بورس چیست و چگونه وارد آن شویم؟

چگونه یک تریدر موفق شویم؟ توصیه‌هایی از زبان کارکشته‌های بازار

چگونه یک تریدر حرفه‌ای شویم؟ چگونه همیشه درترید ارز دیجیتال موفق باشیم؟ چگونه یک سرمایه گذار موفق شویم؟ چگونه به یک تحلیلگر حرفه‌ای بازار سرمایه تبدیل شویم؟ این سؤالات معمولاً توسط همه افرادی که به تازگی وارد دنیای سرمایه گذاری و ترید – از سهام بورس گرفته تا بازار ارزهای دیجیتال – شده‌اند، مطرح می‌شوند. همه ما به دنبال کسب سود بیشتر و تبدیل شدن به یک تریدر شکست ناپذیری هستیم که همواره بتواند بهترین تصمیم را برای سرمایه خود بگیرد.

اگر شما هم با این سؤالات رو به رو شده‌اید، باید بدانید که تبدیل شدن به یک تریدر موفقی هیچ ترفند یا میانبری ندارد. تجربه و آموزش تنها راه موفقیت در بازارهای مالی هستند. با این حال نکات ساده‌ای وجود دارند که از لحظه ورود به بازار معاملات ارزهای دیجیتال یا بورس تا هر زمان که در این بازارها حضور دارید باید آن‌ها را به خاطر بسپارید. رعایت این نکات ساده می‌تواند به شما کمک کند تا در آینده به یک تریدر موفق تبدیل شوید. در اداهم این مطلب همراه نوبیتکس باشید.

چگونه به تریدر یا سرمایه گذار موفقی تبدیل شویم؟

افزایش قیمت ارز دیجیتال به خصوص قیمت بیت کوین برای همه هیجان انگیز است اما آیا همه می‌توانند از این بازار دست پر خارج شوند؟ زمانی که صحبت از تریدر موفق می‌شود شاید تصور کنید که با یک فرد فوق العاده باهوش با ضریب هوشی غیر طبیعی رو به رو هستید که هچگاه اشتباه نمی‌کند، ابزارهای عجیبی دارد با تکیه بر ابزار جادویی با استعداد خدادای خود تبدیل به یک فرد ثروتمند شده است. این تصور اشتباه است! در دنیای واقعی تریدر های موفق انسان‌های عجیبی نیستند، از تکنیک‌ها و ابزارهای عجیب و رازگونه نیز برای موفقیت استفاده نمی‌کنند. همه آن‌ها روزی مانند شما وارد بازار شدند. شکست خوردند، آزمون و خطا کردند، آموزش دیدند، یادگرفتند و در نهایت با کمک از آموزش‌ها و تجربه‌های خود به یک تریدر موفق تبدیل شدند.

این مسیر ممکن است برای بعضی از افراد چند ماه و برای برخی دیگر چند سال به طول بیانجامد. میزان تلاش شما برای یادگیری و تجربه کردن در کنار کمک گرفتن از افراد حرفه‌ای، در تعیین مدت زمانی که برای موفقیت لازم دارید تأثیر گذار هستند. اگر در ابتدای مسیر هستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید چیست و راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها را مطالعه کنید تا بیشتر با تریدینگ و معامله گری در بازار آشنا شوید. در ادامه به معرفی چند نکته ساده ولی اساسی که همه تریدرها برای موفقیت باید آن‌ها را رعایت کنند اشاره می‌کنیم.

قبل از ترید کردن، پس انداز کافی داشته باشید

یکی از پاسخ‌های اساسی به سؤال چگونه تریدر موفق شویم این است که هرگز همه سرمایه خود را وارد سرمایه گذاری نکنید. این اولین قانون تبدیل شدن به یک تریدر موفق و سرمایه گذار حرفه‌ای است. در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمت بسیار شدید است، همیشه ریسک‌ مالی زیادی سرمایه شما را تهدید می‌کند.

برای مثال قیمت لایت کوین ممکن است به سرعت رشد کند و بلافاصله با یک افت شدید رو به رو شود. این بازار نوسانی می‌تواند سود زیادی را نصیب شما کند با این حال به همان اندازه نیز خطرناک است. کارکشته‌های بازار می گویند:

“با پولی وارد بازار ارزهای دیجیتال و حتی بورس شوید که به آن نیازی ندارید و از دست دادن آن تأثیر شدیدی روی زندگی شما نخواهد گذاشت”

اهمیت این موضوع در آنجاست که اگر سرمایه شما در خطر قرار گرفت راحت‌تر می‌توانید با فشار روحی از دست دادن سرمایه کنار بیایید و در شرایط حساس به جای تصمیمات احساسی مانند فروش سریع، تصمیم گیری‌های بهتری داشته باشید.

همیشه حد سود و حد ضرر داشته باشید

همانطور که اشاره کردیم در بازار ارزهای دیجیتال همیشه شاهد نوسانات شدید هستیم. در یک بازار نوسانی برای اینکه از تصمیم گیری‌های اشتباه جلوگیری کنید همواره باید برای سود و ضرر خود محدودیت تعیین کنید. این کار را باید قبل از سرمایه گذاری انجام دهید و یک درصد یا محدوده قیمتی خاص را برای خروج از بازار در صورت سود یا ضرر انتخاب کنید. این کار باعث می‌شود تا در هنگام معامله برای تصمیم گیری‌های فوری تحت فشار کمتری باشید.

اهمیت رعایت حد سود و ضرر برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق

حد سود به شما کمک می‌کند تا زمانی که هنوز بازار صعودی است با کسب سود مناسب از بازار خارج شوید. اگر حد سود نداشته باشید، دچار طمع می‌شوید و تا لحظه‌ای که قیمت‌ها وارد مسیر نزولی نشوند حاضر به فروش نخواهید شد. در موارد زیادی دیده شده که طمع باعث از دست رفتن سودهای کلان گردیده است. در مقابل حد ضرر هم می برای جلوگیری از ضرر بیش از اندازه ضروری است. فرض کنید وارد بازار خرید و فروش بیت کوین کش شده‌اید و پس از مدتی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

حالا، اگر حد ضرر داشته باشید بعد از کاهش قیمت به محدوده‌ای که تعیین کرده‌اید از بازار خارج می‌شوید. اما اگر حد ضرر نداشته باشید نمی‌توانید برای زمان خروج سرمایه خود تصمیم بگیرید. هر روز منتظر بازگشت بازار هستید، اما گاهی اوقات ممکن است بازگشت بازار به مدت زمان بسیار طولانی نیاز داشته باشد. بدون حد ضرر، سرمایه شما همیشه در معرض خطر خواهد بود.

