راهنمای گام به گام ورود به بورس
به عنوان یک فرد حرفه ای برای ورود به بورس باید اقداماتی را انجام دهید تا در ابتدای کار به مشکل بر نخورید. اول از همه باید بدانید که بدون داشتن اطلاعات و کمک گرفتن از متخصصان این حوزه قادر به انجام ادامه کار نخواهید بود.
بنابراین تا انتهای مطلب با ما همراه باشید و نحوه ورود به بورس از پایه تا موقع دریافت سرمایه ای کلان، را یاد بگیرید.
چگونه وارد بورس شویم؟
برای آغاز فعالیت بدون شک برایتان سوال پیش می آید که چگونه وارد بورس شویم و نحوه ورود به بورس از ابتدا به چه صورت است؟ در این بخش قصد داریم تا اطلاعاتی کامل و کاربردی را در اختیار شما قرار دهیم، پس این قسمت از مقاله از سایت باشگاه مشاوره و سرمایه گذاری رزسا را از دست ندهید.
قدم اول: آشنایی با اقدامات مربوط به فعال سازی کد بورس
برای قدم گذاشتن در مسیر سرمایه گذاری در بورس باید بدانید که چگونه کد بورس را دریافت و سپس فعال کنید. کد بورس چیست؟ این کد از پنج عدد و سه حرف از اول نام خانوادگی شما تشکیل شده که از آن برای خرید و فروش سهام استفاده خواهید کرد.
سوال بعدی این است که از کجا می توان این کد را دریافت کرد؟ تنها کافی است به یکی از شرکت های سپرده گذاری ها در کشور مراجعه کنید و برای دریافت کد بورس درخواست دهید.
برای ورود به بورس البته این کد نام های دیگری از جمله کد شناسایی برای ورود به بورس، کد معاملاتی یا حتی کد سهامداری دارد اما اغلب آن را با اسم کد بورسی می شناسند. اقداماتی که با استفاده از این کد انجام می شود، شامل سرمایه گذاری در بورس و سایر فعالیت ها در بازار مالی همچون دریافت سهام و تغییر کارگزار و صندوق آن می گردد.
قدم دوم: چگونه در سامانه سجام (سایت و اپلیکیشن) ثبت نام کنیم؟
برای ورود به بورس و قبل از دریافت کد باید اقداماتی انجام شود. این اقدامات شامل مواردی همچون ثبت نام در سامانه سجام ( سایت یا اپلیکیشن سیگنال)، تکمیل اطلاعات و درخواست کد بورسی، ثبت نام در کارگزاری مورد نظر و دریافت کد آنلاین ( نام کاربری و رمز عبور) می شود.
حال ممکن است با خود بگویید سجام چیست و برای ورود به بورس باید وارد چه آدرس اینترنتی شویم؟ سجام در لغت اختصار عبارت سامانه جامع اطلاعات مشتریان است که برای ثبت کردن اطلاعات کلیه کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند، ساخته شده است. این کار تنها یک بار برای همیشه انجام می شود و دیگر لازم نیست کاربران هربار برای آغاز سرمایه گذاری به دفاتر کارگزاری و شرکت های صاحب سپرده گذاری بروند.
شاید برای سرمایه گذاری نیاز داشته باشید که کارگزاری خود را عوض کنید، پس باید اطلاعات را از نو وارد کنید.
نحوه ورود به بورس با اپلیکیشن سیگنال
اکنون وقت آن رسیده که نحوه ورود به بورس با سایت سجام و اپلیکیشن سیگنال را یاد بگیرید. برای استفاده از برنامه ورود به بورس یا همان اپلیکیشن، تنها کافی است شماره همراه فعال چگونه در بورس حرفه ای شویم؟ با کد ملی شخص را وارد نمایید و پس از وارد کردن کد تایید (ارسال از طریق پیامک روی گوشی همراه) گزینه ارسال را انتخاب نمایید. برای ثبت نام در سامانه ورود به بورس باید هزینه ای در مقدار 10 هزار تومان با استفاده از کارت بانکی و شبکه شتاب پرداخت کنید. سپس انتقال به سایت پذیرنده را بزنید و پس از پرداخت به اپلیکیشن باز گردید.
اطلاعات تکمیلی شامل شماره تلفن منزل و شخص، آدرس محل سکونت، اطلاعات شغلی و آدرس و تلفن محل کار می شود. یکی از بخش هایی که بهتر است پر کنید، میزان آشنایی با بورس و پیش بینی از سطح معاملات در چند سال آینده است. در صورت وجود کد بورسی و علاقه به ثبت آن روی افزودن کد سهامداری دیگر کلیک کنید.
