر معامله باید حداکثر 50 دلار از سرمایه ما کم کند.از طرفی هم فرض می کنیم که تحلیل های خود را انجام داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که اگر نمودار به مقدار 5% از نقطه ورود ما، خلاف جهت مورد نظرمان حرکت کرد، تحلیل های ما باطل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر بازار 5% خلاف جهت مورد نظر ما حرکت کرد، ما باید با 50 دلار ضرر از معامله خارج شویم. این یعنی 5% از پوزیشن ما باید 1% از کل سرمایه ما باشد.

  • کل سرمایه: 5000 دلار
  • ریسک کل سرمایه: 1%
  • نقطه ابطال (فاصله تا حد ضرر): 5%

فرمولی که با آن می توانیم اندازه پوزیشن را محاسبه کنیم، به قرار زیر است:

پوزیشن سایز = کل سرمایه x ریسک کل سرمایه / نقطه ابطال

حالا اگر اعداد مثال خود را وارد این فرمول کنیم، به این مقدار خواهیم رسید.

این یعنی پوزیشن سایز (Position Size) این معامله 1000 دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج به موقع در نقطه بستن معامله یا حد ضرر می توانید از ضررهای بزرگ تر و فجیع تر جلوگیری کنید. برای استفاده بهتر و افزایش بهره وری این استراتژی، بهتر است مقدار کارمزدی را هم که برای هر معامله پرداخت می کنید، لحاظ کنید. همچنین باید به تاخیر (Slippage) هم فکر کنید؛ البته اگر در بازارهایی معامله می کنید که نقدینگی کمی دارند.

برای تست این استراتژی، بیاید نقطه ابطال خود را به 10% افزایش دهیم و در فرمول ذکرشده بگذاریم. داریم:

Position Size = 5000$ x 0.01 / 0.1 = 500$

همان طور که مشاهده می کنید، نقطه ابطال یا فاصله حد ضرر تا نقطه ورود ما دو برابر شده و به 10% رسیده است. حالا اگر بخواهیم فقط 1% از سرمایه خود را درگیر این معامله کنیم، باید به میزان 500 دلار وارد شویم.

سخن پایانی

محاسبه پوزیشن سایز بر مبنای یک استراتژی اختیاری و خودسرانه نیست. این کار شامل تعیین دقیق ریسک کل سرمایه و توجه به نقطه ابطال، قبل از ورود به هر معامله است. جنبه مهم دیگر این استراتژی، اجرای آن است. این یعنی وقتی اندازه پوزیشن خود را تعیین کردید و حد ضرر را هم مشخص کرده اید، نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین راه برای یادگیری اصول مدیریت ریسک، تمرین است. برای این کار می توانید از حساب های دموی صرافی های مختلفی مثل صرافی بایننس (Binance) استفاده و استراتژی خود را تست کنید.

پوزیشن سایز چگونه محاسبه می‌شود؟ شیوه محاسبه Position Size در معامله ارز دیجیتال

پوزیشن سایز

سبد رمزارزهای شما هر حجمی هم که داشته باشد، همواره باید قواعد مدیریت ریسک را رعایت کنید. در غیر این صورت، ممکن است به سرعت سرمایه خود را از دست بدهید و ضرر بزرگی به اموال خود بزنید. اهمیت مدیریت ریسک به حدی زیاد است که تنها با یک معامله ضعیف و بی‌قاعده، ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها تلاش شما به باد برود. یکی از مسائلی که در سیستم معاملاتی نقش پررنگی دارد و به مدیریت ریسک شما بسیار کمک می‌کند، محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یا اندازه پوزیشن است. در این مقاله قصد داریم با این مفهوم مهم آشنا شویم. با ما همراه باشید.

پوزیشن سایز (Position Size)

هدف اساسی و اصلی در بحث معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، دوری از تصمیمات احساسی است؛ چراکه وقتی صحبت از ریسک مالی به میان می‌آید، احساسات نقش بسیار پر رنگی ایفا می‌کنند. شما به عنوان یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار، همواره باید مراقب احساسات خود باشید تا تأثیری روی تصمیمات شما در این حوزه نگذارد. به همین خاطر است که تعیین قوانین و قواعدی محکم برای فعالیت‌های معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، اهمیت بسیار بالایی دارد.

پوزیشن سایز چگونه محاسبه می‌شود؟ شیوه محاسبه Position Size در معامله ارز دیجیتال

به این قواعد پیش‌ساخته، سیستم معاملاتی می‌گویند. هدف این سیستم، مدیریت ریسک است ولی مهم‌تر از آن، حذف تصمیمات غیرضروری است. با یک سیستم مناسب، در زمان درست می‌توانید تصمیمات درستی بگیرید.