آنالیز تکنیکال را بیاموزید، آشنایی با ابزارهای سرمایه گذاران موفق

تریدرهای تازه وارد در هنگام انجام معامله فقط احساسات (سنتیمنتال) و گمانه زنی‌های بازار را در نظر می‌گیرند یا صرفا بر اساس شنیده ها خرید شیبا یا سایر میم کوین‌ها را به عنوان بخش اعظم سرمایه‌گذاری خود انتخاب می‌کنند. اگر می‌خواهید یک تریدر موفق باشید، باید یادبگیرید که چگونه به نمودارها نگاه کنید و از تحلیل تکنیکال یا آنالیز فنی در در معاملات خود استفاده نمایید.

آنالیز تکنیکال به شما کمک می‌کند وقتی به نموداری مانند نمودار قیمت استلار نگاه می‌کنید بتوانید اطلاعات زیادی از آن به دست آورید و بر اساس وضعیت نمودار تصمیم گیری کنید. در ابتدای کار، ممکن است آنالیز تکنیکال برای یک تازه وارد ترسناک به نظر برسد. اما اگر صبر و حوصله به خرج دهید و آموزش ببینید، کار با ابزار تکنیکال برای شما لذت بخش خواهد شد.

البته فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال تنها یک پیش بینی از وضعیت آینده ارز دیجیتال یا سهام است. حتی حرفه‌ای‌ترین تحلیلگرها نیز ممکن است در آنالیز خود دچار اشتباه شوند. از طرفی بازار نیز هیچگاه دقیقاً در مسیری که انتظار دارید پیش نخواهد رفت. با این حال اگر بتوانید مسیر بازار را با خطای کمی پیش بینی کنید تبدیل به یک تریدر موفق خواهید شد. اگر تازه کار هستید می‌توانید از کپی تریدینگ برای تقویت قدرت تحلیل خود استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم مقاله کپی تریدینگ چیست را مطالعه کنید.

همیشه پیگیر اخبار و اتفاقات جدید باشید، ویژگی تریدر حرفه‌ای

اگر به دنبال راه حلی برای سؤال چگونه یک تریدر موفق شویم هستید، حتماً باید خودرا به روز نگه دارید. گاهی اوقات اخبار جدید اهمیت بسیار بیشتری از یک تحلیل تکنیکال دارند. اخبار و اتفاقات جدید را پیگیری کنید، اسناد و مدارک مربوط به سرمایه گذاری خود را مطالعه نمایید و همیشه اتفاقات مربوط به حوزه سرمایه گذاری خود را پیگیری کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله سوشال تریدینگ را مطالعه کنید. بارها دیده شده قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در پی یک اتفاق یا خبر تغییر مثبت یا منفی شدیدی را تجربه کرده است. به مطالعه اخبار و مدارک مرتبط با یک دارایی مانند شرکتی که سهام آن را خریده‌اید یا ارز دیجیتالی که در کیف پول خود ذخیره کرده‌اید تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی نیز می گویند.

هیچگاه بر اشتباه خود اصرار نکنید؛ تریدر موفق از اشتباه خود درس می‌گیرد

همه تریدر های موفق جهان بارها در انجام معاملات خود دچار اشتباه شده‌اند. اشتباه در معاملات اجتناب ناپذیر است، اما تریدر موفق کسی است که بعد از انجام یک اشتباه، شکست خود را می‌پذیرد و به جای توجیه اشتباه به دنبال دلایل آن می‌گردد. همیشه به یاد داشته باشید «ممکن است تحلیل اشتباه باشد ولی بازار هیچگاه اشتباه نمی‌کند!»، پس اشتباه خود را بپذیرید. اگر می‌خواهید به یک سرمایه گذار موفق در بازار ارزهای دیجیتال یا بورس تبدیل شوید باید از اشتباهات خود درس بگیرید و هرگز یک اشتباه را دوباره تکرار نکنید.

اگر تمام نکات قبلی را رعایت کرده باشید در هنگام شکست، همه سرمایه خود را از دست نخواهید داد و فرصت جبران برای شما وجود خواهد داشت. باید آنقدر قوی باشید که بتوانید بدون تعصب به تحلیل یا تصمیم خود شکست را بپذیرید و با مطالعه شکست‌های خود، پلی برای پیروزی بسازید. در نهایت هیچگاه از شکست‌های خود نا امید نشوید و نگذارید افکار منفی شما را از رسیدن به اهدافتان دور کند.

همیشه امنیت سرمایه خود را در اولویت قرار دهید

در هر بازار سرمایه‌ای قبل از سرمایه گذاری از امنیت کامل سیستم معاملاتی و محلی که در آن قصد انجام معاملات را دارید مطمئن شوید. در بازار ارزهای دیجیتال خصوصاً برای ایرانیان، توجه به این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قبل از هرچیز یک کیف پول امن برای خود انتخاب کنید. در مقاله بهترین کیف پول بیت کوین برای ایرانیان ما لیستی از کیف پول‌های معتبر را معرفی کردیم.

علاوه بر این تنها از صرافی‌های معتبر بین المللی یا ایرانی برای انجام ترید و معاملات خود استفاده کنید. از آنجایی که صرافی‌های بین المللی ممکن است مشکلاتی را برای ایرانیان ایجاد کنند، صرافی‌های معتبر داخلی مانند نوبیتکس که سابقه سال‌ها ارائه خدمات بدون مشکل به ایرانیان را داشته‌اند می‌توانند بهترین گزینه برای شما باشند. هیچگاه پیش از آن که از امنیت صد در صدی سرمایه خود مطمئن نشدید وارد هیچ معامله‌ای نشوید. حتی اگر سود زیادی در آن معامله برای شما وجود داشته باشد.

نوبیتکس، ابزار معاملات تریدرهای موفق

در این مقاله سعی کردیم به سؤال چگونه یک تریدر موفق شویم بپردازیم. نکاتی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم موضوعات بسیار ساده اما در عین حال اساسی هستند که رعایت نکردن هریک از آن‌ها می‌تواند باعث دور شدن شما از مسیر موفقیت شود. در نهایت اگر قصد دارید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، نوبیتکس امن‌ترین و بهترین محل برای شروع است. پس همین حالا به صفحه اصلی نوبیتکس مراجعه کنید و وارد بازار پرسود ارزهای دیجیتال شوید.