اگر متقاضی زیر 18 سال سن داشته باشد، شما باید اطلاعات حساب بانکی متقاضی را وارد کنید. امکان ثبت چند حساب در این بخش وجود دارد. در این مرحله افزودن نام بانک، شماره شبا، شماره کارت، حساب و اطلاعات شعبه مورد نظر الزامی است. زمانی که اطلاعات به طور کامل وارد شد، در صورت تایید آن ها، یک کد پیگیری 10 رقمی برای تان ارسال خواهد شد که این کد برای شروع فرآیند احراز هویت الزامی است.
نحوه ورود به بورس با سایت سجام
در این بخش قصد داریم مراحل ثبت نام در سایت سجام را بیان کنیم. برای ورود به بورس از طریق سایت، باید به آدرس www.sejam.ir مراجعه و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.
در این بخش نیز شماره همراه را در قسمت مشخص شده، بنویسید و پس از وارد کردن کد امنیتی، کد تایید 4 رقمی که روی تلفن همراه ارسال می شود را وارد نمایید. حال وقت آن رسیده که اطلاعات شخصی از قبیل کد ملی، آدرس محل سکونت، اطلاعات شخصی و .. را وارد کنید. سپس وقت پرداخت هزینه 10 هزار تومانی به صورت اینترنتی است. پس از تایید هزینه واریز شده، باید نسبت به تکمیل فرم های ارتباطی و مالی بر آیید.
پس از انجام اقدامات گفته شده، یک کد احراز هویت برای شما ارسال می شود که باید آن را نزد خود نگهدارید و در مواقعی همچون دریافت سهام، سود و کلیه امور مالی استفاده کنید. در صورتی می توانید کد احراز هویت را دریافت کنید که بالای 18 سال سن داشته باشید و ایرانی باشید.
گام سوم: ثبت نام در کارگزاری ها به چه صورت است؟
در واقع می توان گفت که کارگزاری ها در ورود به بورس واسطه هایی هستند که سرمایه‌گذاران از طریق درگاهی که کارگزاری در اختیارشان می‌گذارد، به دنیای بورس و خرید و فروش سهام وارد می‌شوند. همان طور که گفته شد برای ورود به بورس نیز به ثبت نام در سایت سجام یا اپلیکیشن سیگنال و دریافت کد بورسی و نام کاربری هستید. بنابراین با داشتن حداقل مقدار پس انداز می توانید سرمایه گذاری خود را آغاز کنید
آموزش بورس و تحلیل معاملات
در دنیای امروزی تعداد زیادی علاقه مند ورود به بازار بورس هستند، به همین دلیل برای آموزش بورس تحلیل معاملات اقدام می کنند. زیرا این موضوع بسیار تخصصی است و هیچکس بدون داشتن مهارت لازم نمی تواند موفق شود. این دسته از آموزش ها شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس و فیلتر نویسی در بورس است.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از روش هایی است که بسیار تخصصی بوده و به بررسی نمودار ها برای توجه به نوسانات قیمت ها می پردازد. از این مسیر می توان برای ثبت تاریخچه معاملات استفاده کرد. در واقع علم تکنیکال بر اساس رفتار بازار طراحی شده و اگر بتوانید نیاز های بازار را بررسی کنید و اقدامات مهم را انجام دهید، نسبت به خرید و فروش سهام بر خواهید آمد.
تحلیل تکنیکال زمانی که نمودار قیمتی است، کاربرد دارد و افرادی که در بازار بورس، اوراق بهادار، بازار سکه، بازارهای جهانی مانند ارز دیجیتال و بورس کالایی فعالیت دارد، از این روش بهره مند می شوند.
تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
نام دیگر تحلیل بنیادی، فاندامنتال است. با یک رویکرد تحلیلی است که بر اساس سودآوری شرکت، محصولات، رقبا و چشم انداز ها مورد استفاده قرار می گیرد. البته متخصصان آن را رویکرد بالا به پایین و دیگری رویکرد پایین به بالا می نامند. در اصل بالا پایین همان کل به جزء است و شما در ابتدا موظف به بررسی اقتصاد کلان هستید.
در رویکرد پایین بالا به این معنی است که در ابتدا شرکت مورد بررسی قرار می گرد و سپس به سراغ اقتصاد کلان می روند.