هنگام ایجاد سیستم معاملاتی، باید به چند نکته توجه داشته باشید و آن را در سیستم خود لحاظ کنید. قبل از ایجاد یک سیستم باید به این سؤالات پاسخ دهید و سیستم خود را بر اساس آن بچینید: هدف شما از سرمایه‌گذاری چیست؟ حد تحمل ریسک شما چه مقدار است؟ در هر معامله چه حجمی از سرمایه خود را در خطر می‌گذارید؟

مسائل دیگری هم در تعیین یک سیستم همه‌جانبه اهمیت دارد ولی در این مقاله قصد داریم تنها روی یکی از این مسائل تمرکز کنیم؛ یعنی پوزیشن سایز و نحوه محاسبه پوزیشن سایز در هر معامله. برای این کار، اول از همه باید حجم کل سرمایه و مقداری را که قادر هستید در هر معامله در خطر بیندازید مشخص کنید.

تعیین مقدار کل سرمایه

با اینکه ممکن است این مرحله بسیار پیش‌پاافتاده و حتی غیرضروری به نظر برسد، ولی مسئله بسیار پراهمیتی است؛ مخصوصاً اگر تازه کار باشید، ممکن است بهتر باشد که بخش‌هایی از سرمایه خود را با استراتژی‌های متفاوتی مدیریت کنید. با این روش، با دقت بیشتری می‌توانید پیشرفت حاصل‌شده از استراتژی‌های مختلف را مشاهده کنید و همچنین احتمال ریسک بیش از حد را نیز کاهش دهید.

پوزیشن سایز چگونه محاسبه می‌شود؟ شیوه محاسبه Position Size در معامله ارز دیجیتال

به عنوان مثال، فرض می‌کنیم که شما نسبت به آینده بیت کوین بسیار خوشبین هستید و قصد دارید یک خرید بلند‌مدت روی بیت کوین در یک کیف پول سخت ‌افزاری انجام دهید. در این صورت، بهتر است این سرمایه را جزو سرمایه معاملاتی خود در نظر نگیرید.

با توجه به این موضوع، تعیین مقدار کل سرمایه یعنی مقدار سرمایه در دسترس شما که باید برای استراتژی معاملاتی خاصی مورد استفاده قرار دهید.

تعیین ریسک کل سرمایه

دومین قدم، تعیین ریسک سرمایه شما است. این یعنی شما باید قبل از پوزیشن سایز چیست؟ شروع معامله، مقدار درصد از کل سرمایه در دسترس را که تمایل دارید در هر معامله وارد کنید، مشخص نمایید.

قانون 2 درصد

در دنیای مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری وجود دارد که به آن قانون 2% می‌گویند. بنا بر این قانون، یک معامله‌گر نباید در یک معامله بیش از 2% از سرمایه خود را به خطر بیندازد. البته در ادامه معنای این قانون را بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی ابتدا باید آن را برای بازار پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، مناسب‌سازی کنیم.

قانون 2% بیشتر مناسب روشی از سرمایه‌گذاری است که معامله‌گر در آن چند پوزیشن محدود و بلندمدت می‌گیرد. همچنین این قانون بیشتر مناسب بازارهای کم‌نوسان‌تر از ارزهای دیجیتال است. اگر شما یک معامله‌گر فعال‌تر هستید و مخصوصاً اگر تازه به دنیای معامله‌گری وارد شده‌اید، بهتر است حتی بیشتر از این جانب احتیاط را رعایت کنید و از قانون 1% پیروی نمایید.

پوزیشن سایز چگونه محاسبه می‌شود؟ شیوه محاسبه Position Size در معامله ارز دیجیتال

این قانون یعنی در هر معامله نباید بیشتر از 1% از سرمایه خود را در خطر بیندازید. اما سؤال اینجا است که آیا این یعنی باید با 1 درصد از سرمایه خود معامله کنید؟ قطعاً نه! این قانونی یعنی اگر بازار خلاف جهت شما حرکت کرد و حد ضرر شما فعال شد، شما فقط 1% از سرمایه خود را از دست داده باشید.

تعیین ریسک معامله

تا این مرحله، نحوه تعیین کل سرمایه و ریسک کل سرمایه را توضیح دادیم. حالا به سراغ نحوه تعیین اندازه پوزیشن (Position Size) برای هر معامله می‌رویم.

این نکته بسیار حیاتی است و تقریباً برای همه استراتژی‌های معاملاتی به کار می‌رود که وقتی صحبت از معامله‌گری و سرمایه‌گذاری می‌شود، ضرر و زیان جزء جدایی‌ناپذیر کار شما خواهد بود. در واقع، ضرر یک اتفاق حتمی است.

معامله‌گری یعنی بازی با احتمالات و حتی بهترین معامله‌گران دنیا هم همیشه تصمیم درستی نمی‌گیرند. حتی تعداد معاملات موفق برخی از معامله‌گران بسیار کمتر از ضررهایشان است، ولی با این حال حسابی سود‌دهی دارند.