دریافت کد بورسی چطور امکان پذیر است؟ + آموزش و دریافت

دریافت کد بورسی سجام، دریافت کد بورسی آگاه، دریافت کد بورسی مفید و دریافت کد بورسی سهام عدالت از جمله پرسش‌هایی است که هر فرد در زمان فعال سازی کد بورس با آن برخورد می‌کند. در این مطلب راهنمای ثبت نام، دریافت کد بورسی، کد معاملات آنلاین و احراز هویت سجام و کارگزاری‌های بورس منتشر شده است.

به گزارش ایمنا نخستین گام برای ثبت نام در بورس و انجام معامله توسط سرمایه گذار، دریافت کد بورسی است.

کد بورسی چیست؟

به کد شناسایی برای ورود به بورس، کد بورسی، کد معاملاتی یا کد سهامداری گفته می‌شود که با استفاده از آن می‌توان هم در بورس سرمایه‌گذاری کرد و هم فعالیت‌های دیگری مانند صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صدور کد سبد گردانی، تغییر کارگزار و صندوق و دریافت سود سهام در بازارهای مالی انجام داد، کسی که کد بورسی داشته باشد می‌تواند از طریق نرم‌افزار معاملات آنلاین و معاملات آفلاین به خرید و فروش سهام بپردازد.

کد سهام داری یا کد بورسی (Stock code)، شناسه‌ای واحد است که از تعدادی حرف و عدد تشکیل شده است. هر فرد چه حقیقی چه حقوقی در سامانه اطلاعاتی بورس، بوسیله این کد شناسایی خواهد شد. افراد با این کد، قادر خواهند بود که به خرید و فروش سهام بورس چیست و چگونه وارد آن شویم؟ در بورس اوراق بهادار بپردازند.

این کد مانند شماره حساب یا شماره ملی برای هر فرد منحصربه‌فرد است و تا زمانی که این کد تعریف نشود فرد نمی‌تواند به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازد.

کد بورسی من چیست؟

نمونه کد بورسی از ترکیب سه حرف اول نام خانوادگی افراد و ۵ رقم تصادفی ساخته می‌شود، این کد برای هر فرد منحصر به فرد است و هر شخص می‌تواند فقط یک کد بورسی داشته باشد، مثلاً اگر فامیل فرد «فدایی» باشد کد بورسی به صورت «فدا ۵۴۳۲۱» است. سرمایه‌گذار با تغییر نام خانوادگی می‌تواند کد بورسی خود را تغییر دهد.

تفاوت کد بورسی و کد آنلاین چیست؟

در واقع تفاوتی وجود ندارد، منظور از کد آنلاین، کد بورسی آنلاین است که شخص با دارا بودن آن بصورت مستقیم به سامانه معاملات آنلاین وارد می‌شود و می‌تواند سفارشات خرید و فروش اوراق بهادار را بصورت مستقیم ارسال کند. به کد بورسی، کد سهامداری و کد معاملاتی نیز گفته می‌شود، اما کد اقتصادی ربطی به بورس ندارد. هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت (خرید – فروش – خدمات) در قراردادها و فاکتورها ارائه می‌شود و اخذ آن برای شرکت‌ها اجباری است.

روش دریافت کد بورسی

به دو روش می‌توان کد بورسی دریافت کرد:

در روش اول با مراجعه به یکی از کارگزاری‌ها و ارائه درخواست، کارگزاری اطلاعات را به شرکت بورس و سپرده گذاری ارسال می‌کند و کد بورسی صادر می‌شود.

در روش دوم بدون مراجعه به کارگزاری و با ثبت نام اینترنتی برای دریافت کد بورسی اقدام می‌شود.

مراحل دریافت کد بورسی

برای ورود به بورس تمامی سرمایه‌گذاران باید مراحل زیر را به صورت گام به گام طی کنند تا برای آن‌ها کد بورسی صادر شود.

• ثبت نام در سامانه سجام
• تکمیل احراز هویت
• ثبت نام در کارگزاری‌ها و دریافت نام کاربری و رمز عبور از آن‌ها برای ورود به سامانه معاملات

سجام چیست؟

سجام مخفف عبارت سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان است که برای ارائه بهتر و سریع‌تر خدمات توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه آغاز به کار کرد. این سامانه تمام اطلاعات سرمایه‌گذاران را جمع آوری می‌کند و سرمایه‌گذاران با ثبت نام در این سامانه دیگر لازم نیست، هر بار برای برای ثبت اطلاعات و احراز اطلاعات به صورت حضوری به دفاتر کارگزاری‌ها یا دیگر نهادهای مالی بازار سرمایه مراجعه کنند و ثبت نامشان هم فقط یک بار و برای همیشه انجام می‌شود.

مراحل ثبت نام در سامانه سجام

برای ورود به سامانه سجام باید از طریق وب‌سایت آن به آدرس www.sejam.ir اقدام کنید.

بیانیه‌ای که روی صفحه می‌آید را تأیید کنید و بعد به صفحه اصلی ثبت نام وارد شوید.

گزینه سبز رنگ ثبت نام در سجام را انتخاب کنید و بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه خود و کد امنیتی، کلید دریافت کد تأیید را بزنید تا کد ۴ رقمی به شماره تلفن همراه شما پیامک شود. بعد از وارد کردن این کد و تأیید شدن آن، به مرحله بعد می‌روید.

در این مرحله گزینه مشتری حقیقی را انتخاب کنید و پس از وارد کردن تابعیت و کد ملی به مرحله بعد بروید.

در این مرحله باید هزینه ثبت نام در سامانه سجام را که ۱۰ هزار تومان است، به صورت اینترنتی پرداخت کنید.

پس از انتخاب بانک پرداخت را انجام می‌دهید.

بعد از اینکه مبلغ را پرداخت کردید و تأیید شد، فرم‌های مورد نیاز شامل اطلاعات هویتی، ارتباطی و مالی خود را مطابق با موارد خواسته‌شده تکمیل کنید.