روانشناسی بازار بورس
روانشناسی بازار بورس به این معنی است که شما به عنوان یک فرد تازه کار یا حتی متخصص باید تمام تلاش خود را برای شناخت بازار انجام دهید. زیرا در صورت عدم بررسی بازارهای مالی ممکن است ضرر کنید و سرمایه چندین و چند ساله تان با یک بی احتیاطی از بین برود. چند نکته مهم در روانشناسی بازار بورس تاثیر گذار است که شامل رفتار سرمایه گذاران، اطلاعات ورودی، و وابستگی احساسی می شود.
تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس
یکی از موضوعاتی که به تازگی در دنیای بورس قدم گذاشته، تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس است. اولین نکته ای که در تابلو خوانی باید به آن توجه کنید، اطلاعات منحصر به فرد در معامله است. اگر به این حوزه علاقه مند هستید، بدانید که تنها با چند معامله ساده، نمی توانید تابلو خوانی را یاد بگیرید، بلکه باید آموزش روابط صحیح بین داده ها را در اولویت قرار دهید.
فیلترنویسی بورس
در اصل فیلترها مجموعه ای کد ها هستند که در برنامه نویسی مورد استفاده قرار می گیرند. کسانی در این حوزه موفق عمل می کنند که به دانش کد نویسی و برنامه نویسی مسلط باشند. این برنامه ها شامل جاوا اسکریپت است. شرکت هایی که به صورت تخصصی در بورس فعالیت می کنند باید افرادی متخصص در زمینه فیلتر نویسی در بورس را استخدام کنند زیرا در صورت عدم آشنایی، کار برایشان سخت خواهد بود.
مواردی که ممکن است در ورود به بورس برایتان ابهام ایجاد کند
شاید بخواهید بدانید که دریافت کد 10 رقمی سجام و کد بورسی چقدر از شما زمان می گیرد و باید چند روز یا ساعت برای دریافت آن صبر کنید؟ زمانی که شما ثبت نام را کامل کردید، تا حدود 24 ساعت آینده این کد به شماره فرد متقاضی ارسال می گردد. کد بورسی نیز پس از انجام مراحل احراز هویت، پس از یک هفته کاری برایتان توسط سازمان سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می گردد.
نکته دوم این است که به عنوان مثال برای ورود به بورس اگر کد بورس یا کد پیگیری خود را فراموش کردید، باید چه کنید، آیا راهی برای باز گشت این اعداد و حروف وجود دارد یا خیر؟ همان طور که در ابتدای مطلب گفته شد، کد بورس یک کد شناسایی منحصر به فرد است و برای انجام معاملات قادر به دریافت مجدد آن نخواهید بود. تنها راه انجام، دسترسی از راه بازیابی است که با ورود به سایت estelam.ime.co.ir میسر می گردد.
سخن پایانی
برای ورود به بورس باید از ابتدا یادگیری و پیشرفت شخصی در مسیر سرمایه گذاری در بورس را اولویت خود قرار دهید. پس از دریافت کد بورسی و کد رهگیری آن را نزد خود با احتیاط نگهدارید. در نظر داشته باشید که در معامله ها استرس نگیرید و اصول گفته شده در مطلب را برای ورود به بازار بورس قدم به قدم اجرا کنید. همیشه سعی کنید برای موفقیت در سرمایه گذاری وقت و انرژی بگذارید و در صورت نبود زمان کافی با متخصصان و کارشناسان با تجربه همچون افراد حرفه ای در باشگاه مشاوره سرمایه گذاری رزسا مشورت کنید.
معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس
اگر به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر چگونه در بورس حرفه ای شویم؟ بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایه‌‌تان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایه‌گذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهم‌تر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که می‌توانند در این سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.
پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد می‌کنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.
پیشنهاد می‌کنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
نویسنده: پاول ملاژنوویچ
مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر
این کتاب نوشته پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته است.
کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره می‌شود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
نویسنده: جان مورفی
مترجم: امید آفاق نیا
یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت می‌توان به آموزه‌های آن اتکا کرد.
تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.
تجزیه و تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال
نویسنده: ضیاء مفاخر
انتشارات اقلیم مهر
کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.
اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و میتواند یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری جدید باشد.
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
نویسنده: حجت بهادری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.
کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.
بورسباز
بورسباز
نویسنده: سلمان امین
سلمان امین کتاب بورسباز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز می‌کند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.
جادوی بورس
جادوی بورس
نویسنده: شهاب سهرابی
کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت چگونه در بورس حرفه ای شویم؟ تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!
اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
نویسنده: آوات تیموری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما می‌توان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار می‌دهد.
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
نویسنده: همایون دارابی
انتشارات دنیای اقتصاد
همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، چگونه در بورس حرفه ای شویم؟ از بازار سرمایه دارند.»
با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور
انتشارات دنیای اقتصاد
اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.
لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی می‌شوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث می‌شود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.
شهریار در وال‌استریت
شهریار در وال‌استریت
نویسنده: سلمان امین
حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی چگونه در بورس حرفه ای شویم؟ فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آنها نوشت. پیشنهاد می‌کنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.
ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.
پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
نویسنده: گئورگی کومارومی
مترجم: مریم ذوالفقار روشن
انتشارات دنیای اقتصاد
«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»
این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.
«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آنها می‌پردازد.
هنر جنگ در بازار بورس
هنر جنگ در بازار بورس
نویسنده: سلمان امین
ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آنها مطرح است، استفاده شود.
سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.
در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه میتوانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن این کتاب ها میتوانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟
اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد می‌کنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید
چگونه در بورس موفق شویم؟
اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که تصمیم گرفتید در سال ۹۹ وارد بازار بورس شوید و در این بازار سرمایه گذاری کنید پس به شما پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
همان طور که می دانید این روزها اخبار بازار بورس در اکثر محافل داغ است و روزانه اخبار زیادی در تمامی کانال های خبری در این زمینه مشاهده می شود. بسیاری از افراد در گذشته در این بازار سرمایه ورود کرده و طی این دو سال گذشته سود نسبتا خوبی در این بازار کسب نموده اند.
از این رو سایر اقوام و دوستان خود را نیز برای حضور و سرمایه گذاری در بازار بورس ترغیب نموده و به دنبال اشتراک این بازار پرسود با دیگران هستند. گاها برخی افراد اقدام به ثبت شرکت سبدگردان خانوادگی نموده و سود مناسبی نیز به دست آورده اند. در صورتی که می چگونه در بورس حرفه ای شویم؟ خواهید درباره شرکت های سبدگردان و یا مشاور سرمایه گذاری بیشتر بدانید می توانید به « ثبت شرکت سبد گردان » مراجعه نمایید.
دلیل افزایش شاخص بورس :
در این مطلب می خواهیم به طور خلاصه دلیل این روند افزایشی بازار بورس را به زبان ساده مطرح کنیم. از یک طرف کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت دلار و تورم منجر به افزایش قیمت سهام شرکت ها و کارخانه ها گردیده است. و اگر این روند افزایشی قیمت دلار ، ادامه دار باشد بازار بورس هم با افزایش همراه است.
همچنین از طرف دیگر ، دولت نیز قصد دارد تا نقدینگی موجود را به سمت بازار بورس هدایت کند. زیرا علاوه بر تبلیغات گسترده در اخبار با تصمیم ناگهانی کاهش سود بانکی نیز نشان داد که هدف دولت چیزی غیر از رونق بازار بورس و سرازیر شدن نقدینگی به سمت این بازار نیست. علاوه بر این در چند روز گذشته آقای روحانی در یکی از نشست های هیئت دولت اعلام کردند که خبرهای خوبی برای سرمایه گذاران بازار بورس در راه است.
از طرف دیگر بازار مسکن و بازار طلا پس از افزایش بسیار در سال های گذشته با کاهش قدرت خرید مردم مواجه گردیده اند. به همیت دلیل نقدشوندگی در بازار مسکن و طلا بسیار پایین آمده است. همچنین خرید و فروش مسکن و طلا نیاز به فعالیت های حضوری در بازار داشته و با توجه به شیوع ویروس کرونا کمتر کسی حاضر است برای سرمایه گذاری سلامتی خود را با حضور در بازار طلا و بنگاه های معاملات مسکن به خطر بیندازد. لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی بهترین بازار برای سرمایه گذاری ، بازار بورس باشد.
شاید بد نباشد که به اطلاع علاقه مندان سرمایه گذاری در بازار طلا برسانیم که در چند سال اخیر خرید و فروش طلا در بازار بورس میسر شده است. به این ترتیب شما می توانید با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری طلا اقدام به خرید و فروش طلا و سکه در فضای آنلاین نمایید.
حال که مطمئن شدید که وارد بازار درستی شده اید بایستی اطلاعاتی درباره نحوه انتخاب سهام شرکت های پرسود کسب نمایید. برای این کار می توانید به مقالات آموزشی بورس که در سایت های کارگزاری موجود است مراجعه نموده و با دقت آنها را بخوانید.