اما این چطور ممکن است؟ این اتفاق زمانی ممکن می‌شود که مدیریت ریسک صحیح و استراتژی معاملاتی واضح و درستی داشته باشیم و تحت هر شرایطی به این استراتژی عمل کنیم.

از این رو، هر تفکر معاملاتی (نظر و ایده برای انجام معامله) باید یک نقطه ابطال داشته باشد. این نقطه جایی است که می‌گویید: «ایده اولیه ما اشتباه بوده و باید هرچه سریعتر از معامله خارج شویم تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنیم.» در واقع این نقطه‌ای است که حد ضرر خود را قرار می‌دهیم.

پوزیشن سایز چگونه محاسبه می‌شود؟ شیوه محاسبه Position Size در معامله ارز دیجیتال

روش تعیین این سطح، کاملاً به استراتژی معامله شخصی و موقعیت به‌خصوص نمودار بستگی دارد. نقطه ابطال می‌تواند مبتنی بر پارامترهای تکنیکال (مثل محدوده حمایت یا مقاومت) باشد، یا به اندیکاتورها، شکست ساختار بازار یا هر چیز دیگری بستگی داشته باشد.

در واقع برای تعیین حد ضرر یک روش واحد وجود ندارد، بلکه این خود شما هستید که باید بهترین استراتژی متناسب با روش معاملاتی خود را بسازید و حد ضرر خود را بر مبنای آن تعیین کنید.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز (Position Size)

حالا همه موارد لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن (Position Size) را داریم. برای نمایش صحیح تعیین Position Size بهتر است از یک مثال استفاده کنیم تا به راحتی متوجه روند کار و مراحل تعیین آن بشوید. فرض می‌کنیم که سرمایه در دسترس ما برای شروع معاملات 5000 دلار است. از قبل می‌دانیم که برای هر معامله، نباید بیشتر از 1% سرمایه خود را در خطر بیندازیم؛ بنابراین شکست در هر معامله باید حداکثر 50 دلار از سرمایه ما کم کند.

از طرفی هم فرض می‌کنیم که تحلیل‌های خود را انجام داده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر نمودار به مقدار 5% از نقطه ورود ما، خلاف جهت مورد نظرمان حرکت کرد، تحلیل‌های ما باطل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر بازار 5% خلاف جهت مورد نظر ما حرکت کرد، ما باید با 50 دلار ضرر از معامله خارج شویم. این یعنی 5% از پوزیشن ما باید 1% از کل سرمایه ما باشد.

  • کل سرمایه: 5000 دلار
  • ریسک کل سرمایه: 1%
  • نقطه ابطال (فاصله تا حد ضرر): 5%

فرمولی که با آن می‌توانیم اندازه پوزیشن را محاسبه کنیم، به قرار زیر است:

پوزیشن سایز = کل سرمایه x ریسک کل سرمایه / نقطه ابطال

حالا اگر اعداد مثال خود را وارد این فرمول کنیم، به این مقدار خواهیم رسید.

این یعنی پوزیشن سایز (Position Size) این معامله 1000 دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج به موقع در نقطه بستن معامله یا حد ضرر می‌توانید از ضررهای بزرگ‌تر و فجیع‌تر جلوگیری کنید. برای استفاده بهتر و افزایش بهره‌وری این استراتژی، بهتر است مقدار کارمزدی را هم که برای هر معامله پرداخت می‌کنید، لحاظ کنید. همچنین باید به تاخیر (Slippage) هم فکر کنید؛ البته اگر در بازارهایی معامله می‌کنید که نقدینگی کمی ‌دارند.

پوزیشن سایز چگونه محاسبه می‌شود؟ شیوه محاسبه Position Size در معامله ارز دیجیتال

برای تست این استراتژی، بیاید نقطه ابطال خود را به 10% افزایش دهیم و در فرمول ذکرشده بگذاریم. داریم:

Position Size = 5000$ x 0.01 / 0.1 = 500$

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نقطه ابطال یا فاصله حد ضرر تا نقطه ورود ما دو برابر شده و به 10% رسیده است. حالا اگر بخواهیم فقط 1% از سرمایه خود را درگیر این معامله کنیم، باید به میزان 500 دلار وارد شویم.

سخن پایانی

محاسبه پوزیشن سایز بر مبنای یک استراتژی اختیاری و خودسرانه نیست. این کار شامل تعیین دقیق ریسک کل سرمایه و توجه به نقطه ابطال، قبل از ورود به هر معامله است. جنبه مهم دیگر این استراتژی، اجرای آن است. این یعنی وقتی اندازه پوزیشن خود را تعیین کردید و حد ضرر را هم مشخص کرده‌اید، نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین راه برای یادگیری اصول مدیریت ریسک، تمرین است. برای این کار می‌توانید از حساب‌های دموی صرافی‌های مختلفی مثل صرافی بایننس (Binance) استفاده و استراتژی خود را تست کنید.