در مرحله آخر و وقتی که اطلاعاتتان به طور کامل ثبت شد، یک کد رهگیری برایتان ارسال می‌شود که باید آن را تا زمان مراجعه به دفاتر پیشخوان یا کارگزاری‌های مورد تأیید در سایت سجام نگهدارید.

بعد از ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی باید احراز هویت خود را در دفاتر تکمیل کنید.

گام بعدی، ثبت نام در کارگزاری‌ها و شروع معاملات با استفاده از خدمات کارگزاری‌ها است.

احراز هویت در سجام

احراز هویت در سامانه سجام به دو صورت حضوری (در دفاتر پیشخوان دولت و کارگزاری‌ها) و الکترونیکی انجام می‌شود.

در احراز هویت حضوری مدارک کامل و کد پیگیری لازم است.

کارگزاری بورس چیست؟

در یک جمله می‌توان گفت کارگزار واسط بین سرمایه‌گذاران و سازمان بورس هستند و کار خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان توسط کارگزاران انجام می‌شود.

مدارک لازم برای دریافت کد بورسی

هر فرد حقیقی می‌تواند با ارائه مدارک زیر برای دریافت کد معاملات بورس و فرابورس اقدام کند:

• اصل و تصویر شناسنامه از صفحه اول و صفحه توضیحات
• اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی
• مشخصات حساب بانکی (نام بانک، شماره حساب، شماره شبا، کد و نام شعبه، نوع حساب)
• تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی
• تکمیل فرم درخواست کد معاملات آنلاین (قرارداد معاملات برخط)
• تکمیل فرم قرارداد انجام معاملات اینترنتی

هر فرد حقوقی (شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها) می‌تواند با ارائه مدارک زیر برای دریافت کد معاملات بورس و فرابورس اقدام کند:

چطور وارد بازار بورس شویم؟ (2 اصل مهم)

همان طور که می دانید در ماه های اخیر بازار بورس به شدت داغ شده است و به اصطلاح بحث بورس حسابی روی بورس است!

همین مسئله باعث شده است که خیلی ها مشتاق سرمایه گذاری در این بازار شوند. اما شاید اطلاعات کافی در این زمینه ندارند و سردرگم هستند. برای اینکه بدانیم برای ورود به بورس از کجا شروع کنیم، پیشنهاد می کنم این مقاله را تا انتها بخوانید.

بورس چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از بورس داشته باشیم باید بگوییم بورس بازاری است که دارایی های مختلف بین خریدار و فروشنده معامله می شود.

این دارایی می تواند به صورت واقعی و فیزیکی باشد مثل (زمین، ماشین، ساختمان و…) یا به صورت دارایی های کاغذی و اسناد مثل (اوراق مشارکت و سهام و…)

در ایران به دارایی های نوع دوم، اوراق بهادار می گویند و بازاری که این نوع دارایی ها در آن خرید و فروش می شود، بورس اوراق بهادار نامیده می شود.

به این ترتیب دو طرف یک معامله در سود و ضرر احتمالی یک فعالیت اقتصادی شریک می شوند. برای مثال فرض کنید یک شرکت بزرگ مثل ایران خودرو به عنوان فروشنده بخشی از سهام خود را در بورس عرضه می کند.

در این حالت شرکت های سرمایه گذاری و یا افراد عادی و حقیقی مثل من و شما هم می توانیم با توجه به توان مالی خود بخشی از این سهام را بخریم و عملا سهام دار ایران خودرو شویم. در این صورت از این به بعد ما در سود و زیان این شرکت سهیم هستیم.

چرا بورس؟!

با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، دیگر سایر روش های سرمایه گذاری مثل سپرده گذاری در بانک ها به صرفه نیست و نتیجه ای جز از دست رفتن پول و سرمایه افراد ندارد.

به همین دلیل خیلی ها به دنبال ورود به بازار بورس هستند. در ادامه به دلایلی که باعث جذابیت سرمایه گذاری در بورس شده است اشاره می کنیم.

• می توانید سرمایه گذاری در بورس را با مبلغ اندک 500 هزار تومان شروع کنید

• بورس، بالاترین میزان سود را در میان تمام روش های سرمایه گذاری دارد

• قابلیت نقد شدن سرمایه در بورس بسیار بالاست و شما هر زمان که اراده کنید می توانید سهامتان را بفروشید و مبلغ آن را دریافت کنید

• مهم نیست کجا هستید، هر کجای دنیا که باشید برای انجام معامله فقط به یک کامپیوتر متصل به اینترنت نیاز دارید!

• در بورس شفافیت اطلاعات وجود دارد و شرکت های بورسی باید گزارش عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند

• می توانید سرمایه و سهم خود را مدیریت کنید و میزان سود و زیان را بسنجید بعد اقدام به خرید و فروش کنید

چطور وارد بازار بورس شویم؟

بورس با تمام مزایایی که دارد برای افراد مبتدی و تازه وارد یک بازار پر ریسک بورس چیست و چگونه وارد آن شویم؟ محسوب می شود. به همین دلیل توصیه می کنم قبل از ورود به این بازار و شروع سرمایه گذاری در بورس، حتما اطلاعات کافی در این مورد بدست بیاورید و بعد اقدام به خرید سهم کنید.

حالا اگر تصمیم تان را گرفته اید و قصد دارید وارد این کارزار شوید، باید مراحل و اقدامات زیر را دنبال کنید.

• گام اول: دریافت کد سجام

در گام اول شما باید در سامانه سجام ثبت نام کنید . سجام مخفف عبارت “سامانه جامع اطلاعات مشتریان” است. این سامانه برای بورس چیست و چگونه وارد آن شویم؟ مبارزه با پولشویی و کنترل خرید و فروش ها راه اندازی شده است.

برای ثبت نام در این سامانه کافی است به سایت بورس sejam.ir مراجعه و اطلاعات مربوط به شناسنامه، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی را وارد کنید. بعد از تکمیل ثبت نام باید منتظر احراز هویت و دریافت کد پیگیری سجام باشید.

• گام دوم: دریافت کد بورسی

قدم دوم برای ورود به بورس، دریافت کد بورسی یا همان کد معاملاتی است. این کد در واقع مثل کد ملی، هویت شما در بازار بورس را نشان می دهد و تایید می کند. برای دریافت این کد می توانید از همان سامانه سجام اقدام کنید یا به یکی از کارگزاری های معتبر مراجعه کرده و فرم های مربوطه را پر نمایید.