شرایط یک شرکت برای حضور در بازار بورس:
ممکن است شما که خواننده این مطلب هستید خود صاحب یک شرکت بوده که بخواهید وارد بازار بورس شوید. لذا باید بدانید که یک شرکت پس از ثبت شرکت در مراجع قانونی و فعالیت به مدت حداقل دو سال می تواند برای ورود به بازار بورس آماده شود. اگرچه برای ثبت شرکت خود در بورس بایستی شرایط دیگری از جمله حداقل سرمایه و سودده بودن و سهامی عام بودن و . را دارا باشید.
البته لازم به ذکر است که یک شرکت سهامی خاص هم می تواند وارد بازار بورس شود اما قبل از آن باید تبدیل به شرکت سهامی عام گردد. در صورتی که شما خود یصاحب شرکت سهامی خاص هستید و قصد ورود به بازار بورس را دارید ، می توانید برای تبدیل به شرکت سهامی عام با شماره ۰۲۱۴۵۵۱۸ تماس نموده و درخواست خود را ثبت کنید.
شناسایی سهام ارزشمند و پرسود :
اما سوال اینجاست که چگونه پرسودترین شرکت ها را در بازار بورس شناسایی کنیم؟ چرا که هدف اصلی سرمایه گذاران از ورود به دنیای بورس، کسب سود و افزایش درآمد است. به همین دلیل از مسائل مهمی که همواره ذهن سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده این است که چه سهامی را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایند؟
باید توجه داشت که هیچ سیستم خطاناپذیر و صددرصدی در انتخاب سهام ارزشمند و پرسود وجود ندارد. در واقع تنها راه مطمئن برای موفقیت در بازارهای مالی افزایش دانش بورسی به همراه مهارت مالی و کسب تجربه در این زمینه است.
قیمت سهام تابعی از عرضه و تقاضاست. وقتی تقاضا برای یک سهم زیاد باشد به گونه ای که بتواند بر عرضه (فروشندگان) غلبه کند، قیمت سهم رشد می نماید و برعکس. زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر و عرضه بیشتر از تقاضا شود، قیمت سهم دچار افت می گردد. بنابراین اگر بتوان میزان عرضه و تقاضا در بازار را دانست و آن را تا حدودی پیش بینی نمود، شانس موفقیت و یافتن بهترین سهام برای خرید افزایش می یابد.
یکی از نکاتی که باید برای انتخاب شرکت پرسود در بازار بورس در نظر بگیرید مطالعه کردن گزارشات و اطلاعات مالی است که شرکت ها پس از ثبت شرکت در بازار بورس ارائه می دهند. افشای اطلاعات مالی مانند صورت مالی ۶ ماهه یا سالانه و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی و . در سامانه کدال به آدرس codal.ir منتشر می شوند.
به این ترتیب فعالیت در بازار بورس یک کار تمام وقت و حرفه ای است. اگرچه در بین افراد تازه وارد به دنیای بورس کسانی دیده می شوند که فقط اقدام به خرید عرضه اولیه نموده و فعالیت دیگری ندارند. اما کسانی که می خواهند به طور حرفه ای درآمد دائمی از بورس کسب کنند نیاز به داشتن دانش و آگاهی کافی نسبت به این بازار سرمایه دارند.
همانطور که گفتیم فعالیت در بازار بورس نیازمند وقت و انرژی زیادی است که ممکن است خیلی از افراد نتوانند از پس آن برآیند. لذا به این دسته از افراد پیشنهاد می شود که به کارگزاری ها و یا شرکت های سبدگردان معتبر مراجعه نموده و در صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب شما کار را به کاردان سپرده و فقط کافی است که نظاره گر افزایش سرمایه خود باشید.
موسسه حقوقی بازرگان با وکلای مجرب و کارآزموده آماده خدمت رسانی در امور ثبت شرکت ، ثبت برند و ثبت تغییرات شرکت ما هستند. همچنین اگر نیاز به دریافت مجوز ثبت شرکت سبدگردان و یا مشاور سرمایه گذاری دارید نیز می توانید از وکلای ما بهره مند شوید.