پوزیشن سایز در فارکس چیست؟ نکات مهم حجم معاملات Forex

پوزیشن سایز در فارکس چیست؟

یکی از مهمترین نکات در مدیریت سرمایه در بازار فارکس، انتخاب پوزیشن سایز یا حجم معاملات فارکس است که عدم رعایت آن امکان از دست رفتن سرمایه شما و کال مارجین شدن در بازار فارکس را بسیار افزایش می‌دهد. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی حجم معامله یا پوزیشن سایز در فارکس به اهمیت انتخاب آن پی برده و نحوه محاسبه پوزیشن سایز در بازار جهانی فارکس را به شما عزیزان آموزش دهیم.

پوزیشن یا موقعیت معاملاتی در فارکس چیست؟

هنگامی که صحبت از پوزیشن یا موقعیت معاملاتی در فارکس می‌شود به معنی معاملات خرید یا فروش در فارکس می‌باشد. به طور مثال در هنگام داشتن موقعیت معاملاتی خرید در جفت ارز EUR/USD ، تحلیل شما در صعود این جفت ارز بوده و در صورت افزایش قیمت آن، شما سود خواهید کرد. همچنین در صورت کاهش قیمت جفت ارز یورو دلار، شما ضرر کرده و حد ضرر شما به احتمال زیاد فعال خواهد شد.

حجم معامله یا پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز یا حجم معامله در فارکس به مقدار دلاری و پولی است که شما برای ورود به معامله آن را انتخاب می‌کنید. یکی از اهداف ما در مورد تهیه آموزش پوزیشن سایز در فارکس اهمیت میزان حجمی است که شما برای ورود به معاملات فارکس انتخاب می‌کنید. اهمیت پوزیشن سایز یا حجم معامله هنگامی مشخص می‌شود که شما هنگام خرید یک میلیون تومان از یک کالا، میزان ضرر و سود شما با ده میلیون از همان کالا متفاوت است. به طور مثال هنگامی که یک میلیون کالا خرید کنید و ده درصد وارد ضرر یا سود شوید میزان ضرر و سود شما پوزیشن سایز چیست؟ صد هزار تومان می‌باشد. همچنین اگر به میزان ده میلیون تومان از همان کالا را خریداری کرده و ده درصد وارد سود یا ضرر شوید، این میزان یک ملیون تومان می‌باشد. با این مثال به اهمیت میزان حجم معاملات آگاه شده و یکی از بخش های مهم مدیریت سرمایه را شناخته اید.

معاملات در بازار فارکس کمی متفاوت تر از بازار سهام بوده و در بازار فارکس همانند بورس امکان خرید مقادیری مانند 10 یا 20 دلار از یک سهام وجود ندارد. بروکرهای فارکس برای معاملات و انتخاب حجم معاملات در فارکس مقادیر را با لات محاسبه می‌کنند. انتخاب میزان لات بر اساس نوع حساب معاملاتی شما بوده و باید انواع لات در بازار فارکس آشنا شوید. هر لات استاندارد در بازار فارکس 100 هزار واحد از ارزی است که معامله می‌کنید. برای انتخاب حجم معاملات به صورت لات از مقدار 0.01 شروع شده و مقدار آن افزایش پیدا می‌کند. مقدار 0.01 یک صدم لات بوده و با وارد کرد عدد 1، شما یک لات وارد معامله خواهید شد.

آموزش محاسبه پوزیشن سایز و حجم معامله فارکس

همان طور که توضیح داده شد. انتخاب حجم معامله و پوزیشن سایز یکی از مهمترین نکات مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. محاسبه پوزیشن سایز یکی از مهمترین نکات مدیریت سرمایه در فارکس و کنترل میزان سود دهی و ضرر در بازار فارکس هست. همان طور که انتخاب بالا حجم معامله در فارکس باعث افزایش ریسک در معاملات می‌شود در صورت انتخاب پایین حجم معاملات فارکس نیز سود شما در معاملات در فارکس کاهش پیدا خواهد کرد. برای این منظور باید با محاسبه پوزیشن سایز در فارکس آشنا شوید. انتخاب و محاسبه پوزیشن سایز در معاملات فارکس به عوامل زیادی بستگی دارد که در ادامه به این موارد پرداخته می‌شود.