شرکت های کارگزاری به عنوان واسطه شما و بازار بورس عمل کرده و سفارش خرید یا فروش شما را به سامانه معاملاتی بورس منتقل می کنند.

مدارک لازم برای دریافت کد بورسی (اشخاص حقیقی):

1. اصل و تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه
2. اصل و تصویر پشت و رو کارت ملی
3. شماره حساب بانکی و شماره شبای مربوط به آن
4. تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقیقی
5. تکمیل فرم درخواست کد معاملاتی آنلاین

معمولا بعد از گذشت 3 تا 4 روز کد معاملاتی به نشانی ایمیل و شماره موبایل شما ارسال خواهد شد. بعد از دریافت کد بورسی، کارگزاری ها سیستم معاملات آنلاین را در اختیار شما قرار می دهند و شما می توانید بدون نیاز به مراجعه حضوری به تالار بورس اقدام به خرید و فروش مستقیم سهام کنید.

البته روش های دیگری مثل حضور در کارگزاری، سفارش تلفنی یا اینترنتی به کارگزاری هم وجود دارد و شما می توانید یکی از این روش ها را انتخاب کنید.

اما روش آنلاین نسبت به سایر روش ها از محبوبیت بیشتری برخوردار است. زیرا در این روش همه افراد حتی کسانی که آشنایی کمی با اینترنت دارند هم می توانند شروع به خرید و فروش کنند.

امنیت معاملات با انتخاب رمز عبور مناسب، سرعت عمل در تصمیم گیری، از بین رفتن محدودیت زمانی و مکانی و پرداخت آنلاین پول به حساب کارگزاری بدون نیاز به حضور در بانک، از دیگر مزایای سیستم معاملات آنلاین محسوب می شود.

سرمایه گذاری در بورس برای چه کسانی مناسب است؟

اگر به این امید که یک شبه میلیاردر شوید، تصمیم دارید قدم در بازار بورس بگذارید، باید بگویم راه را اشتباه آمده اید! چون این بازار نیازمند صبوری و زمان است. در غیر این صورت نتیجه ای جز شکست برایتان نخواهد داشت.

اگر شرایطی که در ادامه برایتان می گویم دارید، شما برای ورود به بورس بورس چیست و چگونه وارد آن شویم؟ فرد مناسبی هستید. در غیر این صورت باید منتظر زیان های احتمالی و از دست رفتن سرمایه تان باشید! پس آگاهانه قدم بردارید.

• اگر نیازهای اولیه زندگی را برآورده کرده اید و یک پس انداز مناسب دارید، می توانید بورس را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید

• قدرت کنترل احساسات خود را دارید و عاقلانه و بدور از هیجان تصمیم گیری می کنید

• از یادگیری و آموزش استقبال می کنید و به دنبال پیشرفت هستید

• برای خرید سهام به دنبال وام، قرض و فروش دارایی بورس چیست و چگونه وارد آن شویم؟ های اولیه خود نیستید!

• وقت کافی دارید و می توانید هر روز زمانی را برای تمرکز روی کارتان اختصاص دهید

• فرد صبوری هستید و عجله در کارتان نیست!

• همه چیز را گردن شانس و اقبال نمی اندازید و مسئولیت اشتباهات تان را می پذیرید!

• در ابتدای کار با سرمایه کم شروع می کنید تا تجربه و شناخت کافی بدست بیاورید

2 اصل مهم که هرگز نباید فراموش کنید

• تحت هر شرایطی سعی کنید سرمایه اولیه خود را حفظ کنید
• همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید!

اگر این 2 اصل را همیشه در نظر داشته باشید، می توانید تا حد زیادی ریسک سرمایه گذاری در بورس را کاهش دهید و در حاشیه امنیت باقی بمانید. اصل اول به این معناست که اولویت با حفظ سرمایه است و بعد سود!

اصل دوم هم یک ضرب المثل معروف در دنیای اقتصاد است و به این نکته اشاره دارد که بهتر است سرمایه خود را در دارایی های مختلف تقسیم و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنیم. در واقع با تقسیم سرمایه بین چند دارایی، میزان ریسک کاهش می یابد.

جمع بندی

در پایان یک بار دیگر تکرار می کنم که قبل از ورود به بازار بورس اطلاعات کافی بدست بیاورید و با سنجیدن ریسک های احتمالی و بدور از هیجان کاذب اقدام به سرمایه گذاری و خرید سهام کنید.

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین بورس چیست و چگونه وارد آن شویم؟ گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات بورس چیست و چگونه وارد آن شویم؟ در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

چگونه وارد بورس شویم؟

در گفت‌وگوی صدای بورس با مهدی سوری، مدیر توسعه بازار کارگزاری خوارزمی، بحث آموزش ورود به بورس، دریافت کد بورسی و اصلاحات رایج بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. این‌گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

افراد و کسانی که با بورس آشنایی ندارند باید چه اقدامات و مراحلی را طی کنند؟

از جاهای مختلف می‌شنویم که افراد برای ورود به بورس باید آموزش ببینید؛ در واقع کسی که قصد ورود به بورس را دارد مثل هر کسب‌وکار دیگری باید اطلاعاتی در رابطه با بورس و فرابورس داشته باشد و حداقل بداند سهام، نماد و کارکرد سایت‌های بورسی چیست.

کسانی که مدتی در بورس بوده‌اند به مرور اینها را یاد گرفته‌اند اما برای تسریع در روند معمولا یک دوره‌های آموزشی به اسم مبانی ورود به بورس و اصول مقدماتی بازار سرمایه و. وجود دارد و افراد بعد از اینکه این دوره‌ها را پشت سر گذاشتند، متوجه می‌شوند بورس چیست،‌ اما تاکید من این است که بهتر است پس از فراگرفتن موارد بالا ابتدا تحلیل بنیادی را یاد بگیرند، سپس تحلیل تکنیکال.

چگونه می‌توان وارد بازار سرمایه شد و کد بورسی دریافت کرد؟

برای ورود به بازار سرمایه نیاز به کد بورسی است، همانند شناسه ملی؛ مردم با ورود و ثبت‌نام در سامانه سجام می‌توانند کد بورسی را دریافت کنند. در گام بعدی باید کارگزاری مورد نظر خود را انتخاب کنند و از طریق کارگزاری شروع به خرید و فروش کنند که البته اغلب کارگزاری‌ها در حال حاضر امکان ثبت‌نام غیرحضوری را فراهم کرده‌اند، اما پس از این مرحله باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند تا یوزر و پسورد مختص خود را دریافت کنند و شروع به خرید و فروش کنند.