رفتار شناسی حقوقی ها در بورس به زبان ساده
اگر بخواهیم در بورس ایران کمی از اتفاقات مطلع شویم، باید رفتار شناسی حقوقی ها در بورس را یاد بگیریم، چرا که حقوقی ها و به صورت کلی بازیکنان بزرگ که اتفاقا رانت هم دارند، معمولا جهت قیمتی سهام های مختلف را به صورتی که دوست دارند تنظیم می کنند و به صورت معمول نیز سهامداران خرد و بی تجربه که از رفتار شناسی حقوقی ها در بورس مطلع نیستند، دل به دل آن ها داده و در دام هایی که برایشان پهن کرده اند، گرفتار می شوند و بدین وسیله، سهامداران اصلی سود خوبی می برند و سهامداران خرد و ناآگاه نیز متضرر خواهند شد. لذا اگر دوست دارید رفتار شناسی حقوقی ها در بورس را به زبان ساده و عامیانه یاد بگیرید، این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.
رفتار شناسی حقوقی ها در بورس
معامله حقوقی در بازار بورس همیشه تحت عنوان یکی از موضوعات مورد بحث سرمایه گذاران در بورس است، به شکلی که سرمایه گذاران گاهی این طور گمان می کنند که با خرید حقوقی های بازار باید سهم را خرید و با فروش حقوقی ها بایستی سهم را به فروش رساند، این در حالی است که این تصور سرمایه گذاران در بازار اشتباه است و هر سرمایه گذاری می بایست با توجه به نوع شرکت حقوقی، وضعیت سهم و … برای خرید و فروش سهم در بورس اقدام نماید. بررسی رفتار معاملاتی حقوقی ها در بورس به نوعی در بحث تابلوخوانی بورس و بازارخوانی مطرح است که در مقالات بسیاری در مورد آن ها با شما صحبت کرده ایم. می توان گفت که به صورت کلی سرمایه گذاران در بازار بورس را می توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد که شامل سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی هستند.
سرمایه گذاران حقیقی کسانی اند که برای دریافت کد بورسی اقدام کرده اند و در ادامه به خرید و فروش سهام مشغول هستند، اما سرمایه گذاران حقوقی شرکت های ثبت شده ای به حساب می آیند که از طریق این شرکت ها برای دریافت کد بورسی اقدام می نمایند. شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری ها و … از جمله نهادهای فعال مالی در بورس محسوب می شوند. بر خلاف سرمایه گذاران حقیقی که معمولا دیدگاه کوتاه مدتی دارند، سرمایه گذاران حقوقی با دید میان مدت و بلند مدت برای خرید سهام های بنیادی اقدام می کنند و سرمایه گذاری و خرید و فروش در بازار بورس را به چشم یک کسب و کار نگاه می کنند و نگاه قمارگونه و طماعانه به بازار بورس ندارند و همچنین تحت تاثیر جو بازار و هیجانات نیز قرار نمی گیرند.
درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.
لذا فرق دیدگاه میان سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در همین موضوع است که حقیقی های بازار به شایعات در معاملات خود می پردازند، اما حقوقی ها بازار اهمیت زیادی به شایعات موجود در بازار نمی دهند. از طرف دیگر حقوقی ها در بازار به چند گروه تقسیم بندی می شود. در معامله حقوقی ها نکته ای که باید مد نظر قرار دهید این است که بعضی از حقوقی ها تعداد کمی از سهام شرکت ها را در اختیار دارند که اثرگذاری زیادی بر قیمت سهم نخواهد داشت، اما بعضی از حقوقی های به مراتب سهم بیشتری از سهم را در اختیار خود دارند و در حقیقت می توانند به عنوان سهام دار درصدی سهم، جهت دهی به روند بازار را مد نظر خود قرار دهند.
لذا می توان این طور گفت که سهامدارن حقوقی با تعداد کم سهم حکم موج سوار را خواهند داشت و حقوقی های درصدی سهم حکم موج را دارند که قادرند به وجود آورنده یک حرکت مثبت یا منفی در سهم به حساب آیند، ولی این که چرا حقوقی های بازار تا این حد قادرند بر بازار تاثیر بگذارند، به عمق کم بازار و مشارکت تعداد کم سرمایه گذار در بورس ایران باز می گردد که انتظار این هست هر چقدر سرمایه گذاران حقیقی بازار افزایش پیدا کند، به همان اندازه قدرت حقوقی های بازار سرمایه هم کاهش پیدا خواهد کرد که این موضوع به صورت مستقیم، کم تر شدن دخالت حقوقی ها در بازار و سهم آن ها از بازار را به همراه خواهد داشت.