اولین نکته در مورد انتخاب حجم معاملات فارکس، میزان تجربه شما در انجام معاملات در بازار جهانی ارز می‌باشد. قطعا یک معامله گر حرفه ای با یک معامله گر مبتدی دارای تفاوت های زیادی در انجام معاملات در فارکس بوده و برای این منظور در ابتدا ورود به بازار فارکس بهتر است از حجم معاملات کمتری در انجام معاملات فارکس استفاده کنید. دومین نکته در مورد میزان پوزیشن سایز معاملات فارکس، میزان سرمایه شما در حساب معاملاتی خود در بروکر فارکس می‌باشد. قطعا دو معامله گر با سرمایه های 1000 دلار و 100000 دلار یکسان نیستند و حجم معاملات آنها با یکدیگر متفاوت است. معامله گری که میزان سرمایه او کمتر است به دلیل اینکه سرمایه کمتری دارد در صورت ورود به حجم معاملات بالاتر قطعا سریعتر کال مارجین شده و حساب او بسته خواهد شد. پس یکی از نکات مهم دیگر میزان سرمایه شما بوده که باید به آن توجه داشته باشید.

نکته سوم در انتخاب حجم معاملات فارکس، میزان اعتمادی است که شما به موفقیت در معامله خود دارید. برخی از معاملات فارکس به دلیل شرایط بازار فارکس در مواقعی مانند انتشار اخبار دارای ریسک بیشتری بوده و قطعا در این شرایط باید حجم معاملات خود را کاهش دهید. برای این منظور باید احتمال موفقیت معامله خود را سنجیده و در صورتی که اعتماد خوبی به آن دارید می‌توانید به اندازه حداکثر حجم مجاز وارد معامله شوید.

راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یکی از مهم ترین فاکتورهای حیاتی مدیریت ریسک و تنظیم اهرم (Leverage) در هر ترید میباشد. لذا عدم درک صحیح آن موجب ضرر و زیان های بزرگی برای تریدر شده و موجب بدبینی برخی از تریدرها به مارجین تریدینگ میشود. در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه محاسبه و تنظیم دقیق آن در هنگام باز کردن پوزیشن میپردازیم.

مفاهیم پایه

پوزیشن سایز (Position Size): تعداد پوزیشن سایز چیست؟ قراردادهای بیتمکس یا حجم سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را در یک ترید داریم.

نقطه ورود (Entry): قیمتی که در آن اوردر خرید یا فروش ما اجرا میشود.

استاپ لاس (Stop loss): اوردری که پوزیشن در حال ضرر ما را به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر میبندد.

موجودی یا تراز حساب (Balance): کل موجودی حساب ما.

میزان ریسک (Risk Amount): حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن یک ترید از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، با فرمول زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

Risk Amount = Account Balance x 0.02

لیکویید شدن (Liquidation): از بین رفتن کامل موجودی حساب ما در اثر استفاده نادرست از اهرم.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را داریم. ما با کمک اهرم و پوزیشن سایز میتوانیم بین “حداکثر ریسک در هر ترید” و “فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود” تعادل برقرار کنیم. (در این مقاله هر سهم، یک قرارداد یا Contract در بیتمکس تلقی میشود)

در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود ما با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر و هر چه فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر است. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس، میزان ریسک در هر ترید را به میزان دلخواه خود تغییر میدهیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید، در صورت شکست در ترید نهایتا درصد ثابت از دست خواهیم داد. به منظور درک بهتر موضوع به سه مثال زیر دقت کنید، در این سه مثال فرض میشود که بالانس حساب ما ۱۰۰۰ دلار میباشد:

استاپ لاس = میزان ریسک (مثال ۱): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۲% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه بدون نیاز به محاسبه پوزیشن سایز با کل موجودی حساب یعنی ۱۰۰۰ دلار وارد ترید میشویم. (در صورت ضرر، ۲% از موجودی حساب برابر ۲۰ دلار را از دست میدهیم)

استاپ لاس > میزان ریسک (مثال ۲): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۴% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۴% به ۲% کاهش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید نیز نصف میشود.)

نحوه محاسبه پوزیشن سایز

طبق توضیحات بالا اکنون قادر به درک صحیح فرمول محاسبه پوزیشن سایز خواهیم بود:

Position Size = RiskAmount / Distance to StopLoss

مثال ۱) استاپ لاس = میزان ریسک

پوزیشن سایز = ۱۰۰۰ دلار 🙂

مثال ۲) استاپ لاس > میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید ما قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای ۵۳۳۵ اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظر نماییم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از ۲% و برابر ۳٫۱۶% میباشد! در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز ریسک خود را تا ۲% کاهش دهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0316 = 632$

(پی نوشت مثال ۲: ترید ناموفق)

مثال ۳) استاپ لاس < میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید با پولبک روی لول مشخص شده ما اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ میکنیم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس کمتر از ۲% و برابر ۱٫۱۱% میباشد! در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز و استفاده از اهرم ریسک خود را تا ۲% افزایش میدهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0111 = 1801

در نتیجه پوزیشن سایز ما از موجودی حساب ما بیشتر است و فقط در این صورت از اهرم بالاتر از ۱:۱ استفاده میکنیم…!