دستورالعملی ابلاغ شد در رابطه با اینکه افراد تازه وارد تا یک ماه فقط حق خرید عرضه اولیه دارند و حق انجام معاملات دیگر را ندارند؛ آیا این دستورالعمل اجرایی شده است؟

ورود گسترده مردم به بازار کمی ما را ترساند، زیرا ابتدا زیرساخت‌های بازار سرمایه پاسخگوی این حجم از متقاضی نبود و سپس بازار حبابی شد. این دستورالعمل آمد اما در حال حاضر اجرا نمی‌شود،. واقعیت این است که ما زیرساخت آموزش و آزمون گیری از تمام افراد را نداریم.

کسی که بخواهد از صفر شروع کند حتما باید آموزش ببینید؟

توصیه می‌شود که اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری مستقیم دارد، حتما آموزش ببینید. گاهی برخی نگرانند که فرصتشان از دست می‌رود اما می‌توانند در آن مدت سرمایه خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها بسپارند.

تفاوت تحلیل بنیادی با تکنیکال چیست؟ ارجحیتی نسبت به هم دارند؟

خیر؛ هر تحلیلی که به درد بخورد، مفید است و بهتر است همه چیز را بدانیم و توصیه می‌کنم افراد تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی را حتما یاد بگیرند.

تحلیل تکنیکال اصولا کاری ندارد شما در رابطه با کدام سهم صحبت می‌کنید. این تحلیل می‌گوید رفتار عمومی بازار تابع یک سری از الگوها است. برای مثال افرادی که قصد خرید دلار را دارند، می‌دانند مثلا دلار در نیمه دوم انتخابات ریاست جمهوری افزایش می‌یابد یا چه زمانی کاهش می‌یابد. همین تحلیل نیز در بازار سرمایه تا حدی وجود دارد. این منحنی و الگویی که انتظار می‌رود، تکرار شود، تحلیل تکنیکال نام دارد.

تحلیل بنیادی، می‌گویند شما وقتی سهمی را می‌خرید، یعنی قصد دارید با شرکت شریک شوید. پس باید صورت‌های مالی، دارایی‌ها و سود زیان شرکت را بررسی کنید و سپس متناسب با ارزشی که آن دارایی به نظر شما دارد، تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرید. قاعدتا تحلیل بنیادی یکی از الزامات بازار سرمایه است.

در این تحلیل‌ها چند درصد امکان خطا وجود دارد؟

بسیار زیاد؛ وقتی می‌گوییم خطا قاعدتا معتقدیم یک درستی وجود دارد و می‌گوییم مثلا ده درصد انحراف از راه درست را شاهد هستیم اما هیج قطعیتی در بازارهای مالی وجود ندارد. بازارهای مالی بیشتر از آنچه افراد فکر می‌کنند، استنباطی هستند، یعنی در لحظه‌ای که من فکر می‌کنم یک سهامی ارزنده است، فردی هم فکر می‌کند زمان فروش این سهم رسیده است و نمی‌ارزد و همین باعث می‌شود تا معاملات شکل بگیرد.

در اصل احتیاجی نیست، من معامله‌گر آینده را پیش‌بینی کنم زیرا قابل پیش‌بینی نیست. من صرفا باید ذهنیت سایر معامله‌گران را پیش‌بینی کنم که آنها چه تصمیمی خواهند گرفت.

سایت tsetmc چیست و چه کارکردهایی دارد؟

سایت tsetmc سایت مدیریت فناوری بورس است و اطلاعات معاملاتی سهم‌ها را به صورت روزانه به مخاطبان نشان می‌دهد. اطلاعاتی در رابطه با اینکه شرکت چقدر خریدار و فروشنده داشته، در چه قیمت معامله شده و حجم معاملاتش چقدر بوده است و اطلاعاتی در رابطه با اینکه سهامداران عمده شرکت چه کسانی هستند و در روزهای گذشته چه مقدار خرید و فروش داشتند. در کل این سایت به‌روزترین و معتبرترین مرجع قیمت است.

سایت کدال اطلاعیه‌های صورت‌های مالی، گزارش فعالیت‌ها و دعوت به مجمع‌های عمومی را انتشار می‌دهد که بسیار ارزشمند است و شما می‌توانید از جزئیات شرکت‌ها مطلع شوید.

کسی که وارد بازار سرمایه می‌شود، لازم است که از این سایت‌ها استفاده کند؟

بستگی به استراتژی معاملاتی فرد دارد. زمانی من سرمایه‌گذاری می‌کنم و زمانی نه صرفا سفته‌بازی می‌کنم و قصد خرید و فروش دارم. هیچکدام ایراد ندارد به شرطی که بدانیم دقیقا چه کاری انجام می‌دهیم. گاهی ما در سهامی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که باید در لحظه حواسمان به سهام باشد. به همین خاطر باید حواسمان به روند قیمتی سهم باشد. اما گاهی سرمایه‌گذاری بلندمدت و ارزشی می‌کنیم، در این شرایط مهم نیست شما سهم را ارزان یا گران می‌خرید چون شما سهمی می‌خرید که در آینده ارزش‌های آن قرار است رشد کند.

برخی می‌پرسند من چند سهم در پرتفوی خودم داشته باشم بهتر است؟

جواب کاملا ساده است. حداکثر تعدادی که شما مجاز هستید در پرتقوی خود داشته باشید، تعدادی است که وقت کنید همیشه رصدش کنید و اطلاعیه‌های کدال را زیر نظر داشته باشید.

اصطلاح EPS چیست؟

سود هر سهم را eps می‌گویند. یک شرکت تعدادی سهم دارد که گاهی ممکن است یک شرکت چند میلیارد سهم داشته باشد. هر تعداد که من سهم داشته باشم به نسبت آن چند میلیارد سهم من هم مالک شرکت هستم. شرکت سالانه سودی را به دست می‌آورد، مقداری از سود که به یک سهم می‌رسد eps نام دارد. ‌یعنی سود خالص شرکت تقسیم بر تعداد سهام. یکی از پارامترهای مهمی که در تحلیل شرکت‌ها وجود دارد،‌ این است که بدانیم شرکت چه مقدار سوددهی دارد. پس eps مهم است.