خرید و فروش حقوقی میتواند سیگنال به بازار باشد؟
یکی از موضوعات حائز اهمیت میان سرمایه گذاران پس از ورود به بورس این است که آیا ما باید با خرید حقوقی های بازار سهم بخریم و یا با فروش آن ها فروشنده باشیم یا خیر. به صورت کلی استراتژی حقوقی های بازار فرقت می کند اما بیشتر حقوقی ها در بازار به دنبال به دست آوردن سود کوتاه مدت نیستند و معمولا به دنبال سود نقدی در سهم اند و همان طور که پیش تر گفتیم، بیشتر به چشم سرمایه گذاری، سهام شرکت های مختلف را خریداری می کنند و افق سرمایه گذاری میان مدت و یا بلندمدت دارند.
التبه این نکته را هم باید در نظر داشت که رفتار حقوقی های بازار مشابه حقیقی ها می تواند اثرات بسیار بدی برای بازار به دنبال داشته باشد و این بدین معنی است که چنانچه بازار در یک روز منفی باشد، حقوقی های بازار در نقش فروشنده ظاهر شوند و در یک روز مثبت حقوقی ها مثل حقیقی ها در بازار نقش خریدار داشته باشند! در واقع این نشان می دهد که حقوقی ها طبق وظیفه خود در بازار عمل نمی کنند.
دلیل خرید حقوقی ها در بازار چیست؟
بعضی اوقات امکان دارد مشاهده کنید که حقوقی در یک سهمی در یک محدوده معین خریدار باشد که این معمولا می تواند دو معنی متفاوت داشته باشد؛ معنی اول این است که آن حقوقی سهام شرکت را ارزشگذاری کرده و این طور نتیجه گیری کرده چگونه در بورس حرفه ای شویم؟ باشد که محدوده های کنونی برای خرید سهم مناسب است، از همین روی برای خرید سهم اقدام می کند ولی سوال اصلی اینجاست که آیا تحلیل آن شرکت حقوقی در خصوص سهام شرکت درست است یا خیر. در این حالت می بایست سهم را مورد بررسی قرار دهیم که آیا واقعا شرکت ارزش خرید را دارد یا خیر. حالت دیگر این است که حقوقی در نقش حمایت کنند سهام وارد عمل می شود و به عنوان مثال محدوده های قیمتی خاص را خریداری می کند، به خاطر این که سهام این شرکت را در اختیار دارد و معتقد است که سهام این شرکت ارزنده است.
لذا در این شرایط نیز چنانچه این طور نتیجه گیری کنیم که سهم حتما در محدوده های قیمتی خاص حمایت می شود، می توان با رعایت حد ضرر در سهم، برای ورود به سهم اقدام کرد ولی توجه به این نکته نیز الزامی است که همیشه باید قسمتی از سبد سهام خود را به این سهم اختصاص دهید، به این خاطر که شما صرفا طبق یک تکنیک سهام شرکت را خریداری کرده اید و بهتر است که حتما خرید پله ای در بورس را مد نظر قرار دهید، لذا به صورت دقیق نمی توان گفت که در زمان خرید حقوقی ها، سرمایه گذار خرد بازار باید خریدار باشد یا نه.
دلیل فروش حقوقی ها در بازار چیست؟
حال که متوجه شدیم در زمان خرید حقوقی چگونه باید رفتار کنیم، سوال بعدی این است که در زمانی که حقوقی سهم در حال فروش است، چه استراتژی را چگونه در بورس حرفه ای شویم؟ باید پیش بگیریم. بعضی مواقع مشاهده می کنید که فروشنده حقوقی در سهمی به شدت وجود دارد. در این حالت باید دو موضوع را مورد بررسی قرار دهید؛ موضوع اول این است که آیا فروش حقوقی دستوری است یا نه و این بدین معنی است که امکان دارد یک هولدینگ مالک چند شرکت باشد و به یکی از شرکت های زیرمجموعه دستور می دهد که در فلان نماد فروشنده باشید که به صورت معمول این اتفاق به علت خروج از سهم و یا تامین نقدینگی انجام می شود. در این حالت چنانچه سهم هم از شرایط مناسبی از نظر بنیادی برخوردار باشد، بهتر است صیر کنید تا فروش حقوقی کاهش پیدا کند و در ادامه برای خرید سهم اقدام نمایید.