(پی نوشت مثال ۳: ترید موفق)

نحوه استفاده از اهرم یا لورج (Leverage)

اگر دقت کرده باشید در توضیحات بالا اشاره ای چندانی به لورج نشد، زیرا بر خلاف اعتقاد عموم دوستان مسئله مهم درک کامل نحوه محاسبه پوزیشن سایز بوده و به عبارتی اندازه پوزیشن سایز ما بیانگر اهرم مناسب در هر ترید میباشد. برای مثال اگر با ۱۰۰۰ دلار بالانس پوزیشن سایز ۲۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۲ بوده و اگر پوزیشن سایز ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۱۰ میباشد. به طور خلاصه بر خلاف باور اکثریت ما مجاز به تغییر دلخواه لورج نبوده و فاصله استاپ لاس و پوزیشن سایز محاسبه شده، حد لورج را به ما میدهند.

“فاصله استاپ لاس” و “میزان ریسک” –> “پوزیشن سایز” –> “لورج یا اهرم”

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یا کراس (Cross Margin)؟

در صورت استفاده از مارجین کراس از کل بالانس ما در هر ترید استفاده شده و پوزیشن سایز ما بیانگر لورج استفاده شده میباشد (بیتمکس به صورت خودکار محاسبه میکند) و در صورت رسیدن به نقطه لیکوییدی کل حساب ما لیکویید خواهد شد. اما در صورت استفاده از مارجین ایزوله، بیتمکس به ما اجازه استفاده پوزیشن سایزی بیشتر از لورج انتخابی نمیدهد.

با محاسبه صحیح پوزیشن سایز + تنظیم درست استاپ لاس ما نیازی به استفاده از مارجین ایزوله نداشته و به راحتی با مارجین کراس ترید میکنیم. لازم به ذکر است که در صورت تعیین درست پوزیشن سایز و استاپ لاس، لیکویید شدن حساب تقریبا غیرممکن میباشد.

قرار دادن ۱۰ الی ۲۰% مقدار بالانس در بیتمکس و کاهش ریسک دارایی

با قرار دادن حدود ۱۵% از کل بالانس خود در بیتمکس میتوانیم ریسک بسته شدن حساب (هرچند تا به امروز بیتمکس به حساب های محدود شده اجازه برداشت داده است) و یا هر احتمال پیشبینی نشده دیگری را تقریبا حذف نماییم. به این منظور ۸۵% بالانس در والت اصلی ما نگهداری شده و پوزیشن سایز ما بر اساس کل مبلغ حساب (۸۵% + ۱۵%) محاسبه و اعمال میشود. تنها نکته مهم این بوده که فاصله نقطه لیکوییدی از فاصله استاپ لاس ما کمتر نشود.

ابزار محاسبه خودکار پوزیشن سایز

از طریق فرم زیر میتوانید به صورت خودکار پوزیشن سایز خود را محاسبه نمایید. (پیشنهاد میشود مثال های مطرح شده را تست کنید)

نکات مهم

  • فاصله نقطه لیکوییدی باید از فاصله استاپ لاس بیشتر باشد. در غیر اینصورت قبل از فعال شدن استاپ لاس لیکویید میشوید.
  • حتما از استاپ لاس نوع مارکت استفاده کنید (Stop Market)
  • مدیریت ریسک فقط محاسبه پوزیشن سایز نبوده و مبحثی بسیار مفصل میباشد.
  • هر چه فاصله استاپ ما از نقطه ورود کمتر باشد طبق فرمول امکان استفاده از پوزیشن سایز بالاتری فراهم میشود. در این صورت با لورج بالاتر احتمال سود کردن ما بیشتر شده اما احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس بیشتر میشود، پس تعادل را رعایت کنید!
  • هیچ گاه تحت هیچ شرایطی بیش از ۳% حداکثر ریسک انتخاب نکنید و برای یک تریدر تازه کار ۰٫۵% الی ۱% بازه مناسبی میباشد. طی گذشت زمان افزایش وین ریت امکان افزایش حداکثر ریسک تا سقف ۳% ممکن میشود.

سوالی دارید؟ در منتوریفای مطرح کنید:

صحبت پایانی

با وجود منابع سرشار انگلیسی تا به امروز هیچ یک از گروه های VIP یا رایگان ایرانی، و هیچ یک از افراد فعال در مارکت کریپتو ایران مقاله یا آموزش یا حتی پیام تلگرامی صحیحی در این رابطه ارائه نکرده اند و متاسفانه حتی واژه ای در رابطه با پوزیشن سایز در گوگل یافت نمیشود. این روزها ارائه سیگنال های VIP با لورج دلخواه و غیر اصولی برای اعضا امری عادی در ایران میباشد (حال اینکه حداکثر ریسک هر کاربر متفاوت میباشد و برای استفاده از لورج ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ استاپ لاس بسیار کوچکی نیاز است). چنین وضعی باعث ناخرسندی شدید شخص بنده بوده و این امر نشان از ناآگاهی اکثر دوستان نام آشنای مارکت میباشد. چنین موارد مطرح نشده ای در این بازار وفور یافت میشود.