یکی دیگر از پارامترهای ارزشگذاری دارایی شرکت‌ها nav است. این ارزش خالص دارایی‌های شرکت است که نشان می‌دهد به‌روز شده دارایی‌های شرکت منهای بدهی‌هایش، چه مقدارش برای کل سهام‌داران می‌ماند و وقتی این را تقسیم بر تعداد سهام کنیم، چه مقدار از دارایی‌های شرکت به سهام‌دار تعلق می‌گیرد.

از نظر ریاضی یعنی قیمت سهم من چند برابر سودی است که پارسال به من تعلق گرفته است. اگر ساده بگویم، من هزار تومن از پول خود را به بانک می‌برم و انتظار دارم که بانک بابت هزار تومان سر سال به من ۲۰۰ تومان سود دهد. در حالتی انگار من یک سرمایه‌گذاری را ۱۰۰۰ تومان خریده‌ام و ۲۰۰ تومان بابت آن سود گرفته‌ام پس p/e سرمایه‌گذاری در بانک با فرض سود ۲۰ درصد برابر با ۵ است، یعنی من ۵ سال طول می‌کشد اگر به همین شکل پیش بروم، جمع سودهایم با پولی که گذاشتم برابر شود. در حالت کلی به نظرم p/e پایین کم ریسک‌تر است و نشان می‌دهد که من نسبت بیشتری از قیمت سرمایه‌گذاری‌ام را به صورت سود پس می‌گیرم.

چرا سهام زیان‌ده رشد می‌کند؟

یک سهم ممکن است سود خوبی نداشته باشد اما چند برابر ارزش بازار خود دارایی داشته باشد که در این صورت قیمت آن می‌تواند رشد کند.

حجم مبنا برای چیست؟

برای این است که قابلیت دستکاری قیمت سهم‌ها کمتر شود. زیرا یک زمانی بازار بسیار کوچک بود و من می‌توانستم با خرید و فروش، قیمت سهام یک شرکت را دستکاری کنم، اما وقتی در صفحه tsetmc نگاه می‌کنیم، چند قیمت می‌بینیم. اولین قیمت آن روز، آخرین، حداقل و حداکثر و قیمت پایانی را مشاهده می‌کنیم. قیمت پایانی عملا یک جور میانگین موزون گرفتن از معاملات روز است. در بورس یک قیمت پایانی حساب می‌شود که قیمت پایانی امروز در واقع می‌شود صفر تابلوی فردا. فردا می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر معامله شود. حداقل یک تعداد معین معامله در طول روز باید رخ داده باشد که قیمت پایانی نسبت به دیروز بتواند به اندازه کامل تغییر کند که به آن تعداد معامله حجم مبنا میگوییم.

این استراتژی که می‌گویند بهتر است فقط عرضه اولیه بخریم درست است؟

من اگر بتوانم تمام پولم را عرضه اولیه بخرم قطعا این کار را می‌کنم اما واقعیت این است که چون عرضه اولیه جذابیت زیادی دارد، متقاضی زیادی دارد و سهمیه‌بندی می‌شود و مادامی که دارایی کسی کمتر از عرضه اولیه است، بهتر است همان را خریداری کند.

عرضه اولیه را چه زمانی باید فروخت؟

سهام عرضه اولیه دو فاز دارد؛ یک فاز عرضه اولیه‌ای است و یک فاز همانند دیگر سهم‌ها عادی می‌شود. سهم وقتی برای اولین بار عرضه می‌شود، فردای آن روز ‌همه قصد خرید دارند، زمانی که معامله شروع می‌شود، چند هزار نفر هم‌زمان آماده برای خرید هستند. منطقا وقتی این حجم از درخواست ارسال می‌شود سامانه معاملات به صورت خودکار اقدام به خرید می‌کند.

وقتی این حجم از تقاضا را داریم بعد از عرضه اولیه هر روز شاهد صف خریدهای طولانی برای عرضه اولیه می‌شویم و هر روز این قیمت رشد می‌کند.

مادامی که این صف خریدها وجود دارد، این سهم عرضه اولیه است و فروش آن منطقی نیست اما بعد از مدتی ممکن است حتی قیمت سهم منفی شود. اما توصیه می‌شود در بازارهای نرمال، هر زمانی که قیمت سهم از حداقل قیمت روز گذشته کمتر شد می‌توان گفت سهم دیگر عرضه اولیه‌ای نیست و می‌توان از آن خارج شد. بعد از مدتی عرضه اولیه تبدیل به سهم عادی می‌شود. در آن زمان احتیاج به تحلیل دارید و در آن زمان باید ببینند ارزش نگهداری دارد یا نه، سپس اقدام به فروش کنید.

چطور تشخیص دهیم یک سهم از بازار جا مانده است؟

از بازار جاماندن را راحت می‌شود تشخیص داد. مثلا در سال ۹۸ شاخص ۱۸۷ درصد رشد کرده اگر سهمی ۱۸۷ درصد رشد نکرده است، یعنی از شاخص کل بازار جامانده است. مثلا وقتی در بازار پایه ۴۰۷ درصد رشد داشتیم اگر سهمی ۴۰۷ درصد رشد نکرده باشد،‌ نسبت به بازار خودش جامانده و می‌توانند این را در سابقه معاملات شرکت نگاه کنند. بهتر است ماندن قیمت سهم را با هم گروهی‌هایش مقایسه کنید.

وجود حباب در بازار یعنی چه؟

وقتی می‌گوییم حباب یعنی می‌دانیم قیمت ارزش ذاتی و واقعی این سهم چقدر است و می‌دانیم از ارزشش بیشتر شده است و من معتقدم هیچکس نمی‌داند ارزش واقعی یک شرکت چند است که بخواهد حباب را تشخیص دهد. افرادی که حباب تشخیص می‌دهند ارزش دلاری را در نظر می‌گیرند. چه دلیلی دارد که قیمت دلاری یک دارایی ثابت باشد مگر در آمریکا همه سهامشان ثابت است؟ برخی هم این را نسبت به نقدینگی جامعه می‌سنجند که من اصلا مبنای این سنجیدن‌ها را درک نمی‌کنم.

ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر مبنای انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده است. فردا را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم چون آینده همیشه اتفاقات جدیدی در دست دارد.