حالت دیگر شناسایی سود به وسیله حقوقی است و این بدین معنی است که امکان دارد حقوقی سهم را به قیمت خاصی خریده باشد و امروزه سهم در قیمت های بالاتری در بازار مورد خرید و فروش قرار بگیرند. در این حالت حقوقی در نقش فروشنده ظاهر می شود و به شکل مرحله ای سهام خود را برای فروش خواهد گذاشت. البته بعضی اوقات فروش سهم به وسیله حقوقی مانع رشد سهم نخواهد شد و این بدین معنی است که حقوقی سهم تلاش می کند در صف های خرید و با حجم های مناسب سهام خود را در بازار بفروشد و از این جهت ترسی در دل سرمایه گذاران به وجود نخواهد آمد.
نحوه تشخیص حقوقی های خوب از بد
در موضوع خرید و فروش حقوقی و استفاده از آن ها تحت عنوان سیگنال کوتاه مدتی و میان مدتی نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که حتما با حقوقی های سهم آشنایی داشته باشید و طبق سابقه گذشته آن ها عمل کنید. به صورت معمول شناخت حقوقی های خوب و بد بازار با تجربه و رصد فعالیت های آن ها در بازار حاصل می شود. به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که به عنوان سرمایه گذار، بایستی به صورت روزانه عملکرد حقوقی های فعال در هر نماد و از طرفی وضعیت خرید و فروش سهامدارن عمده در نماد شرکت را مورد بررسی قرار دهید تا رفته رفته بتوانید دید درستی در این خصوص کسب کنید.
فروش سهام توسط حقوقی ها با یک هدف خاص
بعضی مواقع می بینید که در یک سهم و به وسیله حقوقی ها، معاملات مشکوک در جریان است و حجم مشکوکی در سهم دیده می شود و پس از بررسی سهم متوجه خواهید شد که در نماد شرکت معامله بلوکی رخ داده است و یا این که در نماد شرکت کد به کد صورت گرفته است و این دو نوع معامله از یک حقوقی به یکی حقیقی بوده است.
به صورت معمول این رفتار در بورس بسیار رایج است و چنانچه سرمایه گذاران توانایی شناسایی آن را داشته باشند، به سادگی قادرند بازدهی خوبی را بدین وسیله کسب کنند. توصیه می شود مقالات مرتبطی که در میان جملات متن و تحت عنوان “حتما بخوانید” آورده ایم را مطالعه نمایید تا دید شما در خصوص این موضوع بهتر شود و دانشتان در این زمینه تکمیل شود. در ادامه و پس از شناخت معاملات حقوقی ها در بازار می توانید به کمک تکنیک های تابلو خوانی در بازار بورس، معاملات سوددهی را تجربه کنید و حداقلش این است که دیگر در زمان های مخلتف، فریب حقوقی های سهم و به صورت کلی بازار را نخواهید خورد و در زمانی که باید بخرید، خریداری می کنید و در زمانی که باید بفروشید، برای فروش اقدام می کنید نه زمانی که به وسیله حقوقی های پرقدرت برای ورود و خروج شما به سهم برنامه ریزی شده است.
همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به رفتار شناسی حقوقی ها در بورس پرداختیم.
همچنین اگر دوست دارید نوسان گیری در بورس به زبان ساده را یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان خواهد بود.
به نظر شما حقوقی ها در بازار بورس ایران به نفع سهامداران خرد عمل می کنند یا برعکس؟
معامله گری
معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.
معامله گری چیست؟
در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.
معامله گر
معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.
معامله گری
وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.
پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟
مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟
اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟
اصول و نکات مهم معامله گری
قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی چگونه در بورس حرفه ای شویم؟ هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.
آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.
در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.
بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.
با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
انواع روش های معامله گری
Position Trading
ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.
معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.
می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.
Swing Trading
در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.
معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.
Day Trading
دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.
از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.
Scalp Trading
اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.
سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.
High-Frequency Trading
معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.
معامله گری در بورس چیست؟
برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.
شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.
اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.
3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس
پیش بینی قیمت
پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.
تاکتیک های زمان بندی معامله
در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.
بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.
مدیریت مالی
یعنی نحوه تخصیص و تقسیم بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.
ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.
شناخت نقاط ضعف معامله گران
نقطه ضعف معامله گران شکست خورده
نداشتن روش معاملاتی مشخص
معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.
عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.
نداشتن درک درست از عملکرد بازار
شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.
شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.
ریسک بیش از حد در یک معامله
تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.
در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.
عدم آمادگی ذهنی
روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.
آشنایی با برنامه معاملاتی
برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.
در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:
حالت اول: شانسی و تصادفی
در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.
حالت دوم: برنامه معاملاتی
برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار
و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.
دیدگاه شما