هر چند از امروز شاهد اضافه شدن “پوزیشن سایز” به کانال های ایرانی خواهیم بود اما امید است روزی دوستان و عزیزان با ارائه نکات آموزشی رایگان یا حتی غیررایگان به بار علمی جامعه ایران و حتی شخص بنده کمک کنند و رقابتی سالم را کلید بزنند. در آخر همانطور که بارها در تاپ تریدرز مطرح شده است بنده هم در حال یادگیری میباشم و هیچ شخصی کامل نیست، منتظر حضور شما عزیزان در تاپ تریدرز هستیم، موفق و پرسود باشید.

آپدیت (۱۶ مرداد ۱۴۰۰)

دوستان فارکس کار اکنون میتوانند مقاله جدید محسابه لات سایز را مطالعه کنند.

سایز پوزیشن یا Position size چیست و چگونه می‌توان آن را محاسبه کرد؟

یکی از مفاهیم اساسی که در بازار فارکس در راستای موقعیت یا پوزیشن معاملاتی زیاد با آن سروکار دارید، حجم پوزیشن، سایز پوزیشن یا Position size است. هنوز بسیاری از تریدهای ایرانی در درک این مفهوم مشکل دارند و تعابیر مختلفی از آن دارند. از آنجایی که بازارهای مالی این روزها به دلایل بنیادی و تکنیکال نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند، دانستن حجم معاملاتی برای هر معامله‌گری اهمیت زیادی دارد. بدیهی است که عدم آگاهی از میزان سرمایه برای باز کردن پوزیشن و خروج به موقع از آن موجب شکست بسیاری از تریدرها شده است.

مدیریت ریسک و شناسایی اندازه یا حجم پوزیشن برای بدست آورد سود بیشتر از بازارهای مالی و و جلوگیری از از دست رفتن سرمایه اهمیت بالایی دارد. با توجه به اینکه هنوز ابهامات مختلفی در درک و فهم سایز پوزیشن وجود دارد، در این مقاله راهنمای کاملی از آن ارائه خواهیم کرد. موفقیت در بازار فارکس تا حدود زیادی در گرو فهم و درک مفاهیمی مانند این می‌باشد.

سایز پوزیشن Position size چیست؟

حتماً تاکنون بارها و بارها در کانال‎ها و گروه‎های مختلف مشاهده کرده‎اید که افراد از سودهای خود در معاملات عکس‎هایی قرار می‎دهند. زمانی که به حجم پوزیشن آنها نگاهی بیاندازید، حجم‎هایی مانند 5 lot یا 10 lot را مشاهده می‎کنید. زمانی که از این افراد حجم بالانس آنها را جویا شوید، ممکن است با پاسخ های 100 یا 50 دلار و مواردی مثل این مواجه شوید. در این مقوله آنچه اهمیت دارد، مدیریت ریسک و خروج به موقع از پوزیشن معاملاتی است.

مدیریت ریسک اصلی‎ترین بخش در هر استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. نادیده گرفتن این مسئله موجب می‌شود که روز به روز متضررتر شوید و در نهایت سرمایه خود را از دست بدهید. مدیریت ریسک دارای فاکتورهای مختلفی است که یکی از مهمترین آنها پوزیشن سایز است. پوزیشن سازی به این معنی است که معامله‌گر چه مقدار سرمایه خود را وارد معامله می‌کند.

اهمیت تعیین حجم پوزیشن

پیش از انجام هر ترید در بازار فارکس بایستی استراتژی معاملاتی درست و دقیقی داشته باشید تا بالاترین سود و پایین‌ترین ضرر را داشته باشید. درواقع برای هر ترید بایستی هدف داشته باشید بر مبنای آن استراتژی بسازید. برای ساختن این استراتژی بایستی به سؤالات زیر پاسخ دهید:

کل سرمایه‌‌تان چقدر است؟

در هر معامله، چه میزان ضرر مجاز است؟ (تعیین ریسک معاملاتی)

از چه استراتژی، برای تعیین اندازه پوزیشن در ترید استفاده می کنید؟

چه موقع باید از موقعیت خارج شوم؟ (تعیین نقطه خروج)

چه مقدار از سرمایه‌ام را وارد معامله کنم؟ (تعیین حجم پوزیشن معاملاتی در ترید)

با پاسخ به این 4 سؤال پوزیشن سایز چیست؟ می‎توانید به راحتی استراتژی معاملاتی و البته سایز پوزیشن خود را معین کنید. داشتن استراتژی در هر معامله و تعیین حجم پوزیشن به شما کمک می‎کند تا به شکل آگاهانه وارد معامله شوید و در صورت ضرر کردن به موقع از آن خارج شوید. جلوی ضرر را از هرجایی که بگیرید منفعت است. به طورکلی تعیین حجم پوزیشن قبل از ترید دو مزیت مهم دارد:

  • به شما کمک می کند مدیریت ریسک خوبی داشته باشید.
  • به ما کمک می کند تا آگاهانه و فارغ از هرگونه احساساتی بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

مراحل تعیین حجم پوزیشن یا Position size

برای تعیین حجم پوزیشن معاملاتی در هر ترید شما نیاز به 5 معیار کلی دارید که شامل Equity یا Balance حساب، جفت‌ارزی که روی آن ترید می‌کنید، درصد ریسکی که برای خود در مدیریت ریسک تعیین کرده‌اید، حد ضرر به پیپ، تیک، یا هر واحدی و نرخ تبدیل جفت‌ارز نیاز دارید. در ادامه به بررسی مراحل تعیین Position size خواهیم پرداخت:

مرحله اول؛ تعیین اندازه حساب یا AccountBalance

در این مرحله بایستی کل موجودی حساب معاملاتی خود را معین کنید. AccountBalance یا اندازه حساب به کل مبلغی گفته می‌شود که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. اندازه حساب درواقع بیت کوین یا هر دارایی موجود در حسابتان است که می‌توانید برای معاملات خود از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید که منظور از اندازه حساب کل دارایی موجود در حسابتان نیست بلکه تنها مقدار سرمایه‌ای است که برای معاملات خود در نظر گرفته‌اید.

مرحله دوم؛ تعیین اندازه ریسک حساب Risk Amount

در این مرحله شما بایستی درصدی از کل حسابتان که می‌توانید در هر معامله به خطر بیاندازید را مشخص کنید. به این مقدار اصطلاحاً ریسک حساب یا Risk Amount گفته می‌شود. درواقع ریسک حساب نهایت مقداری است که اگر محاسبات یا پیش بینی‌های شما درست از آب درنیامد، از دست خواهید داد.

ریسک حساب بسته به پوزیشن معاملاتی شما از یک تا پنج درصد متغیر است. اگر در بازار مالی فارکس بی تجربه هستید پیشنهاد می‌شود برای شروع کار ریسک حساب را کمتر در نظر بگیرید.

قانون ریسک یک یا دو درصد چیست؟

در بازارهای مالی قانونی تحت عنوان ریسک دو دوصد و یک درصد وجود دارد. ریسک دو درصد برای بازارهای مالی که دارای ثبات زیادی هستند مطرح هست. اما برای بازارهای مالی با نوسان زیاد مانند بازار ارز دیجیتال یا فارکس ریسک دو درصد منطقی نیست و ریسک یک درصد گزینه درست است. جالب است بدانید که اکثر تریدرهای باتجربه ریسک 1.5 تا 3 درصد را برای دارایی خود در نظر می‌گیرند.

نحوه محاسبه اندازه ریسک

اگر ریسک یک درصد را برای پوزیشن معاملاتی خود انتخاب کنید، درصورتی که کل اندازه حساب شما برای ورود به پوزیشن معاملاتی 500 دلار باشد، اندازه ریسک شما بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ ریسک = سایز حساب × ریسک حساب

به این ترتیب با توجه به محاسبات بالا، پوزیشن سایز چیست؟ کل مبلغی که درصورت ناموفق بودن پیش بینی‌ها از دست خواهید داد، برابر 5 دلار خواهد بود.

مرحله سوم: تعیین حد ضرر یا Distance to Stop Loss

حد ضرر یا نقطه خروج زمانی است که شما متوجه می‌شوید، معامله‌ای که انجام داده‌اید اشتباه بوده و در حال ضرر کردن هستید. در این نقطه شما باید پوزیشن معاملاتی خود را ببندید و تا پیشتر از آن متضرر نشوید. برای تعیین نقطه ضرر بایستی با اشراف بر اصول تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید. همچنین برای تعیین نقطه ضرر بایستی سطح نوسانات بازار را هم در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که پس از انتخاب حد ضرر، هنگامی که پوزیشن باز است نباید مقدار آن را تغییر دهید.

مرحله چهارم؛ تعیین حجم یا سایز پوزیشن

همه مراحل و فاکتورهایی که در آنها شرح دادیم، پیش نیازهای تعیین حجم یا سایز پوزیشن هستند. برای تعیین سایز پوزیشن می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

اندازه پوزیشن در ترید (Position Size) = اندازه حساب × ریسک حساب ÷ نقطه خروج

در پایان باید یادآور شویم، تعیین سایز پوزیشن برای هر تریدری در بازارهای مالی اهمیت دارد. به این ترتیب می‌توانید درصد موفقیت خود را افزایش دهید و جلو از بین رفتن سرمایه خود را بگیرید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.