خرید هر سهمی در بلندمدت می‌تواند سودآور باشد؟

خیر؛ معتقدم که خرید یک سبدی از کل بازار سرمایه به نسبت حجم شرکت‌ها در بلندمدت (بالای ۱۰ سال ) سودآوری دارد زیرا بازار ما بعد از بازده طولانی رشد زیادی می‌کند اما سهام کم ریسک که مزیت‌های ذاتی و طبیعی دارند، سهامی که فعالیت‌هایشان می‌تواند رو به رشد باشد، در بلندمدت سودده هستند. سهام کم ریسک و سودده که افق خوبی دارند، در بلندمدت خوب هستند اما سهامی که سود قابل توجهی ندارند در بلندمدت حتی می‌توانند زیان‌ده باشند.

به نظر شما این استراتژی که پدر و مادرها می‌گویند برای فرزندانمان سهمی را خریداری کنیم برای ده سال بعد، درست است؟

صد درصد؛ یکی از چالش‌هایی که می‌بنیم خانواده‌ها دارند، این است که پس‌انداز بچه را چه کنند؟ اگر در بانک سرمایه‌گذاری کنیم به طور قطع پول را نابود کرده‌ایم، بیمه‌های عمر نیز ساختار بانکی دارند. توصیه نمی‌کنم پول‌هایشان را در بانک قرار دهند. دلار و طلا کم ریسک هستند اما هیچ چیز بازدهی بازار سرمایه را ندارد و در آینده هم نخواهد داشت. بهتر است یک سبد متنوعی از سهام را تشکیل دهند یا بر روی صنایع بزرگ مانند هلدینگ‌های پتروشیمی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، سرمایه‌گذاری کنند که بهترین پس‌انداز است.

این استراتژی درست است که طلا، مسکن و خودروشان را بفروشند یا برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه وام بگیرند؟

ریسک است دیگر؛ اگر کسی طلا بفروشد و سهام بخرد در اصل ریسک خودش را افزایش داده زیرا انتظار نمی‌رود طلا افت قیمت پیدا کند و تمام این شرایط بستگی به ریسک‌پذیری افزار دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تازه واردان بهتر است یا عرضه اولیه؟

بهتر است از همین دو روش صندوق‌ها و عرضه اولیه استفاده کنند و اگر پولشان بالای یک میلیارد است، می‌توانند سبدگردانی اختصاصی بگیرند اما نه اینکه به کسی بسپارند. شرکت‌های سبدگردان که از سازمان بورس مجوز سبدگردانی دارند، بهترین گزینه هستند.

برای اینکه یک صندوق را انتخاب کنند، چه مواردی را باید بررسی کنند؟

مرجعی که می‌توانند عملکرد صندوق‌ها را ببیند سایت isignal.ir است. باید وارد سایت و بعد وارد قسمت مقایسه صندوق‌ها شوند، سپس گزینه درسهام را انتخاب کنند و بازده صندوق‌های مختلف را مشاهده کنند. در اینجا می‌توان عملکرد گذشته صندوق‌ها را بررسی کرد. باید به ثبات بازدهی صندوق دقت کرد، زیرا اگر ثبات نداشته باشد یعنی صندوق بسیار پر ریسک عمل می‌کند و من ترجیح می‌دهم در صندوق‌های پرریسک سرمایه‌گذاری نکنم. برخی صندوق‌ها محافظه‌کارتر هستند و بر روی سهم‌های بنیادی و سودده سرمایه‌گذاری می‌کنند، برخی هم پر ریسک عمل می‌کنند.

صندوق‌های مختلف و etf ها چه تفاوتی دارند؟ باید کدام را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد؟

ما در بورس از کم ریسک‌ترین ابزارها تا پرریسک‌ترین‌ها را داریم و هر فرد متناسب با سطح ریسک‌پذیری که دارد، می‌تواند متناسب با آن ابزارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند.

در رابطه با etf باید بگویم چیز خاصی نیست. صندوق اگر قابلیت خرید و فروش کردن داشته باشد، می‌شود etf یعنی صندوق‌های قابل معامله. این صندوق‌ها عمده منابع خودشان را در ابزارهای درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند که به آنها صندوق با درآمد ثابت گفته می‌شود و یک سری صندوق هم که در سهام خرید و فروش می‌شوند. ما در صندوق‌های درآمد ثابت ریسک بسیار کمی داریم، مثل سپرده بانکی و انتظار بازدهی ما هم کمی بالاتر از بانک است.

اما صندوق در سهام یعنی من پولم را به یک شرکت سبدگردان سپرده‌ام و یک واحد صندوق گرفته‌ام، افراد دیگر هم پول‌هایشان را گذاشته‌اند و این سبدگردان همه پول‌ها را کنار همه گذاشته و خرید و فروش می‌کند. در اینجا ممکن است من ضرر کنم یا سود، اما در این شرایط اگر سود کنم، سود بالایی به دست می‌آورم.

اسناد خرانه دولتی چیست؟

در هر اقتصادی کم‌ریسک‌ترین ابزار مالی، اسناد خرانه دولتی است. اسناد خزانه اسلامی این است که دولت به پیمانکارها یک چک صد هزار تومانی بابت طلبشان مثلا برای سال بعد داده که شما اگر این برگه را داشته باشید، دولت سال آینده یا در سررسید آن اوراق صد هزار تومان به شما می‌پردازد. من پیمانکار ۳ سال طول کشیده تا دولت طلبم را بدهد و در حال حاضر می‌خواهم حقوق کارمندم را بدهم، پس نمی‌توانم تا سال آینده صبر کنم که سررسید اسناد خزانه برسد. پس در بازار این اوراق را می‌فروشم. قطعا هیچکس چک صد هزار تومانی سال بعد را به همان قیمت نمی‌خرد، پس مجبورم این را با قیمت کمتر بفروشم و کسی که آن را می‌خرد، سود می‌کند اما به این دلیل می‌گویم کم‌ریسک‌ترین است زیرا این اسناد، جزو بدهی‌های اولویت‌دار دولت است و دولت موظف است اول این بدهی‌ها را پرداخت کند، سپس حقوق کارمندان خود را. به همین خاطر این اسناد خزانه حتی از بانک مطمئن‌تر است. بانک احتمال ورشکستگی دارد اما برای دولت این اتفاق رخ نمی‌دهد.